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逼空上涨

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466 1 世半微凉 Lv.3 发表于 · 2020-10-12 20:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。
板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今天就只能说中规中矩。剩下就是科技线的数字货币,新能源汽车和半导体了。新能源是高景气度,关注比亚迪,宁德时代这些核心票就好。数字货币则是受到了深圳40周年的影响,不过并不是特别强。半导体今天中芯国际暴涨回归主要还是周末的消息面影响,几个科技股大屁股也久违的出现了大面积的机构买入。

这里展开来讲,中芯国际N+1成功流片,中芯国际联席CEO梁孟松博士曾介绍,与现有的14nm工艺相比,N+1工艺的性能提升20%,功耗降低57%,逻辑面积缩小63%,SoC面积减少55%。这大约相当于国际上10nm制程的水平,英特尔的工艺优秀,但是目前也仍然卡在10nm的工艺上。中芯国际这次总算是快赶上第一梯队了,借助DUV完成10nm工艺,再往前也只有三星和台积电两大巨头了,这次算是老三在望了。另一边就是昨天说的台积电可能解禁部分华为海思的代工,这就等周四法说会验证了。但是值得注意的是这个传闻本身说的是解禁的较为成熟的制程,也就是说模拟芯片类的设计可能会被解禁。我想这也是思瑞浦今天大涨的原因,众所周知思瑞浦是HW的亲儿子,华为是第六大股东,在19年华为入股前思瑞浦只是中规中矩,随后突飞猛进,很大程度上来自于华为的支持。这次如果解禁模拟芯片的制造,而模拟芯片类业务又是思瑞浦的主营业务,所以未来前景还是一片光明的。台积电营收不断创造历史新高,带来的研发投入也会越来越高,对于整个半导体产业链都会是好消息。还是比较看好材料:沪硅产业,雅克科技;设备:北方华创,中微公司;三代半导体:扬杰科技,闻泰科技,三安光电这些。
今天唯一的遗憾就是收盘等来了斗鱼和虎牙的合并,国联证券和国金证券的合并反而吹了,金莲组合没了,大郎倒是又来了。不过这几天券商板块本身很强,明天未必会跌,不用过于悲观。倒是大盘连续上涨后,还是能横盘休整,维持万亿量能才是最好的选择,这样市场才会有更多轮动的机会。明天应该是要有个分化的,三连跳空,你信不信?反正我不信~


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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-12 21:09 复制 查看全部楼层
北方华创,中微公司;三代半导体:扬杰科技,闻泰科技,三安光电这些。

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