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投资早知道——2020.10.12

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592 0 后生可畏 Lv.4 发表于 · 2020-10-12 00:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020.10.12 星期五 早知道(一)


今日导读
>新[gubar]能源车[/gubar]产业发展规划获通过、车联网为重要方向
>险企投资迎来监管新要求、有望提升保险机构活力
>我国将加强全民健身场地设施建设、增加设施供给
>鞍重股份控股权溢价转让、圣湘股份上修业绩预期

上证聚焦
○中央支持深圳在资本市场建设上先行先试
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中央办公厅、国务院办公厅近日印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》。其中提出,支持在资本市场建设上先行先试。推进创业板改革并试点注册制,试点创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)。建立新三板挂牌公司转板上市机制。优化私募基金市场准入环境。探索优化创业投资企业市场准入和发展环境。依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。

○新能源车产业发展规划获通过 车联网为重要方向
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10月9日国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》,提出要加大关键技术攻关,支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合,推动电动化与网联化、智能化互融发展。加强充换电、加氢等基础设施建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。
另据报道,特斯拉CEO马斯克近日透露,特斯拉将在未来几周内发布最新版的FSD(全自动驾驶)软件,可使车辆实现零干预驾驶。中信证券认为,车联网是5G这个新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链、5G商用等三大要素驱动下,有望从2021年开始全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。
万集科技( 300552 )是国内领先的智能交通产品与服务提供商;
千方科技( 002373 )主要从事智慧交通和智能物联业务。

上证精选
○《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》近日印发,提出了提升信息披露质量、加强资本市场融资端和投资端的协调平衡等重点举措。
○北向资金9日净买入112.67亿元,创近三个月最大单日净买入额。比亚迪、隆基股份、立讯精密分别获净买入11.22亿、10.09亿、9.77亿元。
○央行行长易纲近日撰文称,要尽可能长时间实施正常货币政策,科学把握货币政策力度,既保持流动性合理充裕,又坚决不搞“大水漫灌”。
○央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0,有助于释放企业远期购汇需求,促进人民币汇率处于合理均衡水平。
○广州期货交易所筹备组9日成立,标志着创建工作进入实质阶段。
○9月份全球黄金ETF持仓增长68.1吨,达到3880吨的纪录新高。南华期货认为,四季度美国经济或继续复苏,通胀预期可能回暖,黄金仍存上涨空间。

产业情报
○险企投资迎来监管新要求、有望提升保险机构活力
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10月10日,银保监会印发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》,明确取消了保险机构的投资管理能力备案管理,持续推进投资管理能力事中事后监管。
此次改革之后,保险机构可以构建自有投资管理体系,提升投资决策效率。也有利于提高保险机构的投资收益,减少委托部分的费用成本。海通证券孙婷指出,二季度以来,长端利率持续上行,十年期国债收益率已由4月上旬的2.48%逐步升至9月下旬的3.1%左右,保险公司投资端压力不再,估值空间有望打开。
公司方面,中国平安( 601318 )、中国人寿( 601628 )、新华保险( 601336 )等是国内保险机构龙头。

○我国将加强全民健身场地设施建设 增加设施供给
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国务院办公厅日前印发《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》,争取到2025年,健身设施配置更加合理,健身环境明显改善,形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。各地区要在1年内编制健身设施建设补短板五年行动计划。
完善的体育场地设施是实现全民健身的重要保障,这次新冠疫情也更加凸显了健身场地设施的重要性、必要性和紧迫性。随着居民收入水平不断提高、国家对体育产业政策的大力支持,健身设施市场将持续增长。
英派斯( 002899 )业务涵盖室内有氧器械、室内力量器械以及室外健身路径、笼式足球等各式产品;
金陵体育( 300651 )主营球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。

公告解读
○鞍重股份股权将被溢价转让、将使实控人变更
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鞍重股份( 002667 )控股股东与上海翎翌签署协议,后者或其指定第三方拟通过受让控股股东所持合计23.93%股份,取得公司控制权,股份转让价格约为13.84元/股。完成后,公司实控人将变更为黄达。公司最新股价为9.01元。

○龙蟠科技拟新建锂电池材料等项目
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龙蟠科技( 603906 )拟投资8亿元新建项目,生产高性能磷酸铁锂电池材料、三元正极材料、负极材料及发动机尾气处理液等,计划5年内建成,建成后预计年产值不低于22亿元。

○赣锋锂业拟扩产高端聚合物锂电池
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赣锋锂业( 002460 )全资孙公司惠州赣锋拟以自有资金不超过30亿元投建高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目,该项投资有利于提升公司高端聚合物锂电池产品的生产规模和市场份额。

○格林美与湖北省长投集团战略合作
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格林美( 002340 )与湖北省长投集团签署战略合作框架协议,就循环经济产业园、废旧电池、报废汽车等“城市矿产”固废、危废处置以及新能源材料制造领域展开战略合作,通过增资扩股、股权收购等方式对公司下属环境业务/绿色产业项目进行混合所有制改革。湖北省长投集团是湖北省委、省 服务长江经济带建设的综合投融资平台。

○龙蟒佰利等钛白粉企业上调产品售价
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龙蟒佰利( 002601 )宣布,即日起各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调800元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。这是下半年以来,龙蟒佰利第四次上调钛白粉价格。
中核钛白( 002145 )、金浦钛业( 000545 )也宣布上调各型号钛白粉销售价格,涨幅均为800元/吨(对国内客户)和150美元/吨(对国际客户)。

○赛诺医疗产品通过创新医疗器械特别审查程序
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赛诺医疗( 688108 )的“颅内药物洗脱支架系统”创新医疗器械特别审查申请获得国家药监局医疗器械技术审评中心批准。这是全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架。

财报快递
○圣湘股份上修三季报业绩预期
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圣湘生物( 688289 )预计实现营业收入36.05亿元,同比增长13.81倍;预计实现净利润19.7亿至20.7亿元,同比增长104.73倍至110.1倍。其中第三季度净利润预计由5.03亿元上修为7.24亿至8.24亿元,因三季度海外疫情复发,带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求大幅增长。

○东安动力等前三季度业绩预增
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东安动力( 600178 )预增7.4倍至9.26倍,因前三季度累计销售发动机26.43万台,同比增长58.99%,销量大幅增加,投资收益同比也有一定增长。
三全食品( 002216 )预增3.7倍至4倍,因销售收入增长、子公司股权转让收益等。
恒润股份( 603985 )预增1.65倍至2.14倍,因国内风电场建设加快,风电行业各产业链需求旺盛。
上海天洋( 603330 )预增90%至110%,因新产品的开拓取得了明显进展,反应型胶黏剂产品、热熔墙布等业务增速较快。
海螺型材( 000619 )预增86%至100%,因加快了多元化产品发展,并加大了内部降本增效。
永高股份( 002641 )预增66%至142%,因管道销售摆脱疫情影响、主要原料价格低位运行等。

资金观潮
○一机构席位买入当升科技
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9日交易公开信息显示,当升科技( 300073 )获一家机构席位买入3562万元,占全天成交总额的2.03%,另有深股通渠道净买入2601万元。
国海证券认为,当升科技是国内正极材料龙头,其高镍产品体系有望维持竞争优势,未来有望打开成长空间。在全球电动化的大势下,公司客户结构有望持续优化。

2020.10.12 星期五 早知道(二)
资讯导读
>数字人民币面世前进重要一步、“深圳模式”或成样板
>国常会通过《新能源汽车产业发展规划》、行业迎快速发展
>赛微电子:8英寸MEMS芯片生产线投产
>宜安科技:液态金属铰链与5名以上知名客户建立合作关系

主编视角
>A股十月行情迎开门红、读《价值》一书的感想
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受长假期间外围市场走高提振,A股十月行情迎来开门红。沪指涨1.68%一举站上5日、10日和20日均线,创业板指一度冲上60日线,创出近3个月来最大单日涨幅。两市成交重上7000亿元,北上资金结束8个交易日的净卖出,单日净流入112亿元,创出3个月新高。短期看,市场迎来较佳的做多窗口,可再生能源、新能源汽车和数字货币等与“十四五”规划相关的主题可重点关注。
本期谈谈假期中读高瓴资本创始人张磊所著《价值》一书的一点感想,即“要形成适合自己的炒股方法”。书中讲投资之道如武林门派,除了“名门正派”,但凡修得暗镖神剑者,亦可独步江湖。门派无尊贵,只有适合不适合。这一点对个人投资者尤为重要,从自身性格、认知能力以及资金性质等维度出发,找到适合自己的方法。这一方面能让自己有所积累,避免现在就能看到十年后炒股的自己。另一方面也能使自己免受市场杂音干扰,专注于赚自己“看得懂”的钱。

今日头条
>数字人民币面世前进重要一步、“深圳模式”或成样板
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据媒体报道,深圳市5万名“礼享罗湖数字人民币红包”中签个人全部抽出,10月11日10时-12日18时,为其申请“数字人民币APP”使用资格,10月12日18时起发送中签短信。央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文表示,加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点,保障支付安全。
今年以来,关于央行数字人民币的消息频出,数字人民币已在苏州、雄安、成都等地试点测试。此次深圳开展数字人民币红包试点,测试对象已经开始转向深圳市全体社会人员,接近“全公开”测试。与此同时包括POS机在内的商户基础设施也已经在3000余家商户完成改造,进一步扩大数字人民币测试的应用场景。这也预示着,数字人民币离面向社会公众推出又靠近了重要一步。全球主要国家对央行数字货币的态度出现明显变化,美日韩已经开始研究数字货币,法国、瑞典已经进入测试阶段,央行数字货币的推行是大势所趋。机构认为,我国数字货币DCEP呼之欲出,产业链相关公司迎来加速发展,建议关注投资机会。
A股中,可关注四方精创( 300468 )、长亮科技( 300348 )、数字认证( 300579 )等。

投资聚焦
>国常会通过《新能源汽车产业发展规划》、行业迎快速发展
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10月9日,国务院总理主持召开国务院常务会议,通过了《新能源汽车产业发展规划》,明确引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。《规划》指出了四个关键发展方向:一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。二要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。
券商分析师认为,《规划》明确大力推动新能源汽车基础设施建设,提振行业需求。快充+公用充电设施保有量提升+鼓励换电模式的新能源汽车基建“组合拳”,有望有效解决电动车的“充电难题”,进一步提振新能源汽车的下游需求。《规划》明确,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。比例约束将为重点区域公共领域的新能源汽车增量带来有力保证。二季度以来,国内新能源汽车市场逐月回暖,与欧洲新能源车市的高景气形成共振。政策强催化之下,全球的汽车电动化趋势难以阻挡,建议关注好赛道的优质公司,比如:宁德时代( 300750 )、盛弘股份( 300693 )、比亚迪( 002594 )等。

独家参考
>赛微电子:8英寸MEMS芯片生产线投产
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赛微电子( 300456 )控股子公司投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”正式通线投产运行,产能为1万片/月。这也标志着北京首条商业量产、全球业界最先进的8英寸MEMS芯片生产线进入实际生产阶段。据了解,该项目分期建设,最终完全达产后将形成3万片/月的生产能力。公司表示,1万片的产能大概能贡献约8亿元营收,同时对净利润也将有积极贡献。公司2019年营收为7.2亿元。据悉,新生产线投产后,赛微电子将同时在瑞典和中国两地拥有8英寸MEMS生产线。目前这个行业的主要矛盾就是合格产能供应不足,根据对市场需求的判断,公司计划在未来继续扩充的第四条、第五条生产线也会快速跟进,目前在做的定增就是为后面的积极扩产筹集资金。投产的北京8英寸MEMS国际代工线对标瑞典Silex的设置,公司全资子公司瑞典Silex掌握了硅通孔、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块,拥有目前业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台,具有400余项工艺开发经验,生产过超过数十万片晶圆、100多种不同的产品。

>宜安科技:液态金属铰链与5名以上知名客户建立合作关系
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宜安科技( 300328 )在互动平台上称,公司的液态金属垫圈是新材料、新工艺和性能的变革提升,突破了现有材料和工艺,不存在国外专利的约束。公司具备生产液态金属铰链结构件的能力和实力,在去年液态金属市场不断拓展的基础上,继续加大研发创新力度,持续拓展液态金属铰链市场,截至目前,公司与五名以上知名客户建立了合作关系。株洲宜安新材料研发有限公司目前正处于业务拓展期,公司各项建设正在逐步完善,前期重点将会在客户开拓、打样及研发方面。

财经要闻
>中办、国办:将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市 批准。
>央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0。
>央行副行长陈雨露:加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度。
>农业农村部:目前全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上水平。
>华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行。
>日产汽车9月份中国销量同比增长5.1%至14.16万辆。

热点数据
>53家科创板公司预告前三季业绩
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数据统计显示,截至10月9日,有53家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司16家,报喜公司比例为30.19%;业绩预降公司9家、预亏公司有7家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有3家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,奕瑞科技预计净利润增幅最高。公司预计前三季净利润增幅中值为329.42%;芯海科技、福昕软件预计净利润同比增幅中值分别为152.59%、130.59%,增幅位列第二、第三。分行业看,前三季净利润增逾50%的科创板股主要集中在专用设备制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜。

公告淘金
圣湘生物(688289)预计第三季度净利润上修至同比增长9613.48%-10955.01%。
桃李面包( 603866 )业绩快报:前三季度净利同比增37.31%。
龙蟒佰利(002601)上调各型号钛白粉销售价格。
广联达( 002410 )以4.08亿元收购洛阳鸿业信息科技有限公司90.67%股权。
普利制药( 300630 )注射用阿奇霉素ANDA增加针剂三车间通过美国FDA审计。
北京文化( 000802 )源于电影《我和我的家乡》收益约为8000万元-1亿元。
长鸿高科( 605008 )拟投建降解热塑性塑料产业园项目。一期预计投资总金额25亿元,首次投资10亿元。
科力远( 600478 )拟投资15亿元建科力远锂离子电池产业园。建设电动自行车、共享充电柜、智能家电等民用锂电池包、复合锂电池及电池包的生产基地,建设周期12个月。

龙虎榜看台
>资金流入光伏、光刻胶板块
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周五,沪深两市高开高走。截止收盘,沪指涨1.68%报3272.08点,深成指涨2.96%报13289.26点,创业板指涨3.81%报2672.93点。两市共计成交7113亿元,较上个交易日增加1713亿元。盘面上,注册制新股、光伏概念、光刻胶等板块涨幅居前;仅一个旅游板块下跌,其余板块全部上涨。深股通流入102.56亿元;沪股通流入33.38亿元。
盘后龙虎榜数据显示:容百科技获2个机构卖出,卖出净额为596.14万元;中信博获4个机构买入,买入净额为3302.65万元;当升科技获游资和机构买入,买入净额为4015.43万元;固德威获3个机构和游资买入,买入净额为-5181.94元;协鑫集成获游资买入,买入净额为1.53亿元;奥海科技获3个机构买入,买入净额为-3701.03万元;中国中免获3个机构和游资卖出,卖出净额为9.91亿元;百联股份获3名游资卖出,卖出净额为1.13亿元。

一周回顾
上周市场高开高走。沪指周涨幅为1.68%,深成指周涨幅为2.96%,创业板指周涨幅为3.81%。
上周时报资讯推的光伏玻璃概念股福莱特( 601865 )当日涨停;亚玛顿( 002623 )当日涨停;电动车概念股宁德时代(300750)当日大涨7.49%;恩捷股份( 002812 )当日大涨7.79%;璞泰来( 603659 )当日大涨6.77%。

2020.10.12 星期五 早知道(三)
今日导读
○深圳建设先行示范区方案印发、支持土地管理制度深化探索
○科学家研制出新型黑磷复合材料、充电9分钟可恢复80%电量
○国务院通过新能源汽车产业发展规划、充电桩建设获财政支持

中证头条
深圳建设先行示范区方案印发、支持土地管理制度深化探索
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中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,支持在土地管理制度上深化探索。将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市 批准。支持在符合国土空间规划要求的前提下,推进二三产业混合用地。支持盘活利用存量工业用地,探索解决规划调整、土地供应、收益分配、历史遗留用地问题。
点评:建立健全城乡统一的建设用地市场,全面推开农村土地征收制度改革,将使得农村存量土地得到盘活,城市整体规划更加合理有效;同时此前国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》,审批权的下放有助于地方 在土地指标上进行腾挪,优化土地供给结构。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度,将增加农民收入,乡村振兴和城乡融合发展。
深圳本地相关概念股主要有沙河股份( 000014 )、天健集团( 000090 )、世纪星源( 000005 )等。

中证聚焦
科学家研制出新型黑磷复合材料、充电9分钟可恢复80%电量
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据新华社报道,中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作,研制出一种新型黑磷复合材料,充电9分钟即可恢复约80%的电量,使兼具快速充电、高电荷容量、长寿命优点的锂离子电池成为可能。
点评:充电速度慢、续航里程短,是当前制约电动汽车发展的主要因素之一。黑磷特殊的层状结构赋予它很强的离子传导能力和理论上很高的电荷容量,是极具潜力的“快充”电极材料。
澄星股份( 600078 )是我国磷化工龙头企业,磷矿资源储量丰富。
兴发集团( 600141 )控股子公司中科黑磷与中科院成立联合实验室,进行二维黑磷的大规模制备及应用。
国轩高科( 002074 )拥有黑磷制备专利。

要闻精选
○国务院发布关于进一步提高上市公司质量的意见,探索建立对机构投资者的长周期考核机制,吸引更多中长期资金入市。加重财务造假、资金占用等违法违规行为的行政、刑事法律责任。全面推行、分步实施证券发行注册制。
○央行行长易纲在《中国金融》发文称,保持流动性合理充裕 坚决不搞“大水漫灌”。
○央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文称,加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点,保障支付安全。
○中国物流与采购联合会发布的2020年9月份中国物流业景气指数为56.1%,较上月回升3.9个百分点。
○业农村部:构建良性循环、长效持续运行机制,解决农业废弃物资源化利用难题。
○国务院办公厅10日发布《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》,旨在健全促进全民健身制度性举措、解决群众“健身去哪儿”难题。

产经透视
新能源汽车产业规划通过、充电桩建设获财政支持
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10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。会议提出,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。
点评:新能源汽车是在传统能源资源日益紧张、生态环保要求不断提高的背景下,得到世界汽车行业共同关注的崭新行业。我国将新能源汽车产业的建设远景明确为“从汽车大国走向汽车强国”,这也与我国在世界新一轮工业布局中所提出的制造业转型升级目标相互契合。近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆,呈加快增长趋势。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强的综合作用下,我国新能源汽车产业前景看好。
A股相关概念股主要有北汽蓝谷( 600733 )、芯能科技( 603105 )、科华恒盛( 002335 )等。

公司动向
科力远(600478)拟投资15亿元建科力远锂离子电池产业园。
赣锋锂业(002460)拟不超30亿元投建高端聚合物锂电池研发及生产基地。
龙蟠科技(603906)拟投建高性能锂电池材料及发动机尾气处理液项目。
凯赛生物( 688065 )拟投资生物法长链二元酸等产业化项目,出资额为40.1亿元。
龙蟒佰利(002601)上调各型号钛白粉销售价格。
牧原股份( 002714 )前三季预盈207亿元-212亿元,同比增1393%–1429%。
雅本化学( 300261 )前三季净利同比预增138%-157%。
东安动力(600178)前三季净利同比预增740%到926%。
三全食品(002216)前三季净利同比预增370%–400%。
恒润股份(603985)前三季净利同比预增165%到214%。
招商轮船( 601872 )前三季度净利同比预增423%-479%。
侨银环保( 002973 )前三季度净利预增175%-195%。

资金观潮
10月9日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾亿元
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在10月9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为协鑫集成( 002506 ),净买入额1.53亿元。
◆协鑫集成第一大买入席位为联储证券湖州凤凰路证券营业部,买入额6105.74万元。
○10月9日,北向资金全天净流入112.67亿元。中国中免、平安银行、海天味业被净卖出额居前,分别为12.42亿元、2.37亿元和1.28亿元;比亚迪、隆基股份获净买入额居前,分别为11.22亿元、10.09亿元。

2020.10.12 星期五 投资决策参考
今日导读
>大秦铁路检修如期展开、十月煤价或仍偏强运行
>“双十一”大战提前打响、短视频红利继续释放
>三星SK海力士等力推、 DRAM 制造进入EUV时代
>四季度政策预期强、供销社等农业主题有望活跃

中证视点
大秦铁路检修如期展开、十月煤价仍有望偏强运行
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据悉,从10月1日起即开始不间断降温、局地甚至还出现降雪情况,内蒙古鄂尔多斯、乌海局地已提前开始供暖。与此同时,大秦线秋季集中修如期展开。从10月7日开始,至31日结束。受电厂补库、冬储拉运,以及港口库存低位、进口煤继续限制等因素影响,今年秋季集中修对沿海煤炭市场影响会有所放大。
价格方面,近期煤价大幅上涨,北方港口5500大卡动力煤市场成交价已超600元/吨,再度突破煤炭绿色价格区间。煤炭行业人士透露,供应偏紧的情况或将加剧,尤其是东北地区冬储形势严峻。另外,今年内蒙古煤炭供应形势较为紧张。目前内蒙古的煤矿严格按照核定产能生产,“煤管票”发放严格,生产受限,站台库存处于低位,截至9月下旬,库存同比下降47.9%。陕西作为今年主产地的增量主力,对内蒙古的减量有一定补充,但在煤种结构上的补充作用有限。加上今年有一定概率会出现冷冬,或进一步对冬季保供造成压力。而进口方面,我国的煤炭进口量按照2017年全年进口量2.7亿吨的标准进行调控。今年前8个月,我国煤炭进口量超2.2亿吨,意味着未来数月的进口量只剩5000万吨左右。
综上,国内部分地区供应仍然受限,海运进口煤减少将导致沿海地区供需面临结构性问题,而需求则大概率面临稳中有升,这种情况下,预计10月份国内煤炭价格可能会继续稳中偏强。
建议继续关注陕西煤业( 601225 )、恒源煤电( 600971 )等。

热点聚焦
“双十一”大战提前打响、短视频红利继续释放
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手机淘宝时隔两年再次迎来大改版,首页“猜你喜欢”将成为淘宝首屏主角,增加大量短视频内容。与此同时,淘宝还将通过名为“满天星计划”的项目向商家产出的短视频内容提供更多流量。尽管淘宝官方否认了“手淘全面短视频化”的消息,但据报道,短视频获得的流量会以至少4-5倍的量级增加。另外,伴随淘宝改版,某个短视频制作公司已经接了50万个短视频制作订单,都是来自淘系商家。
近期各大电商平台持续加码短视频赛道,通过各类政策扶持短视频内容。随着短视频逐渐成为各大电商平台标配,短视频会成为直播之外的最大增量,对于平台用户粘性和转化率的提升将起到正向作用。与此同时,由于各大平台目前对于短视频内容存在巨大需求,供不应求情况下专业的内容制作方和相关MCN机构也将受益于行业变化趋势。
目前,我国短视频用户已达8.18亿;过去12个月淘宝直播成交额更是超过了3000亿元,并继续保持高增长。据广告服务供应商群邑的统计,互联网广告中,电商广告、社交广告、信息流广告2020年预计增速分别为 20.1%、15.1%、10.7%。社科院发布的《中国新媒体发展报告(2020)》指出,“直播和短视频处于黄金发展赛道”。
可关注短视频产业链概念股,如天下秀( 600556 )、天龙集团( 300063 )及元隆雅图( 002878 )等。

旺季来临、快递业务量价齐升预期升温
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“双十一”临近,快递再现涨价传闻。近日,一份网传的“通达系”快递内部涨价通知显示,自10月12日起,包裹中转费需上调0.5元。另在贴吧、微博等互联网社交平台上,同样有网友贴出浙江义乌、广东澄海等地发往全国快递价格上调的通知。
另外,随着快递行业即将进入旺季,业务量也会迅速提升,尤其是在“双11”期间。近年来,“双11”期间快递业务量屡创新高,2019年11月11日,邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件,是二季度以来日常处理量的3倍。旺季临近,今年“双11”快件量预计仍将延续大幅增长态势,全行业将面临空前的压力和挑战。加之,今年以来,快递价格下跌幅度较大,各项成本的压力或助推快递旺季涨价成为可能。
可关注韵达股份( 002120 )、顺丰控股( 002352 )等。

行业动态
LCD面板价格暴涨、相关公司有望受益
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据业界消息透露,近日LGD已经向合作伙伴和相关企业发出通告,LGD韩国的LCD面板生产线关停时间将延后一年。主要是疫情爆发改变了LGD的看法,新冠肺炎肆虐,民众花更多时间待在家中,家用娱乐需求大增、带动了电视需求,全球电视市场状况大幅好转,促使LGD更改决策。
TrendForce数据显示,第三季LCD面板价格飙升30%。而且三星电子旗下面板厂Samsung Display退出LCD业务,使得供给短缺更为恶化。另外,受海外“黑五”及“圣诞节”备货旺季需求拉动,以及国内”11.11“备货需求的带动,全球LCD电视面板备货需求维持强劲,同时,叠加IT等应用需求维持高位,导致供应紧缺情况延续至四季度初。
飞凯材料( 300398 )LCD光刻胶设计产能为5500吨/年,LCD正性光刻胶主要客户为国内外LCD面板生产企业;
深天马A( 000050 )液晶显示屏组件生产商,截止2019年底LCD智能手机打孔屏出货量全球第一。公司已与华为、小米等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系,主要合作产品为显示面板、触摸屏。

产业观察
三星SK海力士力推、DRAM制造进入EUV时代
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韩国半导体行业正在准备迎接新的飞跃,全球DRAM市场领头羊三星电子和SK海力士即将开启“EUV DRAM”时代。据韩国科技媒体ETNews报道,三星电子全新半导体工厂“平泽2号”(P2)已于上月开始运营,这座当前世界上最大的半导体工厂将生产全球首个基于EUV的移动DRAM产品。
SK海力士方面,也已在加速推进其基于1a工艺的EUV DRAM产品量产计划。SK海力士将在其下一代DRAM的生产基地M16芯片厂批量生产EUV DRAM,目前已经在园区内安装了两台EUV光刻机。EUV是一种波长为13.5纳米的短光源,其波长大约是今天广泛使用的ArF光源的十分之一,能够在半导体晶圆上刻画出更加精细的电路。由于简化了半导体制造工艺,EUV能够将制造精细电路所需的光刻工艺减少一半,并大幅提高生产率。随着EUV技术运用范围的扩大,相关产业链公司有望迎来机遇。
相关EUV光刻机概念公司中:
英唐智控( 300131 )拟收购的日本芯片半导体光刻机先锋微电子的股份;
苏大维格( 300331 )光刻设备主要为紫外光刻直写设备,公司光刻机从设计、组装以及所用软件的开发,均由本公司自主完成,主要用于柔性电子、MEMS以及半导体上游器件等产品的研发与制造。

信息追踪
四季度政策预期强、供销社等农业主题有望活跃
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中华全国供销合作总社理事会主任喻红秋在9月底中华全国供销合作社第七次代表大会上表示,要全面提升基层供销社发展质量,分类改造薄弱基层供销社,逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层供销社,努力实现全国所有乡镇基层供销社全覆盖。
与此同时,中华全国供销合作社第七次代表大会出现了一个新提法值得关注,国家主席在给供销社作指示的时候说:各级党委和 要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础,继续办好供销合作社。供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发,牢记为农服务根本宗旨,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和 密切联系农民群众的桥梁纽带,努力为推进乡村振兴贡献力量,开创我国供销合作事业新局面。
如今把“办好供销合作社”提到了“巩固党在农村执政基础”的高度,提出要把供销社办成“为服务农民生产生活的综合平台”。
众所周知,基层社是供销合作社直接面向农民开展生产生活服务的主要载体,是为农服务的“最后一公里”。从这几年供销社的发展来看,未来的战略主要集中于资本力量下的投资并购,尤其是对上游资源和下游网络的控制。据统计,2010和2012年一季度,供销社项目投资总额均超过千亿,主要为重组省级农资公司、参控国内外的化肥和矿业企业、在交通枢纽及农资集散地建设大型跨区域农资仓储及物流配送中心等。可以预见的是,未来供销社还将加大投资并购力度,扩张仍会继续。
四季度伴随一系列重要会议召开,农板块业迎来主题投资旺季,供销社改革发展或是可以重点关注的方向之一,相关个股如中农立华( 603970 )、辉隆股份( 002556 )等。

另辟蹊径
美元走弱叠加消费回暖、黄金板块有望受关注
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10月10日,伦敦金现货大涨1.84%,报收1929美元。短期黄金价格有望企稳反弹。一方面,随着美国秋冬季节到来,疫情再次回升。据万得数据显示,10月9日美国新增确诊病例60715,远超此前日均40000水平;另一方面,9月美国非农数据大幅低于市场预期,这与美国财政补助中断有关,随着大选临近以及特朗普新冠确诊,特朗普同意上调刺激规模。10月10日,美国财政部长姆努钦将向国会众议院递交1.8万亿美元规模的刺激计划方案,短期财政刺激法案谈判或有望打破僵局。整体来看,疫情回升与财政刺激规模超预期均利空美元,利好黄金。
商务部数据显示,2020年国庆黄金周期间全国零售和餐饮企业实现销售额约1.6长万亿元,日均同比增长4.9%。十一期间吃穿用等基本消费需求稳定增长,有机食品、汽车、智能家电、金银珠宝等升级商品销售增幅明显,黄金周前七天,海口、三亚、琼海等4家免税店零售额同比增长167%,免税购物人次同比增长64%,北京、福建重点监测金银珠宝销售额同比分别增长25.3%和10.2%。随着疫情受控,从6月份开始,我国黄金生产和消费出现回暖迹象,商务部数据显示,8月黄金珠宝消费同比增长15.3%。
综合来看,短期黄金板块有望受到资金的重点青睐,可以关注赤峰黄金( 600988 )、周大生( 002867 )等。

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