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光伏是高估值板块的最后一根稻草

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682 2 散落烟灰 Lv.2 发表于 · 2020-10-12 00:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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光伏不是新的东西,是中国靠成本优势,从死到生,一步步走向垄断全球的。不熟悉光伏历史的,可以去看看温州一家人这部电视剧,郭涛主演,他就是做光伏破产的。。。


一将功成万骨枯,隆基的成功下面,是上千个光伏产业链公司的倒闭+上百个光伏产业链公司的不死不活,每年微利。这是个赢者通吃的行业。其实和显示屏一样,京东方,TCL这些,就是靠中国的成本优势,技术超越,吃下了全球的屏幕产能。


光伏整个已经进入高光状态,差不多是成长股里面的最后一个估值还不离谱的行业。但是我们要知道,行业的成长,是创始到成长,成长到成熟,成熟后有没有第二春,不知道。因为连柯达,诺基亚这样的企业,都会因为科技的发展而落幕。


但是,还是那句话,这是个制造业,现在除了隆基,光伏也都是内计了几年增长预期了。如果真要玩,短期还是只能玩龙头。我就不介入了。玩不了这个位子的股,我个人不喜欢利好已经全球人民知道,且主力已经超级深度介入,然后开始计算光伏完全替代火电什么的P话也开始有人相信的时候,去重仓买这些。当然了。。几万股玩个热闹我还是经常有的。


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我说这个版块的目的是,这个版块会是成长股的,最后一个阵地,这个没了。那么包括新能源车,包括各种高科技但是没有具体盈利的主营产品的。都是中长期大顶。


切记切记。


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说说指数,


以创业板为主的成长股,比如宁德时代这些,整整走了2年多的大牛市。已主板低价蓝筹为主的,比如中国建筑这些,走了整整2年多的大熊市。这是贸易战背景下,科技强国的背景下的政策驱动,也是国家对科技企业的支持,和满足它们的直接融资需求(没有利息)。比如中芯国际的A股上市融资,融资额度就整整港股的好几倍。宁德时代,兆易创新这些的高位定增。


这些融资,其实已经大部分都完成了。国家所需的源源不断的科技投资,也从二级市场上,我们这群优秀的股民,源源不断的支持了国家。


所以,我判断,高估值板块后期大的机会没有了。只能精选个股。但是,科创板这个散户少的板块里面,由于暴跌,反而显现了,很多优秀的个股。。。估值竟然比创业板还低。。。。


由于投资偏好问题,上证指数里面,有很多有成长预期的,或者恢复估值预期的股,由于资金源源不断的被成长股吸引,导致了流动性下跌,股价打折。比如中国联通,今年的业绩很好看,但是马上都要跌到新低了。。。难道这些股没有投资价值吗?


我后期还是会专注我的低估值套利,因为成长股其实我们也都做过,比如宁德,沈飞这些,难道沈飞70的时候,和我们26满仓买的时候,这个公司有任何的区别吗。。。没有的。。。


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我们这里还是不动。等待成长股的末日轮。和我们的满仓打游戏的时候。其他没了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


专心自己的投资。今年我们做了快牛中的券商,有色,然后第一波调整后的破汽车,二月疫情中,玩了26的中航沈飞,玩了9元的安迪苏。我们有足够的利润和底气,加仓,熬,加仓,熬~~~~~~~~~~~~~~~~


等待我们自己的下一次主升浪~~~~~~~~~~~~~~~~~



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严己律人
Lv.5
发表于 2020-10-12 08:17 复制 查看全部楼层
是创始到成长,成长到成熟

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小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-12 04:05 复制 查看全部楼层
光伏是高估值板块的最后一根稻草

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