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可转债新规下详解以及新玩法预判

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771 1 阿浪的哥哥 Lv.4 发表于 · 2020-10-30 23:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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我们都知道旧规则下深市可转债的优势是无涨跌幅限制和t+0,在目前创业板老股被高压监管,炒作空间被压制时,这个优势被无限放大,成为了资金规避高压监管的新风口
没想到那么快又来堵漏洞了,那么,深市可转债新规跟旧规则的本质区别在哪?
1.限制炒作空间,30%就停牌到尾盘竞价,不再是日内无涨跌幅限制了
2.30%以内是t+0,达到30%就相当于变成t+1,那么这里问题就来了,1.尾盘会不会抢跑?2.在达到30%之前会不会抢先砸盘?毕竟假如28%砸掉,剩下时间又可以去做另外一只了,而不是只能浪费时间苦苦等待到收盘

所以,从上述分析可以看出,这个改动确实让可转债原本的优势极大压缩了

不过俗话说的好,道高一尺魔高一丈,新规肯定也有漏洞的,那么新玩法可能会怎么样呢
1.早盘快速涨停法
非常适合庄家控盘的可转债。相对于股票,新规下的可转债庄家只需要极少的成本就可以轻松拉到涨停,而后停牌无成交量,全天是缩量涨停。跟主板的连续一字板有异曲同工之妙。但是连续一字板大家很容易判断是庄股,但是可转债就不一样了,大家都是一样从10-20-30,很多人可能会误认为龙头,从而在能买到时疯狂涌入
2.尾盘快速涨停法
这个适合白天缓慢吸筹建仓和做T降低成本,尾盘一笔拉升涨停,第二天高开出货
其实这个尾盘拉涨停跟没有涨跌幅限制时的尾盘大幅拉升都是一样的。都是营造出抢筹氛围

那么周一会疯炒吗还是进一步凉凉呢
从本次改规则目的来看,是为了打压可转债炒作。如果资金继续疯狂炒作,可能下一步就要采取特停等高压手段来监管了。所以预计大资金不敢重仓参与,依然是以散户和庄家为主,而且热情会被进一步压制
而从前面新规的分析来看,可转债原本的优势极大缩减。可以预见的是,在达到20%第一次临停后会遇到极大的抛压!为什么呢,因为一次临停后你要是不抓紧卖,万一被资金一下子顶到30%就停牌到14:57了。这个停牌很严重,首先你要是抢先卖掉,能有大把时间去其他可转债继续嗨,其次停牌后的这段时间内万一可转债热情反转了呢,想卖都卖不了,最后就是出于风控大家都喜欢不过夜,尾盘竞价也是一个考验
再者,没有了惊人涨幅,就好比老虎没有牙齿,还会有那么大吸引力吗?

这里我们来对比下各板块
主板:10%+无高压监管
创业板老股:30%+高压监管
前五日的注册制新股:无涨跌幅限制+无高压监管
可转债:30%+有高压监管预期+ t+0
可以看到可转债的暴力空间已经被压制掉了,但是t+0的优势依然保存着。所以可以预见的是,在大盘情绪较好时,资金想要追求暴利,更倾向于去注册制新股了。而当大盘有风险,资金会倾向于去可转债避险。当然,实际上还得根据市场选择的风口来跟随

那么可转债会继续被爆炒吗?当然有,不过概率较小
前面说到非常适合庄股。如果庄家不怕死,强行打造龙头连续涨停亮瞎眼,那么资金必定跟随大量抢板。但是问题是抢板后就临停没成交了,相当于出现了很多一字板,供远远小于求,那么可以预见的是一旦热情来临,会出现大批量涨停板。
这个方式也就跟股票涨停一样炒作了,但是还是老问题,新规就要为了打压,然而无视打压继续疯狂的后果,我想都懂吧
所以如果被爆炒,就不要去前排了,反正也抢不到,而且万一要特停也是停前排。就做后排涨幅小的,不断t+0操作,就行了

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-10-31 09:30 复制 查看全部楼层
主板:10%+无高压监管 创业板老股:30%+高压监管

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