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热点新能源车行业机会

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303 0 股神之号 Lv.3 发表于 · 2020-10-12 15:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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从销量数据来看,中国的新能源汽车销量同比增速在7月份实现近12个月来首次转正,8月新能源车销量同比增速更是高达28%。另外第三季度国内新车型集中上市,比亚迪汉、小鹏 P7、蔚来 EC6等开始交付,进一步刺激真实自主需求。


而新能源车的中游产业链,国内9月排产环比进一步增长了近20%,已经恢复至去年高峰水平,第三季度拐点明确。

另外,国庆节期间,特斯拉国产Model 3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元,Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元,两款车型分别降价2.165万元和3.415万元。

其实,自从2019年10月正式销售至今,一年时间内,国产Model 3价格已经调整6次,由最初的35.58万(无补贴)下降至当前24.99万(补贴后)。可见这个政策扶持力度是在不断加大的。

毫无疑问,特斯拉频繁降价的目的就是为了刺激销量,并且更深层次的目的在于尽可能多地占据国内新能源汽车市场份额。

而对于国产特斯拉上游供应链厂商来说,有两方面利好:

一方面是量,受益于国产特斯拉产销的持续放量,上游零部件的需求也持续提升;另一方面是质,为了降低成本,特斯拉供应链国产化率持续提升,马斯克曾表示到年末实现80%的国产化率甚至更高,预计当前Model 3的国产化率在 70%左右。

按照单车价值拆分,三电(电池、电驱、电控)作为电动车的核心仍然是主要成本,特斯拉放量将给已有的供应商带来更多机会,比如宁德时代未来有望占据特斯拉国产电动车一半的市场份额。而特斯拉动力电池的其他二级供应商也将持续受益,比如正极材料中的当升科技,隔膜中的恩捷股份、星源材质 ,以及电解液中的新宙邦。

这周五盘后的最新消息,国务院会议通过《新能源汽车产业发展规划》,培育壮大绿色发展新增长点。该《新能源汽车产业发展规划》是未来10年的新能源汽车产业规划,从去年年底开始征求意见,此次正式落地意味着新能源汽车新的10年正式开启,新一轮产业政策的鼓励与扶持即将到来。

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