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通信行业本周专题:IBM重组聚焦云计算,建议关注云计算、IDC产业链投资机会

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421 1 大卫chan Lv.3 发表于 · 2020-10-12 09:41 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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东吴证券-通信行业本周专题:IBM重组聚焦云计算,建议关注云计算、IDC产业链投资机会
1、IBM宣布拆分IT基础设施服务部门,业务聚焦云计算领域。2011年以来IBM的营收和利润持续下滑,为走出经营困境,公司宣布公司将拆分IT基础设施服务部门,专注于提供公开的混合云平台以及AI服务能力。除IBM外,目前大量公司正在进行向云计算的转型,产业链正处于成长期,建议持续关注云计算、IDC等相关产业链投资机会。2、2020年中国国际通信展即将举行,聚焦ICT产业链及垂直行业的发展应用。本次通信重心在于ICT上下游产业链及垂直行业发展,探讨如何以5G为基础引领社会数字化转型。预计未来 和企业将充分利用ICT技术的力量实现数字化运营,并迈向智能时代。建议持续关注5G产业链上下游企业及其垂直应用领域,如车联网、物联网、智慧城市等赛道优质标的。3、工信部副部长表示“目前应坚持适度超前的5G建设节奏,促进5G成功商用”。工信部强调鼓励5G相关产业稳中求进,对于5G垂直应用的拓展与创新提出了更大的期望。未来国家对于5G应用有望提供进一步的政策扶持,逐步加强5G在工业、能源、智慧城市、物联网和车联网等的作用。建议持续关注5G及相关垂直应用领域的投资机会。4、阿里巴巴公布“云钉一体”战略,阿里云与钉钉全面融合。阿里将原有钉钉事业部和阿里云事业部并入大钉钉事业部,并整合集团所有相关力量,确保“云钉一体”战略全面落地,加速云时代到来,建议关注云计算产业链投资机会。
行业前瞻:中国国际通信展(2020.10.14)、5G+车联网生态发展高峰论坛(2020.10.15)。
  首推组合:数据港、天孚通信、中际旭创、中科创达、淳中科技。
  建议关注组合:IDC:宝信软件、杭钢股份、奥飞数据、光环新网、佳力图、沙钢股份、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国数据;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;光模块:新易盛、博创科技、华工科技、光迅科技;光纤电缆:亨通光电、中天科技;PCB:崇达技术、深南电路、沪电股份;散热:中石科技;天线射频:世嘉科技、通宇通讯、硕贝德;运营商/铁塔:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:中兴通讯、兴森科技、浪潮信息;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三;UWB:浩云科技;低轨卫星:和而泰、华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。全国一网:歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;国网信息化:恒华科技、朗新科技;车联网:移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技。
  市场回顾:9月28日至今通信(申万)指数上涨1.98%;沪深300指数上涨2.43%;行业跑输大盘0.45pp;东吴通信优选指数近期表现:9月28日至今上涨2.91%,年初至今上涨29.95%。
  风险提示:5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。信息来源互联网,仅供个人研究、交流学习使用,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担

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刀风无影
Lv.4
发表于 2020-10-12 10:25 复制 查看全部楼层
5G产业进度不及预期;

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