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十四五规划,百年大变局

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507 0 老孤独二 Lv.3 发表于 · 2020-10-30 18:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、经济增长硬性目标改革,不走强刺激道路。对比十三五,要求经济中高速增长,因此这几年GDP总是存在保6的争论,现在学霸考上大学了,更加注重精神文明建设了。

这点带来的变化是最深远的,比如很多鸡贼人士,知道国家为了GDP目标会采取一些刺激手段,于是在经济周期底部加杠杆,赌国家调控,实现逆袭,这一条未来大概率行不通了,也就是经济的周期性会明显减弱,结构性会明显增强。

还有一条,可能政治不正确,但还是要说,目前全球的资源,很大概率上是不够支撑14亿的中国人全部进入欧美式的发达生活,所以放慢+ 结构化,会是未来经济呈现的最主要的特征。


2、核心技术为王。在阐述2035年目标时,第一项人均收入后面紧跟的就是“实现关键技术的重大突破”,对比一下,十三五的描述是“产业迈向中高端”。

同时十三五的规划是搭建创新体制,本质上是改革,这次重点是科技,要求自立自强,解释一下是国产替代和自主可控。


3、虚拟经济和实体经济的定位变化。14年的时候,互联网+被提出来,之后火了几年,这次十四五更加突出的实体经济,所以这些年我们听到更多的是制造强国。

虽然国内互联网公司风头正盛,动辄万亿市值,但是互联网只是生意模式创新,同时国内互联网红利期已经走过大半,边际效应变差,只有老老实实往底层挖。


4、应对老龄化上升为国策。表述由“积极开展应对人口老龄化行动”变成这次的“实施积极应对人口老龄化国家战略”。药品集中带量采购的出台,就是这条细则之下的杰作,未来下手只会更狠。


5、没有提到金融。其实也是呼应了前文的重实轻虚。


6、关于福建对岸,说法很钢铁直男。


十三五:“以互利共赢方式深化两岸经济合作,让更多台湾普通民众、青少年和中小企业受益”。

十四五:“推进两岸关系和平发展和祖国统一”。


整体上,五中全会公报提纲挈领,着眼宏观大举,忽略细枝末节,各个行业接下来会制定各自规划。


从资本市场的角度,能够找到的以下几条主线:

安全线:能源安全(光伏、新能源车、储能)、科技安全(半导体、信创)、国防安全(武器装备升级);

内需线:海外消费回流(免税、国产品牌替代)、人口老龄化(大健康医疗)、新兴消费潜力(线上经济);

基建线:物联网、工业互联网、5G、人工智能;


......


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