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弹性更大,并且会一直新高的调味品二当家---中炬高新。。。

[个股]
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345 0 无所谓84 Lv.2 发表于 · 2020-10-12 10:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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作为地方企业发展一直不温不火的调味品企业
在被姚老板收购之后,肯定会发挥出根大的能量
并且私企的进取心以及对利润和市场的追求肯定会让中炬高新的市场份额一直扩大

年初因为一点点的股权纠纷导致的放量大跌
那时候是最好的入场时机
现在虽然已经翻倍,但是相比于海天的高估值
中炬高新应该还是更好的选择
因为体量小,增长速度也更快,
喜欢消费股的朋友们不妨可以关注下看看

向2023年双百目标迈进。中长期看,我们认为公司将延续品类/区域/渠道扩张的逻辑,实现加速增长。此外公司在中山厂区、阳西美味鲜和阳西厨邦的扩产或改造的落地将支撑公司2019-2023年实现健康食品产业营收过百亿、产销量过百万吨的目标。
2H20利润率料将同比向好。考虑包材等成本的下行和生产效率提升,我们预计2H20毛利率有望同比提升。我们预计公司下半年将继续增加销售费用投放,销售费用率料将同比抬升,此外2H20管理/研发/财务费用率料将同比下滑。综合看,我们预计2H20公司净利率有望上升,公司实现利润15%增长目标的概率较高。
盈利预测与估值
维持2020/2021年EPS预测1.06/1.31元不变,剔除33亿元地产市值后当前股价对应2021年54倍P/E,按照2021年剔除地产后60倍P/E,上调目标价32%至83元,距当前股价有10%上涨空间,维持跑赢行业评级


中金直接看到83的目标价,并且值得关注的是今年二季度利润的爆发性增长
调味品的市场很大,不会只有海天一家大企业
老二老三应该都会有不错的表现。。。
加油,中炬高新!

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