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大基金二期首单花落深科技

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610 0 股海百晓生 Lv.4 发表于 · 2020-10-17 14:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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深科技全资子公司沛顿科技专注于存储芯片领域的封装测试业务,拥有国内最领先的封装测试生产线及十六年量产经验,在国内和国际同行中,沛顿科技的产品技术和制造工艺均位于行业前列,是国内唯一具有从集成电路高端 DRAM /Flash 晶圆封测到模组、成品生产完整产业链的企业。 本次设立沛顿存储的相关项目建设旨在满足市场高性能存储芯片未来发展 及新增产能持续扩张需求,打造公司集成电路半导体业务的长远竞争力,是公司寻求更高水平发展的重要战略选择。


为保持深科技在存储芯片封测领域的领先优势,立足先进技术打造国际领先封测企业,实现公司主营业务转型升级,根据项目建设需要,沛顿科技与大基金二期、合肥经开投创以及关联方中电聚芯于2020年10月16日签署《投资协议》,共同出资设立沛顿存储,作为存储先进封测与模组制造项目的实施主体,该公司注册资本30.60亿元,其中,沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯分别现金出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元,并各持有沛顿存储55.88%、31.05%、9.80%和3.27%股权。按照4月2号晚的公告,深科技全资子公司沛顿将在合肥投资不超过一百亿元,投资集成电路先进封测和模组制造项目。本次公告合资投资30.6亿元的合肥沛顿存储只是深科技合肥项目的第一期,后面还有规模更大的二期和三期,预计大基金二期和合肥经投还将重点跟投,那么大基金二期投资深科技最终将远远30亿元以上。其中,沛顿科技出资资金来源于本公司本次非公开发行股票募集资金,如有不足部分,则由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金款项到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。


国产芯片替代的三四万亿的年规模其中存储芯片占据三分之一的高达年万亿的规模。如此巨大的盘子如今沛顿科技已得先机基本上板上钉钉了!国产存储芯片替代国家顶层产业布局链条上深科技将独占下游封测重要环节上了。沛顿科技以自身多年的先进存储高端芯片的封测技术沉淀获得了国家产业的垄断地位这必将构成行业巨大鸿沟。从行业及公司情况分析预测,1-9月业绩应该接近公告的上限5.4亿元,三季度单季应该接近3.5亿元。根据公司目前情况判断,四季度单季主营业绩会超过三季度单季3.5亿元,再加四季度昂纳科技回归2.3亿元以及 补贴、汇率等贡献1亿元 ,则四季度单季度业绩可能达到6.8亿元。这样全年净利润可能达到:(1-9月)5.4+(10-12)6.8=12.2亿元。按照目前半导体行业平均PE70倍估值,深科技今年应该达到800亿元以上市值,目前300多亿元市值严重低估。结合此次国家二期基金是参股成立孙公司参与深科技的长期入驻真正的产业投资!而非像国家一期基金加杠杆是的做短差的味道!所以此次对深科技的估值在原有的业绩估值基础上应该保守的乘上1.5或者2的保守倍数。未来深科技保守估值在1200亿~1600亿难么深科技上千亿市值必将只是时间问题!当下深科技的严重低估值的重点关注!!!

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