2020-11-02中证投资参考(星期一)

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1120 4 防城 Lv.6 发表于 · 2020-11-1 20:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【今日导读】
>松下为特斯拉研发成本更低电池、供应商或受益
>动物类药材掀起涨价大潮、天然牛黄涨至20多万
>科技巨头拓展全面屏应用、可穿戴迎全面屏时代
>家具行业出口超预期火爆、相关概念股望受关注

【热点聚焦】
松下为特斯拉研发成本更低电池、供应商或受益
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据路透社30日消息,松下正致力于为特斯拉研发一款基于特斯拉新电池格式的新电池,以推进与特斯拉长达10年的合作关系。松下首席财务官梅田博和表示,“我们在特斯拉电池日(9月)之后就开始了这项工作,同时也准备建立一条平行的原型生产线。”

特斯拉新电池组是一种称为4680的较大圆柱形电池,可储存更多能量,也更容易制造,是实现到2030年将电池成本降低一半、产量提高近100倍的目标的关键。新能源汽车产业正由政策驱动转向市场驱动,未来随着特斯拉国产化比例提升,预计国内锂电池产业链厂商将在特斯拉国产化带来的供给端质变中受益。

中国宝安(000009)下属子公司贝特瑞作为松下锂电池材料的供应商,根据松下要求向其提供相关的锂电池材料,松下根据供应商提供的材料制成相关产品后向其客户(包括特斯拉)提供;
星源材质(300568)是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业,公司与三星、松下等国外知名锂离子电池厂商已建立业务合作关系。

【中证视点】
动物类药材掀起涨价大潮、天然牛黄涨至20多万
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据央视经济新闻联播,国内中药材的主要集散地河北省安国市近期不少中药材价格都出现上涨。很多药食同源的品种,涨价幅度在10%到30%不等。而一些动物类的中药材,最小涨幅都在50%左右,最大的甚至翻了两倍还多。一名经营天然牛黄的商户表示,眼前的一小撮牛黄是她用了好几个月才收到的,虽然重量只有0.5公斤,但价格却高达20多万元,而在四年前,这些牛黄的价格只有5万元左右。另外,最近一周,蛤蚧受市场供需影响,价格涨幅高达54.28%,今年累计涨幅高达237.5%,从而带动了动物类中药材的大幅涨价。乌梢蛇去年一公斤约400元,而今年高达1000元。北京、四川等地的多家药企表示,如果中药材继续涨价,他们也不得不上调终端产品的价格。

涨价原因:1)供不应求。像牛蒡子、川芎、连翘,今年原产地的产量都出现了不同程度减少。对于药食同源的中药材品种,主要受到今年疫情影响,需求量比往年明显增加,导致价格上涨。2)动物类中药材主要是由于疫情防控需要,国家严控通关检验环节,因此进口量急剧减少。此外,疫情后国家出台规定,严禁非法经营野生动植物,加强了动物类中药材的监管力度,从养殖、生产、防疫等方面都更加严格管理。

振东制药(300158)拥有中药材种植基地达50万亩,主要种植品种有苦参、连翘、党参、黄芪、柴胡、红花等道地药材;
广誉远(600771)针对天然牛黄、天然麝香、羚羊角、雀脑等限制性采购的紧缺原材料,公司根据市场监管审批额度以及市场供货情况,采购备货2-3年的生产用量,以便控制成本满足生产需要,本年累计采购1945.80万元;
同仁堂(600085)去年底因原材料牛黄、麝香价格上涨明显,北京同仁堂安宫牛黄丸双天然包金衣规格统一调价,由原价格560元/丸调至目前的780元/丸。

【行业动态】
欧洲蛋氨酸供应收紧、涨价预期升温
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据行业网站数据显示,10月30日,赢创蛋氨酸公开报价17.5元/kg,希杰报价17.0元/kg,上周迪高沙停止报价后限量签单,安迪苏货源紧缺下部分贸易商报价17元/kg,广东及西南区域报价小幅提高至17.1/kg。需要注意的是,欧洲作为蛋氨酸生产重镇,其中赢创比利时产能达24万吨,安迪苏欧洲产能超过20万吨,欧洲疫情防控形势持续恶化将对蛋氨酸供应产生重大影响。

疫情方面,比利时10月31日新增新冠肺炎确诊病例20056例,累计确诊超过41万例,累计死亡病例11308例。欧洲疾控中心27日表示比利时已经成为欧洲新冠感染率最高的国家。法国31日新增新冠肺炎确诊病例49215例,累计确诊超过133万例,累计死亡病例36603例。面对日益汹涌的疫情,比利时 公布最新抗疫措施,决定封城一个半月;法国 宣布封城一个月。

目前市场已经有传言赢创比利时工厂工人确诊,产能受到影响,产量减少。如果比利时、法国疫情继续升级,欧洲蛋氨酸供需平衡或将被打破,刺激蛋氨酸价格上涨,同时利好国内蛋氨酸企业出口。
标的可关注新和成(002001)、安迪苏(600299)等。

字节跳动发布独立教育品牌“大力教育”
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10月29日,以“大教育新科技”为主题的字节跳动教育品牌暨智能作业灯发布会在北京举行。会上,字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”。大力教育CEO陈林表示,大力教育未来将专注于“大教育”领域,深耕教育服务的所有场景、赋能教育生态中所有参与者,并始终关注人的成长。未来不排除将教育业务分拆并独立上市的可能性。
目前,字节跳动教育业务横跨Pre-k,K12,成人教育多年龄段,涵盖多学科、多课程,软硬件均有探索。旗下产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai学、教育硬件等。大力教育品牌发布后,字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。
元隆雅图(002878)谦玛网络和字节跳动有基于抖音的投放服务商业务(短视频),有基于抖音内容的内容服务商业务(抖音内容运营),有基于教育线的业务合作和多方位的合作;
华平股份(300074)为用户提供在线教育等可视化应用解决方案,互动易表示公司会积极与产业内外相关合作伙伴进行深度合作,也包括字节跳动等优秀的互联网公司。

【产业观察】
巨头继续拓展全面屏应用、可穿戴设备迎全面屏时代
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荣耀官方宣布荣耀手环6将会在11月3日发布,并且表示将要开启手环全面屏时代。荣耀在海报中首次提出“开启手环全面屏时代”的口号,展现要通过这款手环来推动行业变革发展的决心。更大的屏幕尺寸不仅可以带来高层次的视觉效果,也势必会对用户的操作体验、使用习惯等带来天翻地覆般的提升。

荣耀在继手机、笔记本电脑、平板、智慧屏等产品后再次将“全面屏”普及到了手环上,为用户构建了荣耀全场景全面屏的生态环境。另外,小米公司官方微博11月1日发文预告,2020MIDC开发者大会将于11月5日正式召开。并称目前已经普及的全面屏是小米最早发明的,在全面屏技术领域小米已经申请了一百多项专利。
多重事件云集,下周全面屏的关注度有望升温,可关注京东方A(000725)、TCL科技(000100)等。

家具行业出口行情火爆、相关概念股有望受关注
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据媒体报道,三季度以来,我国外贸出口加速恢复,平时注重内销市场的家具行业,出口订单的火爆程度甚至超出行业预期。据阿里巴巴国际站数据显示,截至目前,家具行业交易额同比增长191%,支付订单数同比增长112%。出口的热门产品主要为沙发、床、办公桌椅、餐桌椅、儿童床等。其中在9月采购节期间,家具行业交易额同比增长224%,支付订单数同比增长212%。

家具行业出口火爆与海外疫情再次爆发有关。9月以来,欧美疫情持续升级,多国单日确诊人数频创新高,企业生产经营受到较大影响。当下欧美地区正再度掀起一轮新的囤购潮,叠加居家办公在国外逐步成为常态等因素推动中国家具出口增速大幅增长。
建议关注家具板块中出口占比较大的企业如顾家家居(603816)、梦百合(603313)等。

【信息追踪】
国家强化知识产权保护、多地知识产权保护中心获批
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日前,国家知识产权局同意建设中国(杭州)、中国(宁德)知识产权保护中心。至此,全国在建和已运行知识产权保护中心达40家。知识产权保护中心旨在为创新主体、市场主体提供“一站式”知识产权综合服务,切实解决知识产权维权举证难、周期长、成本高等问题。

另外,10月30日,最高检第四检察厅厅长郑新俭在最高人民检察院举行第三十六次检察开放日大讲堂活动中介绍,将立足办案职能,强化知识产权司法保护活动。
点评:知识产权保护机制在科技发展过程中起到了决定性的作用。只有站在一个更高的层面,全面统筹地将知识产权保护、基础研究、基础教育等要素系统性地融入整体的战略中,明确发展方向,应用规则引导整个社会的资源配置,才能在科技时代做到自主。

有数据显示,2014-2018年,中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元,年复合增长率为12.2%。长期来看,加强知识产权运营建设趋势及加强知识产权金融趋势将促进中国知识产权运营行业进一步发展。

美亚柏科(300188)为国内首家提供全方位互联网知识产权保护服务的机构,获评“2019年度国家知识产权示范企业”;
中国科传(601858)主营图书和出版物进出口业务,在知识产权保护方面积极布局。

国外巨头也掀起涨价潮、继续看好国内轮胎回暖势头
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据外媒消息,近日,韩泰宣布12月1日起对美国地区商用卡车轮胎价格提高5%。而早在10月初,优科豪马曾宣布从11月1日起,提高美国替换车胎价格,最多上涨5%。同期,普利司通美洲轮胎业务部同样宣布计划在11月1日提高所有子午线Firestone卡车和客车轮胎,平均提高5%左右,部分提高至8%。国际巨头轮胎涨价的原因包括当前不甚乐观的市场状况,以及生产和运输成本的上升。海外疫情依然严峻,国际物流运力下降,导致集装箱船运费暴涨,从疫情前的每艘集装箱1000多美元上涨至目前的3000多美元,涨了3倍左右。

对于国内轮胎企业,从9月开始,已经有近90家轮胎企业发布了涨价通知单,11月又有40家轮胎企业宣布涨价。轮胎涨价的主要原因皆为原材料上涨。下游乘用车销售复苏带动产业链行情。另外,今年6月份以来,人民币兑美元汇率持续走强。人民币升值既有利于轮胎企业逐步扩大轮胎出口市场的份额,又有利于轮胎企业加快采购海外原材料的步伐。
建议继续关注玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)等。
本主题由 任务系统 于 2020-11-1 20:54 审核通过

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一天行情
Lv.4
发表于 2020-11-1 21:10 复制 查看全部楼层
特斯拉新电池组是一种称为4680的较大圆柱形电池,可储存更多能量,也更容易制造,是实现到2030年将电池成本降低一半、产量提高近100倍的目标的关键。

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骚锐
Lv.5
发表于 2020-11-1 21:05 复制 查看全部楼层
那就挖掘有论坛的股票了,现在有点消息股价就可以活跃了

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-1 20:58 复制 查看全部楼层
继续看好国内轮胎回暖势头

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-11-1 20:57 复制 查看全部楼层
松下为特斯拉研发成本更低电池、供应商或受益

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