手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

股市和房市,变革号角同时吹响

[看盘]
设置
369 0 龙雨轩 Lv.2 发表于 · 2020-10-12 16:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层

周末发生了很多大事,相信大家都会有所耳闻,但有两件事,我觉得还是值得一提。

一是《关于进一步提高上市公司质量的意见》(简称国六条)发布。

一是深圳开启先行示范区的改革试点。

这两件事影响会很深远,不可忽视。

先说国六条。

国六条一发布,很多人都将其类比2004年的《国九条》和2014年的新《国九条》。

从上图可以看出,两次国九条发布之后,随后而来的都是轰轰烈烈的大牛市,那这次历史会不会重演呢?

大家有兴趣可以重新翻读了一下2004《国九条》和2014年《国九条》的内容,会发现很多内容重复出现,即使这次《国六条》强调的“提高上市公司质量”,其实早在2004年的《国九条》里,就已经明确提出。

可以看出,当年官家的具体规定并非关键,真正关键的是官家的意图。这就是我想说的第一点,形势大于人。当形势来的时候,该涨的总是会涨。

不过,我想说的第二点是,大涨之后,结果会大相径庭

以我国和美股对比。

我国牛市之后,多是一地鸡毛,哪里来就跌回哪里去,上证3000点,十年未能突破。

而美股牛市后,虽然也会有回撤,但每一轮牛市都在不断创新高,近十年,光指数就涨了500%+。

相比之下,国人嫌弃A股而向往美股,也是自然的事。

美股和A股的根本差别就在于,每次牛市之后,股市会何去何从。究其根源,就是《国六条》所强调的上市公司质量

美股能持续长牛,关键就在于其上市公司的质量在不断提升,比如美股的中流砥柱FANNG,即facebook,苹果,亚马逊,微软,奈飞和谷歌,正是他们的持续成长,成就过往美股的十年大牛市。

所以,我个人认为,《国六条》只提“提高上市公司质量”,看起来比之前国九条“强调资本市场发展”,范围和力度小很多,其实更切中A股的要害,对A股的长远影响,会远大于《国九条》

简单来说,《国六条》再次吹响A股牛市号角,但这次的牛市相比2005和2015年,速度会慢,但持续周期会更长

更重要的是,扛起牛市的角色会发生根本性变化,优质上市公司将占领绝对的C位

......

再说,深圳的新一轮改革。

我觉得,值得关注的,有两点:

1、土地改革

这次官家把土地权利下放给深圳,同时放开土地功能的使用限制。很显然,官家不是为了推升深圳的房价,而是希望深圳通过新一轮土改,走出一条不再依托土地财政的新型发展道路。

一旦实践成功,对当下的房地产无疑会是釜底抽薪。虽然这次变革是以五年计,但地产进入后周期时代,只是时间问题了。

2、数字货币

数字货币对国家来说是意义重大,尤其是绕开美元的全球管控体系。

但对于国人来说,主要影响是货币数字会逐步替代现金。受到最大冲击的会是灰色地带和地下产业。这些产业规避监管的方式,就是现金交易。数字货币一旦替代现金,货币将实现全面监管,灰色产业和地下产业的交易将愈发艰难。在我国做生意,难免触及灰色地带,所以,开公司的各位老板们,提前做好规范化经营的准备,还是非常有必要的。

其他方面跟我们日常关系不大,就不一一点评了。

......

其他要闻:

1、果链个股之一信维通信大跌10%,盘中跌幅一度高达18%。传闻被踢出苹果供应商名单,目前尚未有实锤消息。不过对于这种走势该强不强的,我第一反应就是规避。反正机会多的是,没必要去冒险。

2、拜登民调再次大幅反超特某。拜登若上台,会力推新能源,此外大概率会取消特某的实体清单。美股新能源大涨,今天中芯国际为首的半导体大涨,正是源于此。

3、青岛九人被确诊阳性。青岛这确诊时点的确很不好,赶上十一假期,人群流动很大;不过我国防控措施已经很成熟了,问题不大。至于股市,冲击不会太大。比如欧洲确诊已经超第一波,但股市没啥影响。若A股因此下跌,反而会是低吸的良机。

4、北上资金两天净流入250亿。外围一稳定,北上资金又开始调头杀入A股。

......

今天,三条指数继续跳空上行,现在大环境安全,择股做就是。

主线板块中的一线个股大多已经启动,想介入的也不用追高,可以留意二线和三线个股,第一脚、第二脚和突破买点皆可试仓。认真翻翻,机会一大把。

今天,券商板块也正式启动。我埋伏的四大板块(消费电子、光伏、锂电池、券商),至今已经全部启动,妥妥的先手到手,现在坐等看戏就是。

主线板块:

稳健的:大金融、旧基建,类消费;

弹性的:新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。

就这。

本主题由 任务系统 于 2020-10-13 17:30 解除限时高亮

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表