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苹果没有惊喜

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238 0 我不是大哥 Lv.4 发表于 · 2020-10-14 22:10 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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苹果12昨晚深夜发布,简单来讲,没有惊喜。唯一的问号是充电器和耳线都不送了,为什么要送一条充电线。苹果给的借口是环保,可以让苹果手机的包装盒变的更小,同样的运输空间下能装更多的手机。我理解经济上的改动,但用“环保”来解释,看的我有点上头。


没有了耳线和充电器,看似利空果链股,但苹果即使送也是送有线耳机,无线耳机本身就得自己买,所以今天A股的无线耳机跌的噼里啪啦就有点废解了。当然,官方的说法是,谁家没几条充电器没几条耳线呢,说的没毛病,但无线耳机是今年才大流行的,如果有最多一个人也就一副无线耳机。所以我认为送不送耳机对A股的果链股影响不大,本身就是代工无线耳机的,与送的有线耳机关系不大。充电器的价值太小,对于苹果一千多元一副的无线耳机而言,影响就那么一丢丢,忽略。


我觉得要说影响,还是要从苹果新机的价格,因为价格没有惊喜,市场幻想的换机潮就没有了意淫中那么香。如果新机的销售没有预期好,对于无线耳机,还有屏幕、边框、镜头这些零部件生产的A股公司,需求也会增长乏力,这才是市场担心的。我认为不会,苹果手机衰弱,需要出现新的竞争者能替代目前苹果的地位,很难。包括昨晚苹果开发布会的时候,苹果自己的股价也是下跌,但历来都这样,新机发布会都跌,之后开启新的上涨,我认为A股果链的前景逻辑没什么变,后期还会撸上去。


对了,歌尔股份早上还出了个消息,就是我讲的这个逻辑,但盘中资金当没看见,鸟都没鸟一下,所以短期看情绪、长期看实力,大概就是这个意思:

昨晚的新闻说蚂蚁可能推迟上市、新余国科进去喝了2天茶就放出来了。


而市场的题材高标,却走出了坑人的大面,之前的双良节能的高度都没有超过。这对于其他的投机标的影响很大,大部分在早盘都是缺少承接的状态。



以致于,盘中出现了个挺诡异的事情,在下午接近2点中能、长华上板之前,市场一个成功的连板都没有。


在过去行情里,0连板一般都出现在氛围冰点,情绪极其冷清的时候。而前几天,市场是放量的,情绪也在回暖。即使是分歧,情绪投机票也是偏弱的。


跟短线情绪投机票弱势相比,业绩线反而是今天最强主线:除了三季度非常超预期,大单一字的博杰股份,中公教育、稳健医疗等都是给充分买入机会,日内买了能赚钱的。其次风电也是有卡业绩预告节点意思在的。


对此有两个问题注意下:


一,基本面风格尤其是三季度业绩风格,要更重视。9月价值风格是被压制一个月的,今天是否说明,这个反弹的主流风格还是业绩、价值主线?不管是不是,这个方向都要更高看一眼。


二,情绪投机今天弱,但留下了转强悬念。


午后,新高标长华上板,创业板的中能电气、新余国科上板,这两兄弟一个是晨曦航空之后第一个挑战3板的创业板,一个是曲线救国的总高度,超预期提前出狱,还继续连板。这对于打破创业板高度压制是一个积极的尝试。如果带动起来,今天情绪的低迷就是个上涨中继。


他们的持续性会影响接下来的情绪投机炒作。另外,今天坑人的恒星也是需要观察的,如果短线情绪要好,即使它不修复,也最好别有核按大面。


错过了冰点阶段,在分歧阶段往往会比较难做,走一步看一步,看哪个票能够率先打破空间。

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