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深科技 未来千亿市值公司。

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535 0 冷感妞 Lv.4 发表于 · 2020-10-17 13:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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大基金重出江湖 首单花落深科技 1.10月16号晚,深科技(000021)公告了与大基金二期、合肥经投、中电聚芯合资设立沛顿存储,注册资金30亿元,其中大基金二期出资9.5亿元,合肥经投出资3亿元,开启了深科技转型升级发展的新纪元。2.按照4月2号晚的公告,深科技全资子公司沛顿将在合肥投资不超过一百亿元,投资集成电路先进封测和模组制造项目。本次合资投资30.6亿元的合肥沛顿存储只是深科技合肥项目的第一期,后面还有规模更大的二期和三期,预计大基金二期和合肥经投还将重点跟投,那么大基金二期入股深科技将不低于30亿元,合肥经投入股深科技将不低于10亿元。3.大基金二期于5月初入股了紫光展锐和时为港股的中芯国际,一直没有在A股有投资动作。这次,深科技成为大基金二期入股A股上市公司的第一单,展现了国家支持存储芯片率先突围的战略意志和决心;4.六七月份,监管部门再融资新规出现了重大变化,大基金的战投资格也有所变化。后续,深科技大概率会仿照士兰微的模式,将大基金二期和合肥经投入股沛顿的股份置换成上市公司股份,为之提供更便捷的持股方式或退出通道。5.今年是国产存储芯片快速发展的元年,合肥长鑫已经率先突围,长江存储紧随其后。与逻辑芯片及模拟芯片的代际落后不同,深科技子公司沛顿已为金士顿、西部数据、美光、力成等国际一线存储芯片晶圆厂商开展了16年的封测服务,技术扎实,处于国际一流水准,毫无疑问将成为合肥长鑫和长江存储的核心封测商!6.今年以来,深科技子公司沛顿本部大举招兵买马,巨资买入先进封测设备,预计明年沛顿本部计提设备折旧后的净利润将达到4亿元。根据公告资料,合肥沛顿存储达产后的年净利润为4.8亿元,沛顿占比56%,即为2.7亿元。如果沛顿合肥项目投资三期,将为深科技带来9亿元左右的净利润。假设后续深科技可以拿到长江存储30%至50%的订单,将为深科技带来5亿元左右的净利润。那么,在不考虑购回大基金和合肥经投跟投股份的情况下,深科技沛顿的年净利润将达到4亿元+9亿元+5亿元=18亿元的状态。7. 信息安全,自主可控,科技强国之路刚刚起步,国产半导体产业尤其是存储芯片领域正处于逆周期投资的产业突破关键阶段,这是一条黄金赛道。近年,国内每年进口上万亿元的存储芯片,目前国产替代率不到百分之一,国产替代的空间十分巨大。在周期即将来临之际,在黄金赛道布局合理开始起飞的国产存储芯片龙头央企深科技,放眼全球也具有罕见的唯一性和稀缺性!

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