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020.10.12:明天注意分歧!

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734 2 股市我最强 Lv.4 发表于 · 2020-10-13 00:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末政策大礼包一波接一波,全面提高上市公司质量、新能源汽车产业规划、深圳先行示范区综改试点方案、电力行业十四五6万亿投资预期等等,刺激两市今天高开高走,盘面上强于上周五的高开震荡。收盘市场中位数上涨2.49%,两市合计成交9714亿元。市场连续两个交易日大涨,多数指数来看,基本上回到了本轮震荡箱体的上沿了,接下来,市场回归分歧调整实属正常,反弹行情,市场并不具备连续逼空式上涨的关键要素,分歧一两天之后,能否继续上攻,取决于市场量能能否配合。
1、新能源车板块,新能源汽车的逻辑和光伏一脉相承,是长周期的成长股赛道。
周末郭常会通过《新能源汽车产业发展规划》,与去年底的征求意见稿相比,实质性变化主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例由100%下调至不低于80%。虽然要求略有下调,但整体影响有限。
主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共交通量较少,加上物流车、公交车等,预计保有量在100万辆左右,以8年的更换周期计算,每年更换需求约12.5万辆,20%下调约影响2.5万辆的电动车销量(每年新增约10万辆)。追求长期稳健的朋友,可以继续持有天赐材料、恩捷股份。同时后排的磷酸铁锂龙头国轩高科也可以进行跟踪,如果今年锂电的风口直接专项磷酸铁锂,那么国轩高科做为细分龙头势必会被资金激活。
2、游戏板块,鹅厂要收了斗鱼和虎牙。官宣了合并消息,小马哥晋升成为PC端直播市场的老大。
由于是突发消息,市场认可度还有待观察,所以明天可以先留意掌趣科技,它通过南山蓝月资产管理企业间接参股斗鱼。
3、苹果产业链,这个方向也已经连续提示好几天了,今天消费电子之所以滞涨,很大一部分是受到了信维通信大跌的影响。利空出尽之后,还是会尘归尘,土归土的。相关标的,继续跟踪立讯精密和歌尔股份,蓝[gubar]思科技[/gubar],东山精密。
明天周二行情来看,节后两天情绪走势都很健康,大趋势看好不变,所以仍旧保持持股待涨的主基调,这明天建议稍微降低部分仓位,等待市场一旦出现分歧,找机会继续干。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-13 08:19 复制 查看全部楼层
等待市场一旦出现分歧,找机会继续干

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弈者
Lv.3
发表于 2020-10-13 07:54 复制 查看全部楼层
降低部分仓位,等待市场一旦出现分歧,找机会继续干。

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