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一个行业迎利好

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348 0 清风瘦马 Lv.2 发表于 · 2020-10-14 18:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天,风电行业开了个会展。叫国际风能展,上面发布了一个宣言,说十四五期间保证年均增长50gw风电。之前行业内对风电行业的年均装机预期为30-40gw。这超出了市场预期,把风电板块引爆了。


其实之前炒光伏,市场对风电行业多少还是有的预期的,但是可能因为行业格局比光伏差一些,历史上业绩兑现度也一般,所以一直没撸起来。


光伏行业最大的公司隆基是3500亿左右,风电第一的金风才500亿。这种差异并不是没道理的。


风电行业盈利,一会儿要看需求好不好,一会儿又要看钢材涨价没有,有时候还会被电网嫌弃发电不稳定。


光伏现在很多能搞到屋顶上,但是风电机器,基本上都是要拉到特别偏远的高山或者荒漠里去装,非常费劲,估计你们看过卡车拉风电叶片视频的人会更有感触,据说一台卡车要四个司机来驾驶。


当然,短期涨跟这些没啥关系。

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今天另外有个行业火了,就是服装纺织。


甚至化纤等跟服装相关的化工都引发了市场关注,主要是有个报道说,我们接了很多印度来的订单,印度疫情严重,生产不行。

里面比较劲爆的一句报道是:据染整百科与几大大型工厂预计,现在的订单数量已经排到2021年5月。


媒体采访了一位皮具厂老板。

捷德皮具有限公司老板罗良碴说,公司在8月接到一批印度转移的订单,因为印度疫情比较严重,客户不敢在那边生产,所以选择将订单交给他在山东的工厂生产。


我看下来,整体应该是有这么个事儿,但是因为服装纺织行业细分很多,应该只是其中某几个领域订单比较好,媒体提到了家纺,箱包,手袋有印度转单的情况。


这种情况应该是三季度才开始,但是可能也有一些口罩啊,手套这些物资算在里面了。另外,这些订单是“应急订单”。由于在劳动力成本上不占优势,这些订单很难久留。

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有外媒称蚂蚁集团要推迟IPO。这个事儿目前没有官方说过,但是真要推迟影响不小,主要是蚂蚁规模太大了,上市可能就是a股第一市值公司。媒体报道,蚂蚁推迟的原因是发行的5只战略基金,撇开了传统的银行渠道


大盘没有选择走最凌厉的新高走法,连续两天横盘不前进,那估计多半又回到来回震荡。专心看个股的震荡行情了。


今天有点事,早点。

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