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再梳理一下目前的主线脉络:十四五规划

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324 0 水空漫漫 Lv.3 发表于 · 2020-10-12 10:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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再梳理一下目前的主线脉络:


五年一次的重磅事件驱动机会来临:十四五规划

十四五规划有多大的机会?根据机构统计,中国股市在历年五年规划开始阶段都有强劲表现,自1990年以来,五年规划头两年A股相对全球股市分别有30%和22%的超额收益!

十一五期间,钢铁板块连涨两年,板块累计涨幅超过500%!
十二五期间,建材、房地产大幅上涨,建材板块9个月涨幅超过1倍!
十三五期间,芯片半导体明显随着政策的重视成为市场热点,半导体在十三五期间拉了三波大行情,每波的板块涨幅都超过50%,2018年10月到2020年7月,半导体板块累计涨幅228%。

现在是十四五规划的研究制定期间,最可能走出大行情的有两个方向:

第一,新能源,包括这段时间表现大好的光伏和新能源车。2060年达到碳中和,未来推进力度会非常强,而且光伏的发电成本已经非常低,具备充分的经济效益。新能源车目前全球销量都在超预期,未来替代将会加速。

第二,科技革命,包括芯片、5G设备及应用等。芯片被掐脖子,现在是国家带头冲锋,资源和政策大力扶持相关产业,两万亿市场虚位以待。5G现在炒过一波设备,5G应用的发展值得期待。

十四五规划是典型的短期有政策,长期有业绩的大主线,十月份去把握还算是提前埋伏,抓住主升前的尾巴。

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