手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

投资早知道——2020.10.15

[新闻]
设置
2214 3 牛市刀削面 Lv.4 发表于 · 2020-10-15 00:23 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
2020.10.15 星期四 早知道(一)


今日导读
>贵州轮胎前三季大幅预增、轮胎业进入盈利黄金期
>国内风电新增装机有望大幅上调、行业迎快速发展
>5G消息将在15个省份商用试点、产业链已准备就绪
>园城黄金拟收购白酒酿造资产、欧菲光前三季预增

上证聚焦
○贵州轮胎前三季大幅预增、轮胎业进入盈利黄金期
------
贵州轮胎(000589)14日晚间公告,预计前三季度净利润3.7亿至4.2亿元,同比增长1.87倍至2.25倍,其中第三季度盈利1.7亿至2.2亿元,同比增长3.75倍至5.14倍。因原材料价格相对处于低位,以及生产负荷饱满,主营业务毛利率上升。
随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正。乘联会数据显示,9月份狭义乘用车零售量同比增长7.3%。西部证券杨晖指出,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计汽车行业销量将持续向好。半钢胎开工率也在逐步恢复,9月国内半钢胎平均开工率已突破70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态,目前正处在轮胎行业的盈利黄金期。
玲珑轮胎(601966)是国内配套轮胎市场龙头,近几年进入头部汽车厂商的努力成绩斐然;
三角轮胎(601163)具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。

上证精选
○据央行数据,9月份社会融资规模增量3.48万亿元,比上年同期多9630亿元;人民币贷款增加1.9万亿元,同比增加2047亿元。
○北向资金14日净卖出15.55亿元。格力电器、立讯精密、宁德时代分别获净买入17.33亿、8.83亿、5.33亿元。
○据金联创数据,本周以来苯乙烯华东地区市场价格累计涨逾20%,创出半年新高。因境外装置检修,且下游ABS塑料需求活跃。
○曾因新冠疫情推迟的国家公务员考试公共科目笔试定于11月29日举行,从事考前培训的职业教育公司将迎来机遇。
○国科量子通信网络有限公司与中国有线电视网络有限公司在海南签约,将合作打造环岛量子保密通信网络,并推出量子保密视频会议机顶盒融合产品。

产业情报
○国内风电新增装机有望大幅上调、行业迎快速发展
------
14日召开的2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布,提出在“十四五”规划中,为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机50GW以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。
据国家能源局数据显示,2019年风电新增并网25.79GW。按照《风能北京宣言》提出的目标,十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。在平价上网的推动下,风电产业将迎来快速发展。
康达新材(002669)的主营业务中,风电环氧结构胶占比较高;
通裕重工(300185)主营风电主轴等产品,前三季度预增75%至105%。

○5G消息将在15个省份商用试点、产业链已准备就绪
------
14日召开的中国国际信息通信展览会上传出消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动已经与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。
5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。
梦网集团(002123)是第三方企业短信龙头,5G消息、企业服务号、云视讯等新业务拓客进展顺利;
中嘉博创(000889)已与新华人寿、太平洋保险等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告。

公告解读
○园城黄金拟收购贵州茅台镇圣窖酒业
------
园城黄金(600766)拟以发行股份及支付现金的方式购买贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%股权,发行价格为6.78元/股。本次交易完成后,上市公司业务将拓展至白酒酿造及销售板块。

○神剑股份拟定增扩充装备制造产能
------
神剑股份(002361)拟定增募资不超过6.5亿元,用于复合材料零部件生产基地项目、钣金零部件生产线技改项目和偿还银行借款。

○精工钢构中标装配式医院EPC工程项目
------
精工钢构(600496)成功中标丽水市水阁卫生院迁建工程设计施工采购EPC总承包项目,中标金额3.62亿元。截至9月份,公司已承接装配式建筑项目40亿元。

○玉禾田中标环卫一体化特许经营权项目
------
玉禾田(300815)收到湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区城区环卫一体化特许经营权项目的中标通知书,中标总金额约5.96亿元。

○百奥泰注射液上市许可申请获得受理
------
百奥泰(688177)收到国家药监局核准签发的关于公司在研药品巴替非班注射液(BAT2094)上市许可申请的《受理通知书》。该注射液为百奥泰自主开发的拥有自主知识产权的1.1类化学药品。

财报快递
○欧菲光等公司前三季度业绩预增
------
欧菲光(002456)预增2.87倍至3.32倍,因光学影像业务保持快速增长,光学镜头产能和出货持续提升。
中联重科(000157)预增58.05%至66.68%,因国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气,“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。
奥美医疗(002950)预增3.32倍至3.46倍,因感染防护用品销售额大幅增长。
迈瑞医疗(300760)预增35%至45%,因体外诊断试剂等常规业务在国内市场逐步恢复常态化增长。
再生科技(603601)预增1.25倍至1.45倍,因干净空气行业受疫情拉动需求旺盛,带动公司多种过滤材料增长加快。
深科技(000021)预增50%至100%,公司已形成聚焦发展半导体封测、高端制造、自主品牌三大产业领域的发展模式,产品综合毛利率提升。

资金观潮
○三机构席位买入金风科技
------
14日的交易公开信息显示,金风科技(002202)获三家机构席位合计买入1.44亿元,占全天成交额的8.01%。
国元证券杨义琼认为,金风科技风电在手订单充裕。截至二季度末,公司外部在手订单17.42GW,其中海上风电订单2.24GW。未来随着风电产品结构进一步优化,将支撑公司收入和利润持续增长。

交易闹铃
○三只新股15日申购
------
欣贺股份(003016)发行价8.99元,申购上限3.2万股,主营女装。
中胤时尚(300901)发行价8.96元,市盈率21.04倍,申购上限1.7万股,主营制鞋产业设计。
广联航空(300900)发行价17.87元,市盈率61.67倍,申购上限1.25万股,主营航空零部件、无人机。

2020.10.15 星期四 早知道(二)
资讯导读
>钛精矿价格创3年新高、、矿企订单饱满现货偏紧
>《风能北京宣言》发布、风电市场望进入上行拐点
>特斯拉下周测试全自动驾驶系统、相关公司受关注
>润邦股份:海上风电装备业务发展势头良好

今日头条
>钛精矿价格创3年新高、矿企订单饱满现货偏紧
------
据百川资讯,四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨,其中46品位10矿价格涨至1625元/吨,较上月同期涨12%,较去年同期涨32%,创出2017年11月初以来近三年新高。目前,主产区矿企订单饱满,部分产品供应偏紧,下游钛白粉行业量价齐升对钛矿需求旺盛。
业内认为,上月攀枝花到成都高速公路因泥石流中断导致的钛矿外运不畅,叠加下游钛白粉行业旺季,短期钛矿供应偏紧格局难改。中长期看,下游龙蟒、中核钛白等龙头大幅扩产(中核钛白计划“十四五”末从目前40万吨扩至90万吨),而我国钛精矿对外依存度接近50%。国内钛精矿供不应求格局持续,价格具有上行空间。
安宁股份(002978)钛精矿产量占全国总产量10%以上,对市场销售规模国内第一;
龙蟒佰利(002601)通过收购龙蟒钛业拥有85万吨/年以上的钛精矿采选能力,钛精矿自给能力争强了成本优势。

投资聚焦
>《风能北京宣言》发布、风电市场望进入上行拐点
------
10月14日,在2020年北京国际风能大会(CWP 2020)上,400余家风能企业的代表联合发布《风能北京宣言》提出,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。《宣言》指出,需要依法建设良好产业政策环境,各国 应保持政策的连续性和针对性,加大对海上风电等关键技术领域的支持力度,为建设最具成本优势风电提供必要政策支持。
对比此前的行业规划与目前的实际情况,上述年新增装机的目标数值“跃升”较大,随着新的规划推动,国内风电建设望迎来加速。机构认为,十四五”期间我国风电新增装机将进入加速上行拐点,产业链相关公司望迎来机遇。
宁波东力(002164)全资子公司宁波东力传动设备有限公司主营业务为减速电机、齿轮箱等传动设备,公司研发的风电齿轮箱应用于风电市场。公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为14.2亿元,同比增长1542%。
通裕重工(300185)公司为风电整机供应商提供风电主轴、轮毂等部件产品或通过装配形成的模块化产品,在大规格风电锻件及风电铸件产品的研发生产方面公司具有较强优势。

>特斯拉下周测试全自动驾驶系统、相关公司受关注
------
据媒体报道,特斯拉CEO马斯克12日通过推特宣布,下周二将兑现承诺,面向部分用户发布全自动驾驶系统Beta版。今年马斯克曾多次表示,特斯拉将在年底前实现自动驾驶,达到无需人工干预的5级驾驶技术水平。马斯克还曾透露,到2021年特斯拉有能力将自动驾驶出租车车队投入使用。
除了特斯拉、滴滴、华为、BAT等科技巨头,一汽、上汽、宝马、奥迪、蔚来等传统车企和造车新势力也在积极布局自动驾驶。特斯拉全自动驾驶汽车即将落地,作为智能汽车行业的先锋,特斯拉将再一次抢占市场先机。随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升,国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链。
联创电子(002036)为特斯拉自动驾驶系统里摄像头环节中优质镜头供应商。
四维图新(002405)为高精地图龙头企业,目前特斯拉使用的传统地图和ADAS地图均为公司提供。

独家参考
>润邦股份:海上风电装备业务发展势头良好
------
润邦股份(002483)日前在接受机构调研时表示,今年公司海上风电装备业务发展势头良好,特别是海上风电基础桩业务。目前公司具备为市场每年提供 20 万吨海上风电基础桩的产能规模。公司对国内外海上风电产业的发展一直保持着密切关注,今后公司将在大力拓展国内市场的基础上积极推进拓展海上风电装备业务相关海外市场。公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海上风电钢结构等。据公司半年报披露,润邦海洋在报告期内获得多个海洋风电基础桩项目,为润邦海洋未来的业务开展打下了坚实基础。润邦海洋海上风电基础桩订单充足,产销两旺,上半年润邦海洋累计向客户交付海洋风电基础桩近5万吨。

>三安光电:第三代HBT面世、加速推进5G时代
------
三安光电(600703)全资子公司三安集成10月14日在电子设计创新大会(EDICON)上,展示了其最新突破的第三代HBT以及ED-modepHEMT制程工艺。三安集成在砷化镓射频芯片制造工艺领域持续投入,不断提高工艺水平,第三代HBT工艺可以应用于HPUE/APTPA,提供了更高的功率密度以及PAE水平,支持客户在高频段消费类通讯的应用需求。0.1/0.15/0.25umpHEMT工艺均已实现量产,可以为客户提供世界一流的生产能力和性能水平。为配合客户在射频前端模组的设计需求,三安集成也在积极建设滤波器产业链,三安集成在泉州南安制造基地布局了完整的滤波器供应链,垂直整合了研发设计,衬底材料,芯片制造和封装测试等环节,确保稳定持续的产能供应,预计到2021年第二季度,产能可以达到120Mu/月。

财经要闻
>央行:应当允许宏观杠杆率阶段性上升。
>农业农村部将会同有关部门研究制定鼓励和引导农民施用有机肥的补助政策,加快有机肥推广应用步伐。
>国家能源局:将更大力度推动风电规模化发展。
>中国9月社会融资规模增量为3.48万亿元,预估为3万亿元,8月为3.5823万亿元。
>工信部:到2023年底,工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成。
>上交所:推迟开通特定时段大宗交易成交申报。
>国际半导体产业协会报告预测:全球硅晶片出货量2020年将同比增长2.4%。

热点数据
>783家公司预告前三季业绩 340家预增
------
数据统计显示,截至10月14日,已经有783家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司340家、预盈45家,合计报喜公司比例为49.17%;业绩预降、预亏公司分别有164家、123家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有150家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有122家。具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、北新建材预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、15198.66%,增幅位列第二、第三。分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有19只、16只、15只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有36只、82只、32只。

公告淘金
园城黄金(600766)拟以发行股份及支付现金的方式购买贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%股权。公司股票于2020年10月15日复牌。
恒通股份(603223)前三季度净利同比增长6287%。
格力电器(000651)主导的两份光伏国际标准提案获立项通过。
宝丰能源(600989)与工行内蒙古分行签订300亿元全面战略合作协议。
白云山(600332)子公司获得《药品生产许可证》。
欧菲光(002456)业绩预告:前三季度净利润预增287.70%-332.01%。
新产业(300832)新型冠状病毒抗体及核酸检测试剂盒取得巴西注册证。
招商蛇口(001979)第三季度净利同比预增509.95%-612.76%。
迈瑞医疗(300760)预计前三季度盈利49.6亿-53.2亿元,同比增长35%-45%。

龙虎榜看台
>资金流入注册制次新股、风电等板块
------
周三,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.56%报3340.78点,深成指跌0.78%报13691.04点,创业板指跌0.74%报2764.24点。两市共计成交8277亿元,较上个交易日减少72亿元。盘面上,注册制次新股、纺织制造、丙烯酸、风电等板块涨幅居前;深圳国资改革、旅游、汽车整车、免税店等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:稳健医疗获游资和机构买入,买入净额为1.30亿元;科华生物获游资和机构买入,买入净额为1.39亿元;中公教育获3个机构和游资买入,买入净额为9062.82万元;天际股份获2个机构买入,买入净额为8210.61万元;金风科技获3个机构和2个游资买入,买入净额为1.20亿元;沈阳化工获2个机构买入,买入净额为4803.53万元;国际医学获机构和游资买入,买入净额为9902.11万元;名臣健康获3个机构和游资卖出,卖出净额为-155.64万元;易德龙获2个机构和游资买入,买入净额为8835.32万元;深振业A获2名游资卖出,卖出净额为-4607.38万元;钱江摩托获4个机构卖出,卖出净额为-4491.69万元;国星光电获机构和游资卖出,卖出净额为-4743.99万元;宝信软件获3个机构和游资卖出,卖出净额为-1.71亿元。

新股申购
广联航空:申购代码300900,发行价格17.87元/股,发行市盈率61.67倍。可比公司:三角防务(300775)。
中胤时尚:申购代码300901,发行价格 8.96元/股,发行市盈率21.04倍。可比公司:柏堡龙(002776)。
欣贺股份:申购代码003016,发行价格 8.99元/股,发行市盈率16.2倍。可比公司:朗姿股份(002612)。
弘信发债:申购代码370657,评级AA-,转股价值98.43。
南航发债:申购代码733029,评级AAA,转股价值96.31。

2020.10.15 星期四 早知道(三)

今日导读
○袁隆平院士盐碱稻亩产再创纪录、保障国家粮食安全
○成本推动叠加需求持续高涨、彩电企业接连宣布涨价
○两部门联合发布工业互联网行动计划、实现融合创新

中证头条
袁隆平院士盐碱稻亩产创纪录、保障国家粮食安全
----------------
据人民网报道,经江苏省农业技术推广协会组织各方权威专家机收测产,在当地引进种植的袁隆平院士耐盐碱水稻,亩产超过800公斤。业内专家表示,该产量创造了袁隆平院士耐盐水稻在全国示范种植的最高亩产纪录,为国家粮食安全作出了贡献。
点评:据权威数据,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产800公斤计算,年产量将达到2400亿公斤,能养活十几亿人口。如上述技术得以推广普及,将有效保障国家粮食安全,为改善全球粮食短缺做出重大贡献,经济和社会价值不可估量。
隆平高科(000998)为全国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东,并领衔公司技术研究团队。2018年6月,公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功。
神农科技(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。
丰乐种业(000713)是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

中证聚焦
成本推动叠加需求持续高涨、彩电企业接连宣布涨价
----------------
液晶面板成本上升引发的连锁反应从8月底已经开始,在9月中旬已经涨过一次价的TCL近日再次发出涨价通知,将从10月中旬起对彩电部分型号的价格进行调整,最高涨幅超过20%。早在8月末的时候,小米就宣布上调旗下43英寸至65英寸的6款电视的零售价。9月23日,小米再次宣布对以下五款电视价格进行调涨。创维电视从9月1日起全线涨价,入门级产品环比8月约涨15%;康佳彩电9月价格环比8月涨价约30%;长虹电视部分机型价格环比8月上涨10%以上;海信电视价格环比8月至少上涨15%以上,而且不排除再次涨价的可能。
点评:电视机价格的上调主要是成本推动。上游芯片资源受制于产能影响,四季度仍供不应求。屏和芯片在四季度仍处于极度紧缺状态。另外,全球彩电市场在三季度高速增长,环比增幅高达10%,四季度受追加备货影响,需求持续高涨。
TCL科技(000100)拥有彩电完整产业链,受益于整个产业链的高景气。
海信视像(600060)是中国最大的彩电生产基地之一,拥有中国最先进数字电视机生产线。

要闻精选
○商务部回应印度多个纺织订单转到中国:正常市场行为。
○央行:中国9月社会融资规模增量3.48万亿,比上年同期多9630亿。9月末M2余额216.41万亿元,同比增长10.9%。9月份人民币贷款增加1.9万亿元,同比多增2047亿元。
○中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。
○中兴通讯副总裁王全:5G消息已进入商用关键窗口期。中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚表示,中国移动5G消息目前已经面向15个试点省开放试商用对接。
○10月14日,《风能北京宣言》发布。宣言提出,保证年均新增装机5000万千瓦以上。
○在国家科技计划的支持下,济南量子技术研究院与中国科学技术大学研究人员合作,成功研制出了国际首个集成化的多通道量子频率转换芯片。

产经透视
两部门联合发布工业互联网行动计划、实现融合创新
----------------
工信部和应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》,计划提出,要推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用。到2023年底,工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成,工业企业本质安全水平明显增强。一批重点行业工业互联网安全生产监管平台建成运行,“工业互联网+安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置等新型能力体系基本形成,数字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升,形成较为完善的产业支撑和服务体系。
A股相关概念股主要有拓斯达(300607)、汉威科技(300007)等。

公司动向
园城黄金(600766)拟收购圣窖酒业100%股权,15日复牌。
昊华科技(600378):中国昊华、昊华化工合计转让5.1%股份给国新投资。
欧菲光(002456)前三季度净利润同比预增288%-332%。
同为股份(002835)前三季度净利同比预增130%-188%。
再升科技(603601)前三季度净利预增125%-145%。
二六三(002467)前三季度净利同比预增290%-350%。
贵州轮胎(000589)预计前三季度净利同比增187%- 225%。
华大基因(300676)前三季度净利预增863%-918%。

资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超1亿元,分别是科华生物(002022),净买入额1.39亿元;稳健医疗(300888),净买入额1.30亿元;金风科技(002202),净买入额1.20亿元。
◆科华生物第一大买入席位为机构专用,买入额7805.47万元。
○北向资金今日净流出15.55亿。牧原股份被净卖出9.42亿,沃森生物被净卖出4.43亿,复星医药被净卖出3.96亿,隆基股份被净卖出3.10亿。格力电器获净买入17.33亿元,立讯精密获净买入8.83亿元,宁德时代获净买入5.33亿元,中国平安获净买入5.08亿。

新股申购
○欣贺股份:申购代码003016,顶格申购需配市值32.00万元,申购上限3.20万股,申购价格8.99元,公司主营女装。
○广联航空:申购代码300900,顶格申购需配市值12.50万元,申购上限1.25万股,申购价格17.87元,公司主营航空工装、航空零部件和无人机研制。
○中胤时尚:申购代码300901,顶格申购需配市值17.00万元,申购上限1.70万股,申购价格8.96元,公司主营设计业务。

2020.10.15 星期四 投资决策参考
今日导读
>各地陆续修法、“超生即开除”时代或终结
>巨头掀起“夺奶”大战、上游养殖乳企受益
>原料收缩下游需求放量、染料涨价动力十足
>多地印发节水行动方案、产业链发展空间大

中证视点
各地陆续修法、“超生即开除”时代或终结
----------
近日,广西壮族自治区十三届人大常委会第十八次会议表决通过《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于修改〈广西壮族自治区人口和计划生育条例〉的决定》。按照《决定》,今后对国家工作人员的超生行为将“依法给予处分”,而不是此前规定的“应当依法给予行政开除处分”。
在此之前,部分省市相继废除了“超生即开除”的规定。比如,2020年6月,宁夏回族自治区人大常委会对《宁夏回族自治区人口与计划生育条例》作出修改,删去了对国家工作人员超生给予开除处分的内容,修改为“属国家工作人员的,依法给予处分”。此外,更早些时候,广东、海南等地的计生条例中也删除了有关公职人员“超生即开除”的规定。
伴随各地陆续对地方计生条例作出修改,地方性法规为“超生即开除”支撑的时代宣告终结。
点评:人口发展问题是关系到我国社会发展的重大战略问题,有关人口政策也一直是社会关注的热点。据悉,2019年中国出生人口降至1465万,65岁及以上人口占比达12.6%,2018年出生人口降至1523万,较2017年大幅下降200万,全面二孩政策不及预期,生育堆积效应业已消退。2018、2019年出生人口创1949年以来除1960-1961年自然灾害时期外的新低。2019年出生率降至10.48‰,创1949年以来新低;总和生育率降至1.52,即一个育龄妇女平均生育1.52个孩子。2016年“全面二孩”政策实行以来,出生人口攀升至2016年的1786万,然后连续两年下滑,政策效应明显消退。
当下,党的十九届五中全会将于10月26日至29日召开,将研究“十四五”规划和2035年远景目标,人口问题或将引发关注,近期有关全面放开并鼓励生育的呼声再起。
可关注戴维医疗(300314)、森马服饰(002563)和康芝药业(300086)等。

巨头掀起“夺奶”大战、上游养殖乳企受益
----------
国庆节前,国内乳业行业再曝三大事件:伊利股份拟收购中地乳业;中国飞鹤拟收购原生态牧业;优然牧业启动赴港上市前最后一轮融资。这背后,是中国原料奶市场供应紧张、低温奶市场利好,以及大型乳企对上游产业链的控制欲越来越浓厚。叠加效应之下,奶源争夺战再度硝烟四起。
据悉,随着原料奶价格进入上升周期,诸多乳企的业绩进入上行区间,奶源供应一度紧张。截至目前,国内3家最大奶源企业,每天的原料奶产量不超过1万吨,而仅蒙牛乳业一家,每天就需要1.2万吨。当前,国内大型牧场原料奶总产量不足全部需求的50%。
上述背景下,上游原料奶企业及全产业链布局、有稳定原料奶上市公司将受益,如天润乳业(600419)、西部牧业(300106)等。

信息追踪
原料收缩需求放量、染料涨价动力十足
----------
近期8月全国纺织品出口额147.2亿美元,同比增长47%;服装出口额162.1亿美元,同比增长3.2%,实现年内首次月度正增长,引发广泛关注。纺织服装业的“翻盘”主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。
上游方面,9月初,市场上染料价格上涨的消息铺天盖地而来,分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例,产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤,上涨14%。近两个月内,该款产品价格已上调36%。供给紧张是染料价格上调主因。
作为分散染料的重要原料,间苯二胺供给告急。此前国内的间苯二胺生产厂家主要包括浙江龙盛(6.5万吨/年)、四川红光(1.5万吨/年)、江苏天嘉宜化工(1.7万吨/年)等企业,其中天嘉宜在2019年3月发生爆炸事故,完全退出间苯二胺市场。而四川红光在执法检查过程中被发现问题和隐患23项,因而被采取了暂时停产停业的现场处理措施,国内间苯二胺将只剩下浙江龙盛一家供应商。在供给紧张和业绩增长需求的双重刺激下,浙江龙盛的间苯二胺已经开始涨价。
上市公司,除了浙江龙盛(600352),还可关注:
尔康制药(300267)拟在柬埔寨投建年产1万吨间苯二胺项目;
安诺其(300067)拥有分散染料ANOCRON(安诺可隆)、活性染料ANOZOL(安诺素)等六大系列品牌,近三百个品种的染料产品。

行业动态
海南量子通信再下一城、国科2个重点项目签约
----------
13日,在海口举行的海南自由贸易港重点项目集中签约活动上,总投资5亿元的天地一体量子保密通信环岛网络及量子通信国际业务总部签约文昌国际航天城。据介绍,项目由文昌国际航天城管理局与国科量子通信网络有限公司开展合作,包括“天地一体”量子通信卫星接收站、环岛量子通信总控中心、量子通信空间实验中心、量子卫星试验场等。
量子通信则是国内近来颇受资本市场关注的新兴产业,落地态势走在国际前沿。未来海南将探索联合相关高校或产业园区搭建量子安全能力开放公共服务平台,对外提供量子应用产品的对接、联调、测试和咨询服务,吸引量子通信产业链相关企业通过公共服务平台开展创新创业,逐步发展和延伸量子通信产业链。
苏州科达(603660)量子网呈产品是国内唯一支持量子通信技术的视频会议产品。公司与国科量子通信网络有限公司等合资设立公司,共同拓展量子视频会议相关业务;
铜牛信息(300895)互联网数据中心服务业务新发展客户中国国新控股有限责任公司、中国有线电视网络有限公司、国科量子通信网络有限公司、千寻位置网络有限公司等多家公司;
蓝盾股份(300297)目前正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将构建量子密码应用网络。

两部门发文、加快建立农村公路管理养护长效机制
----------
近日,交通运输部、财政部联合印发《关于组织开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知》,公布了深化农村公路管理养护体制改革试点地区名单,共确定167个深化农村公路管理养护体制改革试点地区。
众所周知,“四好农村路”是在2014年3月4日提出的,要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2019年交通运输部等八部门联合印发关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见。提出:到2022年,县、乡级农村公路管理养护责任落实率达到100%,农村公路管理机构运行经费及人员支出纳入 预算安排的比例达到100%,农村公路列养率达到100%,年均养护工程实施比例不低于5%,从而彻底形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的工作格局。
涉及公路养护业务的上市公司有达刚控股(300103)、宝利国际(300135)等。

产业观察
双11物流备战打响、菜鸟数字化提速
----------
14日,14家快递物流公司联合宣布,将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。作为物流行业数字化的引擎,菜鸟联合快递公司将以物流数字化升级提速双11。菜鸟的数字化升级下,双11期间,国内快递网络全网相互实时“可视”。此外,菜鸟供应链还推出“预售极速达”,首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区,消费者一旦支付尾款可立即收货。
中海达(300177)包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上;
德邦股份(603056)根据菜鸟网络科技有限公司公布的菜鸟指数完成情况,2020上半年,在行业11家主要快递公司中,德邦快递服务指标(包括签收好评率、代收好评率、物流好评率、物流投诉率等)综合排名行业第一。

多地印发节水行动方案、产业链发展空间大
----------
近日《北京市节水行动实施方案》印发。方案明确对重点领域、行业、产品进行专项检查,探索建立用水审计制度。鼓励年用水总量超过10万立方米的企业或园区设立水务经理,并进一步健全重点监控用水单位名录。同时,加快推动地方立法,力争2022年出台《北京市节约用水条例》。健全部门联合执法机制,加大节水执法力度。此外,近期济南市、杭州市也先后印发节水行动方案。
国家层面,2019年4月国家发改委、水利部联合印发《国家节水行动方案》。《行动方案》提出了近期和远期有机衔接的总体控制目标:“到2020年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别降低23%和20%,节水效果初步显现;到2022年用水总量控制在6700亿立方米以内,节水型生产和生活方式初步建立;到2035年用水总量严格控制在7000亿立方米以内,水资源节约和循环利用达到世界先进水平。”国家大力推行节水政策,工业用水计量、农业用水计量、企事业单位用水计量都会被纳入节水与科学用水管理范围,发展空间较大。
新天科技(300259)工商业用水计量智能管控系统主要应用于大用户用水贸易结算和监控,分区计量,管网水量监测、区域漏控、水利计量等。产品主要包括智能电磁水表、智能电磁流量计等。产品被广泛应用于水利水务、石油化工、钢铁冶金等行业;
三川智慧(300066)国内率先与华为合作推出基于NB-ioT技术的物联网水表;在澳大利亚市场试用的NB-ioT智能水表,已通过华为认证和海外客户的测试。

另辟蹊径
玉米价格创历史新高、种业龙头有望受关注
----------
10月14日,玉米期货盘中最高分别触及2595元/吨,创历史新高。9月以来,受供需因素催化,玉米价格持续上涨。供给方面,今年的东北新季玉米遭遇台风三连击,大面积倒伏导致玉米收割难度爆表,后续的持续降水也对新季玉米的产量及质量造成考验。东北新玉米上市期持续延后,并且增加的收割成本抬高了农户对玉米价格的期望值。需求方面,国内生猪产能稳步回升,下游饲料需求旺盛。截至目前,全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平,生猪规模养殖比重提高到53%。农业农村部近日召开全国生猪生产恢复视频调度推进会,要求持续跟进加快产能恢复,加快规模养殖场项目建设,尽快形成现实生产力。
综合来看,短期玉米价格有望维持强势,可关注登海种业(002041)、万向德农(600371)等。

相关股票

举报

扔鸡蛋(0) 回复

财神公公
Lv.4
发表于 2020-10-15 07:05 复制 查看全部楼层
万向德农600371昊华科技600378奥美医疗002950

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

财神公公
Lv.4
发表于 2020-10-15 07:04 复制 查看全部楼层
• 需求提升+临储库存消化,这个农产品行情一路高歌猛进

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

财神公公
Lv.4
发表于 2020-10-15 07:04 复制 查看全部楼层
#在这里快速回复#玉米期货盘中最高分别触及2595元/吨,创历史新高

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表