手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

360股东白高兴一场

[看盘]
设置
155 0 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 23:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层

先复盘吧。


周五两市全面大涨,但有2只白马股的暴跌非常刺眼,跌13%的光线传媒,以及跌8.5%的中国中免


由于《姜子牙》的口碑明显不如预期,所以光线传媒周一挨锤是有预期的,但我想说的是,就算《姜子牙》符合预期,甚至超预期,我估计光线传媒的股价周一也是高开低走,没准阴线更长。


我以前说过好几遍了,电影股要炒也是炒映前,一旦公映就见顶。《战狼》、《流浪地球》、《药神》都是这个规律,有心埋伏的大资金都是提前入场,公映就着利好出货砸盘。


我原先也炒过电影股,但发现这类赌局不公平,信息很不对称,玩不过狗庄,就再不碰了。


另一个中免的大跌,属于利好出尽的砸盘。国庆的旅游、消费数据很不错,符合预期,但从现在到年底已经没有法定节假日,节前埋伏的资金就想借着利好出货。


不过说真的,砸这么狠是我没想到的,一度都跌停了,至于吗,又不是免税生意做不下去了,A股的问题就是巨婴太多了,不止散户,机构里面也有不少。


……


360股东周末坐了一个过山车,周五的时候有一个全网焦点,就是它们公司做的一款浏览器可以访问部分境外网站,当时一些股东解读为“特许经营”,还有人喊出口号说360要重新称霸手机流量。


结果这个意淫都没挺过这个周末,就烟消云散了。


老读者都知道我长期看空360,逻辑很简单,它们的产品跟不上移动时代,迟早被淘汰。


电脑杀毒安防是互联网混沌时期的需求,因为那个时候大大小小的站点很多,很多没底线的杂鱼耍流氓,所以才需要给个人电脑装个大流氓防着它们。


随着互联网各个细分领域不断出现寡头垄断,比如听歌去腾讯网易,看视频去酷优奇B,混社区去微乎瓣,电商购物去鸡猫狗。大家发现没,现在网民逛中小网站的频率越来越低,电脑中毒的概率也越来越低


等到了智能机时代,大家都是下载寡头的app应用,流量都在各个私域循环,杀毒安防更没有必要,再加上360自己的手机又做一塌糊涂,个人用户市场长期走衰就很难避免,而做B端(公司机构客户)生意的互联网公司,天花板就太低了。


过去两年互联网科技大牛市,360的股价表现是毁灭性的,就是资本在用脚投票。



以上这些话我前年和去年都说过,更新一下观点是给新读者看的。


……


1、NBA复播。这事还挺突然的,可能本来计划今年播最后一场收个尾,结果因为巴特勒天神下凡,意外还要加播一场。我个人猜想这背后是不是也有政治考量,目前总统民调,拜登领先特朗普17%,而NBA这种黑人为主的联盟是站民主党这边的。


2、牧原股份预告三季度盈利100-105亿,前三季度净利润207-212亿。这个业绩没问题,股价近期疲软的关键在于对未来预期的分歧。整个养猪行业从8月份开始放量出栏,供应上来后价格就下跌了,牧原之所以业绩没跌的原因是出货量增加了,而且未来会继续增加,但猪肉价格也很可能继续跌,有人担心出现戴维斯双杀,所以养猪板块近期跌了不少。我的建议是买涨不买跌,趋势不好就再看看。


3、比亚迪前9个月新能源车的销量110941,下跌42%。但是9月份销量19881,去年同期13681,涨了接近50%。新能源车基本已经确定是未来大势,这种预期很好的企业市场会给溢价的。我不懂车,但不少开车的朋友都对比亚迪的电动车评价不错。


4、苹果发布会临近,iphone12预期渐浓,可能是第一款5G苹果手机,果链板块周五大涨,立讯精密创历史新高价。


5、人民币最近涨的有些多,逼近6.7关口,如果继续涨的话可能会对出口业务产生不太好的影响,但央行并没有打算放水贬值的意思,近期强调了会维持稳健的货币政策。


……


本主题由 任务系统 于 2020-10-13 00:30 解除限时高亮

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表