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正大智慧证券简报 十月快递业务量迎开门红 国内航线持续恢复

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387 0 八戒你瘦了 Lv.4 发表于 · 2020-10-13 16:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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十一国内航线需求持续恢复,继续关注票价及需求结构变化 。10 月 1 日-8 日,全国民航共计运输旅客 1326 万人次,日均旅客运输量恢复至 2019年国庆假期的 91.07%;全国实际飞行航班 117327 班次,日均航班量恢复至2019年国庆假期的89.7%。十一旺季航空需求基本恢复至去年同期水平。但短期内,票价仍是压制航空公司盈利重要因素,继续重点观察国际航线及商务出行恢复情况。
旺季渐进,9月及国庆快递业务量高增长。9月快递业务量预计完成 76亿件,同比增长 35.7%;快递业务收入预计完成 764亿元,同比增长 17.7%。10 月 1 日至 8 日,全国邮政快递业共揽收快递包裹 18.2 亿件,同比增长53.42%;投递快递包裹 18 亿件,同比增长 62.51%。受益今年网购线上化率提升,快递业务量增速持续超预期。随着旺季到来,快递行业价格战有望阶段性放缓,且旺季业务量有望继续超预期增长,建议积极关注快递旺季行情。
跨境电商景气度持续,关注跨境电商旺季行情。浙江省 1月至 8月,全省跨境网络零售额达 801.7亿元,同比增长 25.7%,其中出口额 577.0亿元,同比增长 21.9%。乌鲁木齐海关 1 月-8 月,海关验放班列跨境电商清单2519.6 万单,货值约 1.06 亿美元,同比增长 3.7 倍和 3.9 倍。跨境电商景气度依旧,海外疫情依然不容乐观,线上化仍为大趋势,今年跨境电商行业加速向上。行业具备短期催化及长期发展大空间。跨境电商产业链环节中物流、电商、相关出口企业均迎来较大发展机遇,重点推荐中远海控
年度策略和长期组合:年度策略以“宅经济”为核心,兼顾跟踪周期性,总体以防御为主。1。“宅经济”催化“互联网++”加速发展的快递、物流和供应链行业; 2。关注供需格局良好的油运行业;3。以 REITs 为主的交运基础设施的价值重估

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