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投资早知道——2020.10.15

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602 0 水上轻舟 Lv.4 发表于 · 2020-10-16 07:12 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020.10.16 星期五 早知道(一)


今日导读
>换电模式将在北京等地试点推广、换电设备前景佳
>国产大飞机获华夏航空订单、民机产业链加速形成
>万孚生物拟回购股份、神力股份切入安防军工领域
>亚士创能前三季度业绩预增、三机构买入豪悦护理

上证聚焦
○换电模式将在北京等地试点推广、换电设备前景佳
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工信部在答复政协提案的函中表示,目前正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,还将会同相关部门,加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。
换电模式能够有效降低购车成本、提高电动汽车充电效率。今年以来,政策和产业层面对电动车换电模式的支持力度明显加码。除了蔚来、北汽等力推换电模式的新能源车企以外,宁德时代、长安汽车、上汽等电池厂和传统整车厂,乃至软银、硅谷天堂等投资机构,纷纷布局换电产业。
山东威达( 002026 )是蔚来汽车换电设备的主要提供商,前三季业绩预增50%-70%,其中第三季预增140%-170%;
展鹏科技( 603488 )拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者;
欣旺达( 300207 )已入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。

上证精选
○央行15日通过超额续做MLF,向银行体系投放3000亿元中长期流动性。分析人士认为,央行将继续施行常态化货币政策,短期内降息降准概率不大。
○北向资金15日净卖出3.33亿元。格力电器获净买入11.84亿元,该股在前一交易日获净买入17.33亿元。
○ 中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。
○据上证报记者了解,纺织服装行业下半年回暖迹象明显,除了服装出口额8月首现正增长外,纺织、服装订单也在近期爆发。
○饲料行业出现今年第7轮集体涨价,涉及正大、海大、通威等知名企业。畜禽饲料涨幅大多在75元-100元/吨,水产饲料涨价幅度最高为160元/吨。

产业情报
○国产大飞机获华夏航空订单、民机产业链加速形成
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华夏航空15日晚间公告,拟与中国商飞签订协议,向其购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机,自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机,另50架可全部或部分为C919系列飞机。
根据中国商飞的预测,中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架,如果逐步替代30%至50%存量,C9 飞机将持续放量。中航证券张超表示,我国研制和发展大飞机,可以带动发动机、电子信息等领域关键技术群体突破。伴随着国产大飞机产业成长和壮大,在这些领域会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。
中航飞机( 000768 )将通过资产置换,置入航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞等飞机整机制造及维修资产;
中航电子( 600372 )拥有较为完整的航空电子产业链,是航电系统龙头;
中航机电( 002013 )是我国军机机电设备龙头,参与国产大飞机制造。

公告解读
○万孚生物等拟回购股份
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万孚生物( 300482 )拟回购股份8000万至1亿元,回购价格不超过108元/股。
雅运股份( 603790 )拟回购股份1500万至3000万元,回购价格不超过17元/股。

○神力股份拟通过收购切入安防军工领域
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神力股份( 603819 )拟以现金购买砺剑集团持有的深圳砺剑防卫技术有限公司55%股权,交易价格为2.64亿元。公司拟通过本次交易开始切入安防军工领域,促进业务向“电机零部件+安防军工”双轮驱动战略转型。

○回天新材拟扩建太阳能电池背膜项目
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回天新材( 300041 )控股子公司常州回天拟以自筹资金5800万元投资建设年产3000万平方米太阳能电池背膜项目。另外,公司全资子公司上海回天拟以自筹资金1200万元投资建设年产1.87万吨光伏有机硅胶项目。

○欧普康视接触镜润滑液产品完成临床试验备案
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欧普康视( 300595 )的在研产品“硬性接触镜润滑液”在临床试验牵头单位安徽医科大学第二附属医院通过伦理会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。此次备案对公司的硬镜护理产品线丰富、产品自主化具有积极意义。

财报快递
○亚士创能等公司前三季度业绩预增
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亚士创能( 603378 )预增1.8倍至2倍,因主营业务收入增长幅度较大,整体原材料采购价格有所下降,从而综合毛利率水平有所提升。
宝钢包装( 601968 )预增89.79%至103.35%,因公司继续保持在金属包装领域的领先优势,各项营运改善措施实现全面覆盖。
山东黄金( 600547 )预增85%至105%,因公司紧盯金价上涨的机会,适时组织黄金销售,自产黄金销售毛利增幅较大。
精工钢构( 600496 )预增45%至65%,因公司EPC及装配式业务开展良好,新业务收入占比持续提升,前三季度业务承接额135.28亿元,接近去年全年订单,创历史新高。
新天科技( 300259 )预增40%至60%,因NB-IoT智能表订单实现大幅增长,整体实现了较高质量发展。

资金观潮
○三机构席位买入豪悦护理
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15日交易公开信息显示,豪悦护理( 605009 )获三家机构席位合计买入1.53亿元,占全天成交总额的11.43%。
浙商证券马莉认为,豪悦护理是国内个护用品领域领先ODM制造商,产品矩阵搭建齐全,相较于同行公司更专注于ODM制造和研发积累,具有较为领先的制造优势,且公司客户梯队完整多元,借力新零售处于成长蜜月期。
○绩优基金经理四季度看好银行和保险板块
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近期接受采访的某绩优基金经理表示,展望明年,大环境整体呈现两大特征,一是流动性的收缩,二是经济逐步向上。有两类股票宜谨慎对待:一类是业绩增速本身比较慢,今年估值上涨比较多的股票,另一类是质地比较差,短期由于业绩高增长而获得高估值的股票。从中长期来看,配置重心还是在科技、消费两大领域。四季度看好银行和保险这两类资产。

交易闹铃
○一只新股及两只可转债16日申购
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科创板新股前沿生物(787221)发行价20.5元,申购上限1.7万股。公司主营抗艾滋病创新药,尚未盈利,发行价对应市销率353.55倍。
金诺转债、恒逸转债申购代码分别为370505、070703,正股川金诺、恒逸石化的最新股价均高于转股价。

2020.10.16 星期五 早知道(二)

资讯导读
>BOPET需求旺盛价格持续上涨、行业公司盈利能力将提升
>电解液产业链价格大涨、供需高景气有望持续
>富春股份:《仙境传说》上线引爆Tiktok天量流量变现
>松芝股份:柳州松芝为五菱mini EV的空调系统供应商

今日头条
>BOPET需求旺盛价格持续上涨、行业公司盈利能力将提升
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据卓创资讯数据,近期国内BOPET市场成交重心持续上移,10月以来全国主流均价接连上涨。10月15日市场均价迎来月内第三次上涨,最新价格为11210元/吨, 较上一日上涨200/吨,涨幅1.82%,近一周涨幅近6%。
机构最新研报认为,近年来BOPET薄膜产品逐渐向电工用膜、光伏、光学膜等新领域发展,5G技术、应用消费类电子产品、光伏产业的快速发展带动BOPET需求持续强劲增长。四月以来随疫情影响减弱叠加下游需求回暖,BOPET价格从低位持续上涨。近期随“双十一”等购物节活动带动包装印刷膜需求继续增加,以及疫情导致的海外订单回流到国内,国内膜企订单十分充足,主流企业在60天左右。此外新增产能由于疫情原因延期至年底或明年,BOPET薄膜供不应求价格持续上涨,单吨利润超4000元。行业集中度不断提升,企业议价能力增强。
双星新材( 002585 )公司拥有45万吨/年的BOPET产能,居国内第一。
金明精机( 300281 )公司自主建设的BOPP/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利,募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚酯薄膜生产线正在加紧调试,其光学基材薄膜产品性能正在不断提升中。

投资聚焦
>电解液产业链价格大涨、供需高景气有望持续
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据百川资讯,10月15日,磷酸铁锂电解液上涨2.56%至4万元/吨。另据鑫椤资讯,15日溶剂DMC大涨0.4万元至1.6-1.8万元/吨。自7月至今,电解液与上游原料价格大幅上涨,其中磷酸铁锂电解液累计涨幅已达37.9%,溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别超过30%和88%。
机构认为,本轮电解液产业链涨价主要由核心原料六氟磷酸锂价格上涨推动。而六氟磷酸锂有效产能不足,供需持续改善推动价格底部反转。六氟磷酸锂2019年至今整体产能基本没有大幅增加,下半年随着电动车产销回暖,产业链排产强度不断改善,六氟磷酸锂需求快速提升。在供给趋紧背景下,8月下半旬部分六氟磷酸锂企业开始上调报价。分析师预计,第四季度随着全球新能源车销售放量,电解液与原料供需偏紧推动价格上涨的趋势有望延续。电解液产业链公司中,可关注新宙邦( 300037 )、奥克股份( 300082 )等。

独家参考
>富春股份:《仙境传说》上线引爆Tiktok天量流量变现
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富春股份( 300299 )自研产品《仙境传说:新世代的诞生》10月15日登陆港澳台迎来开门红。作为字节跳动海外代理首款重度大作,截至目前,今日开服前下载量已在港澳台超过《原神》等产品全部登顶。机构预计预计本周末将迎来第一个充值高峰,首月港澳台月流水有望过亿。东南亚地区将紧接着上线,等待上线时间明确,东南亚地区月流水有望过2.5亿。游戏上线前的质量测试数据已持续超预期,叠加最强流量有望Q4持续引爆港澳台东南亚。公司跟头条的深度合作将在未来持续为公司带来流量红利和业绩驱动。

>松芝股份:柳州松芝为五菱mini EV的空调系统供应商
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松芝股份( 002454 )公司的乘用车空调客户较为广泛,包括上汽集团、广汽集团、长安汽车、江淮汽车、上汽通用五菱、华晨雷诺、大众、本田等。其中,公司在江淮汽车和上汽通用五菱的配套份额较高。公司为上汽通用五菱主要空调供应商,所配套产品包括冷凝器、空调箱、电池冷却器以及部分压缩机产品。值得注意的是,公司子公司柳州松芝是五菱mini EV的空调系统供应商。此外,根据公司2020年半年度报告描述,公司的乘用车热泵空调在江淮汽车部分车型已经实现量产,乘用车二氧化碳热泵空调的研发也正在按计划进行。

财经要闻
>:中国将继续深化改革扩大开放,为各类市场主体投资兴业、创新创业提供更好环境。
>G20财长和央行行长视频会议:使用一切可用政策支持促进经济复苏。
>两部门:10月18日起中国福利彩票快乐8游戏发行机构业务费比例调整为1%。
>乘联会:乘用车10月第二周的日均零售是6.4万辆,同比增长43%。
>财政部:前三季度地方 新增债券完成年发行计划的91%,确保10月底前发行完毕。
>海南:提供科技型中小企业、专精特新企业集合信贷机制。
>光刻机龙头阿斯麦:从荷兰向中国出口DUV光刻机无需许可证。

公告淘金
万孚生物(300482)拟以8000万元-1亿元回购股份用于股权激励,回购股份价格不超过108元/股(含)。
神力股份(603819)收购砺剑防卫55%股权,切入安防军工领域。
雅运股份(603790)拟以1500万元-3000万元回购公司股份。回购股份的价格:不超过人民币17.00元/股(含)。
伊利股份( 600887 )拟投资38.6亿元新建金灏伊利全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目。
深康佳A( 000016 )拟转让滁州康鑫公司51%股权。
双良节能( 600481 )中标光伏硅材料制造技改项目(二期4.5万吨高纯晶硅项目)多对棒还原炉招标项目。
回天新材(300041)子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶项目。
恒生电子( 600570 )拟收购恒生百川48.91%股权。
精工钢构(600496)前三季度净利润预增45%-65%。
广州酒家( 603043 )子公司陶陶居公司拟增资扩股引入战略投资者。
欧普康视(300595)第三类医疗器械产品硬性接触镜润滑液临床试验备案并启动临床试验。

热点数据
>20家公司获机构调研、美亚柏科最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(9月30日至10月14日)两市约20家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对16家公司进行调研,即80.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研10家,位列其后;阳光私募机构调研6家,排名第三。机构调研榜单中,共有7家公司获10家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注,参与调研的机构达到158家;威胜信息被31家机构调研,榜单中排名第二;渝农商行、汉王科技等分别被29家、17家机构调研。机构调研次数来看,有24家公司被机构调研1次,分别是博实股份、顶固集创、海鸥住工等,机构调研最为密集。10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,汉王科技近5日净流入资金0.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有美亚柏科、恒华科技等,净流入资金分别为0.46亿元、0.11亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有美亚柏科、汉王科技、恒华科技等,涨幅为22.64%、18.96%、8.46%;下跌的有1只,跌幅居前的有三七互娱等,跌幅为13.17%。机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美亚柏科,预计净利润中值为0.68亿元,同比增幅为299.14%。

龙虎榜看台
>资金流入染料、银行等板块
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周四,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.26%报3332.18点,深成指跌0.48%报13624.89点,创业板指跌0.95%报2737.96点。两市共计成交8277亿元,较上个交易日减少636亿元。盘面上,纺织制造、染料、银行、家用电器等板块涨幅居前;氮化镓、HIT电池、第三代半导体、深圳国资改革等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:金龙鱼上市首日收涨118%,三机构抛售1.66亿元;百隆东方获2个机构买入,买入净额为3767.56万元;丽人丽妆获2个机构卖出,卖出净额为436.80万元;新宝股份获2个机构和游资卖出,卖出净额为1131.55万元;北新建材获游资和2个机构买入,买入净额为7124.15万元;神力股份获2名游资买入,买入净额为163.53万元;立昂微获3个机构卖出,卖出净额为1031.37万元;西山煤电获2个机构和游资买入,买入净额为-2834.93万元;共创草坪获2个机构买入,买入净额为5667.41万元;稳健医疗获机构和游资买入,买入净额为4047.36万元;青岛中程获2名游资卖出,卖出净额为-2908.48万元;嘉友国际获2个机构买入,买入净额为-1351.68万;传艺科技获2个机构卖出,卖出净额为-2665.12万。豪悦护理获3个机构买入,买入净额为3736.52万元。

新股申购
前沿生物:申购代码787221,发行价格20.50元/股,发行市盈率-倍。可比公司:贝达药业( 300558 )。
恒逸发债:申购代码070703,评级AA+,转股价值100.26。
金诺发债:申购代码370505,评级AA-,转股价值103.66。

2020.10.16 星期五 早知道(三)
今日导读
○工信部表态:鼓励企业研发换电模式车型
○北斗定位2.0版来了、1.2米精度秒级定位
○全球首套液态加氢站装置亮相、前景看好

中证头条
工信部表态:鼓励企业研发换电模式车型
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工信部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0105号(工交邮电类13号)提案答复的函》中提到,工信部积极推动换电模式推广应用。下一步,工信部将会同相关部门,继续完善相关技术标准,加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。
点评:在实际的应用场景中,公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问题,依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。三分钟的换电时间,未来即将实现一分钟以内完成,便利性相对于充电模式有着明显的优势。目前,换电车辆在市场上的推广应用已初具规模,政策、产业和资本对换电行业给予了高度关注。
和顺电气( 300141 )电动汽车充换电设备已形成了系列化产品。
中元股份( 300018 )子公司惠合科技主要产品和服务包括电动汽车充、换电。

中证聚焦
北斗定位2.0版服务平台来了、1.2米精度秒级定位
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中国的北斗三号系统已经全面建成,有了全球导航定位的能力。中国信通院14日发布了最新的北斗高精度定位服务平台------北斗定位2.0版,定位精度可达1.2米。这个精度意味着车道级定位得以实现。这还不算完,如果装配车载天线,北斗定位2.0版精度可达到亚米级,也就是说定位精度低于1米。
◆目前国内的智能手机70%已经支持北斗定位,随着iPhone 12的发布,苹果手机也加入了北斗阵营,四款iPhone 12全面支持中国的北斗卫星定位。
A股相关概念股主要有华测导航( 300627 )、华力创通( 300045 )、中海达( 300177 )等。

要闻精选
○证监会主席易会满表示,经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备。证监会将选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。
○近日, 中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出,到2035年多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成。
○中国人民银行等部门发布进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,以及关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知。
○央行发布中国普惠金融指标分析报告(2019年)提到,普惠小微贷款增长迅速,支持小微经营主体的覆盖面持续扩大,贷款利率持续下降。
○在民航局新闻发布会上,民航局运输司副司长商可佳表示,“十三五”期间无人机新业态迅猛发展。
○继常州后,长三角又一城市出手调控楼市,无锡提高二套房公积金贷款利率。

产经透视
全球首套液态阳光加氢站装置亮相、推广前景看好
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10月14日,由中国科学院大连化学物理研究所、中科院大连化学物理研究所张家港产业技术研究院、中科液态阳光(苏州)氢能科技发展有限公司合作开发的全球首套“液态阳光加氢站”一体化装置示范成功,并通过中国产业发展促进会组织的专家鉴定。液态阳光加氢站集成度高,可实现多元共站,具有推广前景。
A股加氢设备及加氢站建设概念股主要有深冷股份( 300540 )、中泰股份( 300435 )等。

公司动向
回天新材(300041)子公司投资扩建太阳能电池背膜及有机硅胶项目。
海峡股份( 002320 )拟投资14.51亿元建设新海客运枢纽项目。
超华科技( 002288 )拟定增募资不超18亿元,将用于年产10000吨高精度超薄锂电铜箔建设项目、年产600万张高端芯板项目、年产700万平方米FCCL项目等。
亿纬锂能( 300014 )收到德国宝马集团发出的供应商定点信。
伊利股份(600887)拟38.6亿新建金灏伊利全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目。
神力股份(603819)收购砺剑防卫55%股权,切入安防军工领域。
嘉寓股份( 300117 )子公司与比亚迪供应链签署《太阳能组件销售合同》。
万达信息( 300168 )与中国人寿签署《战略合作协议》。
雅戈尔( 600177 )已累计出售宁波银行2.36亿股,获利超22亿元。
中芯国际-U( 688981 )在港交所公告,上调2020年第3季度收入和毛利率指引。
亚士创能(603378)前三季度净利预增180%到200%。
迪安诊断( 300244 )前三季度净利预增130%-160%。

资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超2亿元,分别是金龙鱼( 300999 ),净买入额60.7亿元;北斗星通( 002151 ),净买入额2.42亿元。
◆金龙鱼第一大买入席位为深股通专用,买入额1.13亿元。
○北向资金今日净流出3.33亿。恒生电子、中国平安、立讯精密、五粮液遭净卖额出居前,分别获被净卖出3.51亿元、3.14亿元、2.45亿元、2.28亿元。格力电器、宁德时代、伊利股份、恒瑞[gubar]医药[/gubar]获净买入额较大,分别为11.84亿元、3.97亿元、3.44亿元、2.05亿元。

新股申购
○前沿生物:申购代码787221,顶格申购需配市值17.00万元,申购上限1.70万股,申购价格20.50元,公司主营创新药物的研发、生产与销售。

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