投资早知道——2020.11.2

[新闻]
设置
1596 6 克拉克亮 Lv.4 发表于 · 2020-11-2 00:07 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
2020.11.2 星期一 早知道(一)


今日导读
>长电科技三季报扭亏、芯片或为我国科技长期方向
>光伏玻璃供不应求态势仍延续、11月报价加速上涨
>纺织化纤新订单指数提升、行业进入景气上行周期
>永辉超市拟回购股份、木林森核心管理团队将增持

上证聚焦
○长电科技三季报扭亏、芯片或为我国科技长期方向
------
长电科技(600584)10月31日发布三季报:营收187.63亿元,同比增长15.85%;归母净利润7.64亿元,去年同期为亏损1.82亿元;毛利率15.46%,较去年大幅提升5.03个百分点,因公司优化了封装产品购销业务模式。
川财证券认为,中国是半导体消费大国,近两年来外部形势的变化,促使国内半导体自主发展。制造企业纷纷提升资本支出,加快产能建设。半导体材料、设备厂商陆续进入下游客户产线,国产替代率有望持续提升,集成电路行业或为我国长期推动的科技发展方向。
华天科技(002185)是我国半导体封测行业领头羊之一;
扬杰科技(300373)主营功率半导体芯片及器件制造;
通富微电(002156)三季报显示盈利能力大幅提升。

上证精选
○国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,要求增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。
○QFII和RQFII参与沪深股市细则修订,将允许其参与融资融券、转融通证券出借交易,外资持股的初始披露比例由26%降至24%。
○北向资金10月30日净卖出56.73亿元。个股方面,格力电器、万科A、韦尔股份分别获净买入8.71亿、4.25亿、4.01亿元。
○A股上市公司前三季度整体指标基本追平去年同期。通信、农林牧渔行业的归母净利润同比增幅领先,分别达到406%、130%。
○三季报显示,工农中建四大行不良贷款率较二季度末时上升0.04到0.09个百分点不等,交行和邮储银行降低0.01个百分点;净利润降幅均较上半年收窄。

产业情报
○光伏玻璃供不应求态势仍延续、11月报价加速上涨
------
上证报资讯获悉,光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。主流品种3.2mm光伏玻璃价格涨至44元/平方米左右,环比上月涨逾20%。7月至今,该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米。
光伏玻璃行业目前延续供不应求。供给方面,新建光伏玻璃项目需存量置换,工信部不久前对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,拟继续执行上述政策。需求方面则受益于薄玻璃的推广,双玻组件渗透率快速提升,以及国内外光伏利好政策频出。
福莱特(601865)主营光伏玻璃,近一个月以来获港股通大举增持,占流通股比例从1.86%提升至5.79%;
南玻A(000012)已与隆基股份12家子公司签订为期5年的光伏玻璃采购协议;
旗滨集团(601636)拟在湖南郴州投资1200吨光伏面板项目,在浙江绍兴投资1200吨光伏背板项目。

○纺织化纤新订单指数提升、行业进入景气上行周期
------
国家统计局公布的10月制造业PMI为51.4%,连续8个月处于扩张区间。部分传统制造业恢复有所加快,纺织、化学纤维等行业生产指数和新订单指数较上月均有不同程度上升。此外,纺织、化学原料及化学制品等行业的原材料购进价格指数和出厂价格指数升幅最为明显。
据了解,9月以来,在海外订单回流等多重因素推动下,我国纺织行业迎来整体回暖迹象,广东、浙江等地多家纺织企业均表示排单已至11月中旬。做为纺织品主料,近两月粘胶短纤、氨纶等化纤品均出现大涨。招商证券段一帆表示,中长期看,粘胶短纤行业供需格局持续改善。在本轮纺服需求爆发驱动下,粘胶短纤行业有望加速进入景气上行周期。
三友化工(600409)是粘胶短纤龙头企业,拥有85万吨/年产能;
华峰氨纶(002064)近日接受机构调研时表示,目前氨纶行业平均开工率有九成左右,较之前有提升,公司氨纶处于满产的状态。

公告解读
○永辉超市等拟回购股份
------
永辉超市(601933)拟回购股份1.5亿股至3亿股,回购资金不超过27亿元,回购价格不超过9元/股。
国电电力(600795)拟回购股份8亿至16亿元,回购价格不超过2.57元/股。
恩华药业(002262)拟回购股份1.5亿至2亿元,回购价格不超过22元/股。

○木林森将获核心管理团队等多方增持
------
木林森(002745)核心管理团队、代理商及供应商计划在未来12个月内增持公司股份3亿至6亿元。

○梦网集团中标5G消息聚合平台项目
------
梦网集团(002123)全资子公司梦网科技中标“中移互联网有限公司2020-2021年消息聚合平台运营支撑框架公开比选项目”。本次中选5G消息聚合平台,将对公司聚焦5G消息战略目标落地形成积极影响。基于5G消息开发和聚合能力,这一新的商业模式将在金融、互联网、电商等领域快速渗透,与运营商一道加快推进5G消息的应用。

○广汇集团获申能集团入股
------
广汇物流(600603)、广汇汽车(600297)、广汇能源(600256)公告称,恒大集团将其持有的广汇集团40.964%股权转让予申能集团,转让总金额为148.5亿元。由此,申能集团将成为广汇集团第二大股东。

○鲁抗医药子公司拟引入好丽友
------
鲁抗医药(600789)全资子公司鲁抗生物拟通过增资扩股方式,引进好丽友控股及好丽友中国(持股比例分别为50%、15%)作为投资者,共同从事化学及生物药品、诊断试剂等的研发及生产。增资扩股后鲁抗生物注册资本为2亿元。

○科达利拟在匈牙利投资锂电池部件项目
------
科达利(002850)拟在匈牙利投资设立全资子公司,并以不超过3000万欧元投建科达利匈牙利生产基地一期项目。项目建设内容包括:购买及装修生产用各工序车间厂房;购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备及安装。

○格力地产拟收购免税集团
------
格力地产(600185)拟向实控人珠海市国资委以及城建集团发行股份,同时支付现金,作价122.15亿元购买免税集团100%股权。交易对方承诺,标的资产免税业务部分2021年至2023年净利润分别不低于5.5亿、6.41亿、7.47亿元。

○中材国际拟收购控股股东旗下资产
------
中材国际(600970)拟向中国建材、建材国际工程等发行股份及支付现金收购北京凯盛100%股权、南京凯盛98%股权、中材矿山100%股权。此次重组后,将完成对中国建材集团优质水泥工程、矿山工程建设与采矿服务资产的整合,巩固公司在水泥工程领域的领先地位。

财报快递
○中联重科等前三季度业绩增长
------
中联重科(000157)实现净利润56.86亿元,同比增长63.41%,因主营产品持续产销两旺,尤其是塔式起重机、混凝土泵车和工程起重机市场表现突出。
隆基股份(601012)实现净利润63.47亿元,同比增长82.44%,因组件、硅片销量增加所致。

资金观潮
○两机构席位买入石基信息
------
10月30日交易公开信息显示,石基信息(002153)获两家机构席位合计买入5377万元,占全天成交总额的12.92%。
天风证券认为,公司业绩下降的原因是上半年很多海内外酒店处于暂停营业或停工状态,对信息系统及服务的需求大幅降低。公司在大数据应用云服务处于全球相对领先地位,新一代云餐饮管理系统已成为洲际、凯悦等知名酒店集团的标配,有望借助标杆效应进一步加快国际化进程。

交易闹铃
○两只科创板新股及三只可转债11月2日发行
------
金达莱(787057)发行价25.84元,市盈率29.11倍,申购上限1.95万股,主营污水处理。
步科股份(787160)发行价20.34元,市盈率41.62倍,申购上限5500股,主营工业自动化设备核心部件及工业互联网软硬件。
贝斯转债、华海转债、伟20转债申购代码分别为370580、733521、754568,其中贝斯转债正股的最新股价高于转股价。

2020.11.2 星期一 早知道(二)
资讯导读
>双十一智能家居生态产品“卖爆”、国内AIoT产业迎来发展高峰
>明年柔性OLED智能机出货量望上涨52%、行业天花板望进一步打开
>鹏辉能源:公司第四季度订单充足
>华域汽车:配套大众MEB项目电驱动系统总成产品正式批产供货

主编视角
>外部因素令A股难独善其身、关注一个具有潜在利好的板块
------
过去一周,A股走势颇为波折。沪指周一跳空低开“抹平”节后涨幅,其后3日展开修复,周五大跌重回“原点”,全周跌1.63%,周线两连阴。创业板指略强,全周涨2.12%。两市日均成交7296亿元,较前周增加5%。北上资金周中短暂净流入,结束8个交易日净流出,但全周仍净流出83亿元,近两周合计流出223亿元。欧美疫情二次爆发、美国大选等影响市场的外部因素明显增多,短期难以摆脱,市场转机需耐心等待。
本期关注四季度和明年一季度或有所表现的燃气行业。做此推测的理由:一是行业明年一季度乃至上半年盈利增速将受益低基数。受疫情影响,行业今年一季度量价齐跌。量主要是工商业用气由于复工推迟下滑,价主要是为支持复工复产,应发改委要求下调工商业气价。在国内不会再次出现大范围停工停产情况下,燃气行业明年上半年将确定迎来量价齐升格局;二是从潜在事件看,根据世界气象组织最新判断,拉尼娜现象已经形成并将持续到明年。拉尼娜现象带来的冷冬严寒,可能引发A股抗寒主题炒作。回溯过往炒作,燃气板块的市场认可度较高。

今日头条
>双十一智能家居生态产品“卖爆”、国内AIoT产业迎来发展高峰
------
据报道,天猫精灵数据显示,天猫双十一抢购当天,智能家居生态销售额2分钟破亿,1小时卖出了超过100万台智能家居设备。截止11日凌晨1点,天猫精灵智能音箱品类天猫平台总销量第一,其中智慧屏产品总销量同比暴增14倍。此前,天猫精灵表示要让AI助手进入更多智能硬件,并在双11与合作伙伴推出了100款新品,这些新品也在双11集中爆发。美的、海尔、科沃斯等品牌仅仅用了一小时,就进入了智能家居的“亿元俱乐部”,科沃斯的一款内置AI语音的扫地机器人,耗时11分钟成为天猫精灵生态首款破亿的单品。以智能厨电、家庭健身、宠物智能家居为代表的“智能新物种”也迅速成长,成为了双11的“黑马”。具备AI助手能力的智能集成灶、破壁机、错题打印机、宠物自动喂食器、智能健身车等40多个智能新品类同比销量增长超过100%。
5G、大数据、人工智能等技术近年来快速发展,国内AIoT产业迎来发展高峰,智能家居作为AIoT 的主要落地场景之一,发展迅速。根据Strategy Analytics预测,2023年全球智能家居市场规模将达1570亿美元,2019-2023CAGR达11%,智能音箱、家庭监控将成为智能家居设备品类中增长最快的细分产品。随着行业的快速爆发,产业链公司迎来机遇。
全志科技(300458)公司智能硬件产品线的产品及方案广泛应用于智能家居领域的扫地机器人、家电、照明、安防等场景,是天猫精灵、小爱、小度等多款智能音箱产品的重要供应商。
拓邦股份(002139)公司的T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接,并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产,后续还计划与天猫精灵平台合作定制更多技能,以提升智能控制器解决方案与天猫精灵互联的用户体验。

投资聚焦
>明年柔性OLED智能机出货量望上涨52%、行业天花板望进一步打开
------
据THE ELEC报道,市场研究公司Stone Partners表示,明年将有3.15亿部智能手机采用柔性OLED面板,这一数字将比今年的2.07亿部的预期出货量高出52%。同时,该研究机构指出,2021年柔性OLED屏幕的出货量可能将首度超过刚性OLED。Stone Partners预计,明年将有2.82亿部智能手机采用刚性OLED面板,较今年的227万部增长24%。以品牌来看,苹果预计今年将出货9000万部OLED iPhone系列手机,而2021年的出货量将增长80%,达到1.6亿部。Stone Partners的数据显示,在2021年推出的配备柔性OLED屏幕的智能手机品牌中,苹果(Apple)将占据一半份额。另外,三星配备柔性OLED屏幕的智能手机出货量预计将从今年的5300万部增加到明年的9000万部。
分析指出,柔性OLED具备更高的对比度和更好的色彩还原效果,以及可弯曲、可折叠、耐用性更好等优点,受到智能终端的青睐。随着产品良率的提升、产能的释放,柔性OLED成本有望快速下降,从而打开行业天花板。根据中国产业信息的报告,柔性OLED出货量有望从18年的1.6亿片,增长到22年的4.0亿片并超越刚性OLED,CAGR为25%。
长信科技(300088)公司通过为北美知名消费电子客户提供最新款智能穿戴模组产品,已充分掌握柔性OLED相关的设备、技术、工艺、人员等经验。
维信诺(002387)公司产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链,智能手机交付了小米、LG、中兴、努比亚、传音等客户的产品。

独家参考
>鹏辉能源:公司第四季度订单充足
------
鹏辉能源(300438)接受机构调研时表示,公司消费类数码电池业务今年前三季度实现了较平稳的增长。TWS耳机电池业务平稳,电子烟、个人护理、智能家居类电池业务收入翻倍以上增长,平板电脑和安防类电池业务收入也实现了较大增长。动力电池方面,公司给上汽通用五菱宏光miniEV配套的车型有200km续航和120km续航两种,公司11月和12月份将会批量供货。储能方面,公司在国内通讯储能方面获得较好的市场份额,在中国铁塔的份额位居前三,明年在国内通讯储能市场有望取得更多的份额;在光伏储能市场,本年装机量已突破30MWh,明年预计将突破100MWH,未来1-2年将进入快速发展阶段。电单车方面,业务收入取得了较大幅度的增长,主要是用于换电模式的软包铁锂产品取得了爆发式增长,主要客户有铁塔换电、哈喽换电等。公司第四季度订单充足,包括五菱宏光MINI的动力电池订单、储能订单、电单车软包换电的订单、电子烟电池的订单等等都不错,预计产能比较紧张。

>华域汽车:配套大众MEB项目电驱动系统总成产品正式批产供货
------
华域汽车(600741)官微消息,2020年11月1日下午,华域汽车所属华域麦格纳电驱动系统有限公司为大众汽车全球电动车平台——MEB项目配套的电驱动系统总成在上海市宝山区华域汽车创新园正式启动批量生产并发运欧洲。作为大众汽车“变革 2025+”战略的一部分,其旗下各品牌将基于新型模块化电动平台MEB架构推出多款纯电动汽车产品。其中,华域麦格纳生产的首批电驱动系统总成产品主要发往大众德国工厂和斯柯达捷克工厂,覆盖大众跨界轿跑ID.4,奥迪Q4 e-tron和斯柯达Enyaq iV等纯电动四驱车型。后续,华域麦格纳还将为上汽大众安亭工厂和一汽大众佛山工厂供应同款产品,支持大众汽车在全球范围内的电动化战略。

财经要闻
*持续增强高铁、新能源、通信设备等领域全产业链优势,形成对外方人为断供的强有力反制。
*“十四五”规划编制要推出一批发展工程、创新工程和针对性重大政策。
>国家统计局:10月份纺织、化学纤维及橡胶塑料制品等订单指数较上月均有不同程度上升。
>中国10月制造业PMI指数报51.4,好于预期。
>国家药监局:推动安全有效、质量可控的新冠疫苗尽快上市。
>国家统计局:10月份纺织、化学纤维及橡胶塑料制品等订单指数较上月均有不同程度上升。
>金融委:全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制。
>深交所:完善可转换公司债券盘中临时停牌制度,11月2日起施行。

公告淘金
京基智农(000048)拟合计30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目。
广汇能源(600256)恒大集团作价148.5亿元转让广汇集团40.964%股权予申能集团。
鼎信通讯(603421)预中标2.34亿元国家电网项目,金额占占公司2019年度营业总收入的12.94%。
木林森(002745)公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元。
东华能源(002221)拟在茂名滨海新区打造南海之莲协同创新驱动中心。
万胜智能(300882)预中标2.54亿元国家电网招标采购项目,金额约占公司2019年度经审计的营业总收入的44.69%。
金证股份(600446)与腾讯云计算签战略合作协议。

热点数据
>10月北向资金重点加仓39只个股
------
10月北上资金累计净流入0.23亿元,终止了连续2个月以来的净流出趋势。北上资金持股数量环比增加行业有11个。建筑材料、综合、化工、钢铁等4个行业持股数量环比增加3%以上。其中,建筑材料行业持股数量环比增加最为显著,北上资金最新持有该行业15.49亿股,环比增加8.67%。加仓行业中,钢铁、化工、汽车等行业已连续5个月获北上资金加仓,持股数量分别增加37.91%、44.39%、34.06%。以净买卖金额统计,10月上榜的个股中,共有29只个股为净买入,净买入金额最多的是格力电器,本月净买入金额为68.21亿元,其次是招商银行、宁德时代。从加仓幅度来看,10月北上资金加仓股共613只,增持股份占流通股比例超1%的有39只。具体来看,东方雨虹的加仓幅度最为明显,北上资金最新持有其股份2.9亿股,增持股占流通股比例为5.92%;紧随其后是福莱特,增持股占流通股比例为3.93%;其他加仓比例靠前的还有汤臣倍健、德利股份、领益智造、雅化集团等。

龙虎榜看台
>资金流入汽车整车板块
------
周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌1.47%报3224.53点,深成指跌2.09%报13236.60点,创业板指跌1.63%报2655.86点。两市共计成交8708亿元,较上个交易日增加905亿元。盘面上,仅国家大基金持股、汽车整车两个板块上涨,其余板块全部下跌;注册制次新股、钛白粉、转基因、啤酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:阳光电源获2名游资和1个机构买入,买入净额为4.22亿元;兆易创新获1名游资和2个机构买入,买入净额为5.57亿元;国机汽车获2名游资买入,买入净额为5080.64万元;杭氧股份获3个机构和1名游资买入,买入净额为3218.75万元;中航光电获3个机构和1名游资买入,买入净额为7851.02万元。

新股申购
金达莱:申购代码787057,发行价格25.84元/股,发行市盈率29.11倍。可比公司:金科环境(688466)。
步科股份:申购代码787160,发行价格20.34元/股,发行市盈率41.62倍。可比公司:汇川技术(300124)。
华海发债:申购代码733521,评级AA,转股价值97.20。
伟明发债:申购代码754568,评级AA,转股价值99.36。
贝斯发债:申购代码370580,评级AA-,转股价值108.38。

一周回顾
上周市场涨跌不一。沪指周跌幅为1.63%,深成指周涨幅为0.82%,创业板指周涨幅为2.12%。
上周时报资讯推的快充电池概念股当升科技(300073)3日最大涨幅为9%。

2020.11.2 星期一 早知道(三)
今日导读
○我国要加快数字经济建设、积极参与数字货币等国际规则制定
○《新能源汽车产业发展规划》即将发布、充电桩将获财政支持
○快手最早或将于下周提交招股说明书、腾讯阿里系均参与认购
○格力地产发布最新公告称、拟逾百亿元收购免税集团全部股权

中证头条
我国要加快数字经济建设、积极参与数字货币等国际规则制定
----------------
*文章指出,我们要乘势而上,加快数字经济、数字社会、数字 建设,推动各领域数字化优化升级,积极参与数字货币、数字税等国际规则制定,塑造新的竞争优势。A股数字经济、数字货币概念股主要有数字政通(300075)、神州信息(000555)、航天信息(600271)等。
◆文章指出,要优化和稳定产业链、供应链。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征。要拉长长板,补齐短板,在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系。
A股供应链概念股主要有普路通(002769)、怡亚通(002183)、瑞茂通(600180)等。

中证聚焦
《新能源汽车产业发展规划》将发布、充电桩将获财政支持
----------------
10月30日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于下周一公布。《规划》提出,要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新;要加强充换电、加氢等基础设施建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持;要鼓励加强新能源汽车领域国际合作;要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。
点评:充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月,财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署(IEA)预计,2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。
金冠股份(300510)收购充电站供应商能瑞自动化,进入新能源汽车充电设施制造与充电网络运营领域。
和顺电气(300141)有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度。

要闻精选
○*主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议。会议强调,要推出一批发展工程、创新工程、民生工程和针对性重大政策。
○10月31日,国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议。会议强调,增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。推进金融双向开放。
○银保监会信托部日前向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》。
○国家统计局公布的数据显示,10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,虽比上月微落0.1个百分点,但自3月份以来连续位于临界点以上,表明制造业总体持续回暖。
○万家民企调查问卷显示:营商环境满意度同比明显提升。

产经透视
快手最早下周提交招股书、腾讯阿里系均将参与认购
----------------
据报道,11月1日,多位独立消息人士证实,快手最早将于下周在香港联交所公开递交招股书,最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系(或云锋基金)均会在此轮公开募股中进行认购,腾讯为基石投资者,阿里系(或云锋基金)亦在争取认购更多份额。
日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。
中文在线(300364)与快手签订战略合作协议。
大众公用(600635)通过持有华人文化股份间接参股快手。

公司动向
格力地产拟122.15亿元收购免税集团100%股权
----------------
格力地产(600185)10月30日晚公告,公司拟向珠海市国资委、城建集团发行股份及支付现金购买其持有的免税集团100%股权,交易价122.15亿元,股份发行价为4.3元/股。此外,格力地产拟向通用投资非公开发行股份配套募资不超8亿元。通过此次重组,公司将发展成为拥有以免税业务为特色的大消费产业、生物医药大健康产业、房地产业三大板块为核心的上市公司。

梦网集团(002123)中标中移互联网2020-2021年消息聚合平台运营支撑框架公开比选项目。
广汇能源(600256)申能集团受让恒大集团所持广汇集团相应股权,成广汇集团二股东。
金证股份(600446)与腾讯云计算签订战略合作协议。
博瑞传播(600880)拟2.1亿元收购生学教育60%股权。
火炬电子(603678)拟分拆天极电子A股上市。
安琪酵母(600298)拟分拆控股子公司宏裕包材至创业板上市。
永辉超市(601933)拟不超27亿元回购股份。
国电电力(600795)拟8亿元至16亿元回购股份。
恩华药业(002262)拟1.5亿元至2亿元回购股份。
木林森(002745)公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元。
中海达(300177)在互动平台表示,自动驾驶方面,公司与部分整车厂和方案商合作。
海能实业(300787)在互动平台表示,在高功率、磁吸式无线充电方面具有技术储备。

资金观潮
10月30日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾4亿元
----------------
在10月30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超4亿元,分别是兆易创新(603986),净买入额5.57亿元;阳光电源(300274),净买入额4.22亿元。
◆兆易创新第一大买入席位为沪股通专用,买入额4.41元。
○北上资金10月30日净流出56.73亿。中国平安、立讯精密、五粮液、海康威视净卖出居前,分别遭净卖出12.29亿元、3.10亿元、3.07亿元、2.56亿元。格力电器、万科A、韦尔股份净买入居前,分别为8.71亿元、4.25亿元、4.01亿元。

新股申购
○金达莱:申购代码787057,顶格申购需配市值19.50万元,申购上限1.95万股,申购价格25.84元,公司主营水环境治理综合服务。
○步科股份:申购代码787160,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格20.34元,公司主营工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件。

一周回顾
○10月29日中证头条“十九届五中全会召开 提出科技自立自强和优先发展农业农村”,重点推荐的芯片板块次日集体大涨;同日产经透视“刚需补货供应偏紧 DMF价格两月暴涨100%”,重点推荐标的兴化股份次日封住涨停。10月26日中证头条“马斯克放言 太阳能屋顶是特斯拉下一个杀手级产品”。重点推荐标的海达股份次日盘中一度涨停,涨幅19.97%。

2020.11.2 星期一 投资决策参考
今日导读
>松下为特斯拉研发成本更低电池、供应商或受益
>动物类药材掀起涨价大潮、天然牛黄涨至20多万
>科技巨头拓展全面屏应用、可穿戴迎全面屏时代
>家具行业出口超预期火爆、相关概念股望受关注

热点聚焦
松下为特斯拉研发成本更低电池、供应商或受益
----------
据路透社30日消息,松下正致力于为特斯拉研发一款基于特斯拉新电池格式的新电池,以推进与特斯拉长达10年的合作关系。松下首席财务官梅田博和表示,“我们在特斯拉电池日(9月)之后就开始了这项工作,同时也准备建立一条平行的原型生产线。”
特斯拉新电池组是一种称为4680的较大圆柱形电池,可储存更多能量,也更容易制造,是实现到2030年将电池成本降低一半、产量提高近100倍的目标的关键。新能源汽车产业正由政策驱动转向市场驱动,未来随着特斯拉国产化比例提升,预计国内锂电池产业链厂商将在特斯拉国产化带来的供给端质变中受益。
中国宝安(000009)下属子公司贝特瑞作为松下锂电池材料的供应商,根据松下要求向其提供相关的锂电池材料,松下根据供应商提供的材料制成相关产品后向其客户(包括特斯拉)提供;
星源材质(300568)是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业,公司与三星、松下等国外知名锂离子电池厂商已建立业务合作关系。

中证视点
动物类药材掀起涨价大潮、天然牛黄涨至20多万
----------
据央视经济新闻联播,国内中药材的主要集散地河北省安国市近期不少中药材价格都出现上涨。很多药食同源的品种,涨价幅度在10%到30%不等。而一些动物类的中药材,最小涨幅都在50%左右,最大的甚至翻了两倍还多。一名经营天然牛黄的商户表示,眼前的一小撮牛黄是她用了好几个月才收到的,虽然重量只有0.5公斤,但价格却高达20多万元,而在四年前,这些牛黄的价格只有5万元左右。另外,最近一周,蛤蚧受市场供需影响,价格涨幅高达54.28%,今年累计涨幅高达237.5%,从而带动了动物类中药材的大幅涨价。乌梢蛇去年一公斤约400元,而今年高达1000元。北京、四川等地的多家药企表示,如果中药材继续涨价,他们也不得不上调终端产品的价格。
涨价原因:1)供不应求。像牛蒡子、川芎、连翘,今年原产地的产量都出现了不同程度减少。对于药食同源的中药材品种,主要受到今年疫情影响,需求量比往年明显增加,导致价格上涨。2)动物类中药材主要是由于疫情防控需要,国家严控通关检验环节,因此进口量急剧减少。此外,疫情后国家出台规定,严禁非法经营野生动植物,加强了动物类中药材的监管力度,从养殖、生产、防疫等方面都更加严格管理。
振东制药(300158)拥有中药材种植基地达50万亩,主要种植品种有苦参、连翘、党参、黄芪、柴胡、红花等道地药材;
广誉远(600771)针对天然牛黄、天然麝香、羚羊角、雀脑等限制性采购的紧缺原材料,公司根据市场监管审批额度以及市场供货情况,采购备货2-3年的生产用量,以便控制成本满足生产需要,本年累计采购1945.80万元;
同仁堂(600085)去年底因原材料牛黄、麝香价格上涨明显,北京同仁堂安宫牛黄丸双天然包金衣规格统一调价,由原价格560元/丸调至目前的780元/丸。

行业动态
欧洲蛋氨酸供应收紧、涨价预期升温
----------
据行业网站数据显示,10月30日,赢创蛋氨酸公开报价17.5元/kg,希杰报价17.0元/kg,上周迪高沙停止报价后限量签单,安迪苏货源紧缺下部分贸易商报价17元/kg,广东及西南区域报价小幅提高至17.1/kg。需要注意的是,欧洲作为蛋氨酸生产重镇,其中赢创比利时产能达24万吨,安迪苏欧洲产能超过20万吨,欧洲疫情防控形势持续恶化将对蛋氨酸供应产生重大影响。
疫情方面,比利时10月31日新增新冠肺炎确诊病例20056例,累计确诊超过41万例,累计死亡病例11308例。欧洲疾控中心27日表示比利时已经成为欧洲新冠感染率最高的国家。法国31日新增新冠肺炎确诊病例49215例,累计确诊超过133万例,累计死亡病例36603例。面对日益汹涌的疫情,比利时 公布最新抗疫措施,决定封城一个半月;法国 宣布封城一个月。
目前市场已经有传言赢创比利时工厂工人确诊,产能受到影响,产量减少。如果比利时、法国疫情继续升级,欧洲蛋氨酸供需平衡或将被打破,刺激蛋氨酸价格上涨,同时利好国内蛋氨酸企业出口。
标的可关注新和成(002001)、安迪苏(600299)等。

字节跳动发布独立教育品牌“大力教育”
----------
10月29日,以“大教育新科技”为主题的字节跳动教育品牌暨智能作业灯发布会在北京举行。会上,字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”。大力教育CEO陈林表示,大力教育未来将专注于“大教育”领域,深耕教育服务的所有场景、赋能教育生态中所有参与者,并始终关注人的成长。未来不排除将教育业务分拆并独立上市的可能性。
目前,字节跳动教育业务横跨Pre-k,K12,成人教育多年龄段,涵盖多学科、多课程,软硬件均有探索。旗下产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai学、教育硬件等。大力教育品牌发布后,字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。
元隆雅图(002878)谦玛网络和字节跳动有基于抖音的投放服务商业务(短视频),有基于抖音内容的内容服务商业务(抖音内容运营),有基于教育线的业务合作和多方位的合作;
华平股份(300074)为用户提供在线教育等可视化应用解决方案,互动易表示公司会积极与产业内外相关合作伙伴进行深度合作,也包括字节跳动等优秀的互联网公司。

产业观察
巨头继续拓展全面屏应用、可穿戴设备迎全面屏时代
----------
荣耀官方宣布荣耀手环6将会在11月3日发布,并且表示将要开启手环全面屏时代。荣耀在海报中首次提出“开启手环全面屏时代”的口号,展现要通过这款手环来推动行业变革发展的决心。更大的屏幕尺寸不仅可以带来高层次的视觉效果,也势必会对用户的操作体验、使用惯等带来天翻地覆般的提升。
荣耀在继手机、笔记本电脑、平板、智慧屏等产品后再次将“全面屏”普及到了手环上,为用户构建了荣耀全场景全面屏的生态环境。另外,小米公司官方微博11月1日发文预告,2020MIDC开发者大会将于11月5日正式召开。并称目前已经普及的全面屏是小米最早发明的,在全面屏技术领域小米已经申请了一百多项专利。
多重事件云集,下周全面屏的关注度有望升温,可关注京东方A(000725)、TCL科技(000100)等。

家具行业出口行情火爆、相关概念股有望受关注
----------
据媒体报道,三季度以来,我国外贸出口加速恢复,平时注重内销市场的家具行业,出口订单的火爆程度甚至超出行业预期。据阿里巴巴国际站数据显示,截至目前,家具行业交易额同比增长191%,支付订单数同比增长112%。出口的热门产品主要为沙发、床、办公桌椅、餐桌椅、儿童床等。其中在9月采购节期间,家具行业交易额同比增长224%,支付订单数同比增长212%。
家具行业出口火爆与海外疫情再次爆发有关。9月以来,欧美疫情持续升级,多国单日确诊人数频创新高,企业生产经营受到较大影响。当下欧美地区正再度掀起一轮新的囤购潮,叠加居家办公在国外逐步成为常态等因素推动中国家具出口增速大幅增长。
建议关注家具板块中出口占比较大的企业如顾家家居(603816)、梦百合(603313)等。

信息追踪
国家强化知识产权保护、多地知识产权保护中心获批
----------
日前,国家知识产权局同意建设中国(杭州)、中国(宁德)知识产权保护中心。至此,全国在建和已运行知识产权保护中心达40家。知识产权保护中心旨在为创新主体、市场主体提供“一站式”知识产权综合服务,切实解决知识产权维权举证难、周期长、成本高等问题。
另外,10月30日,最高检第四检察厅厅长郑新俭在最高人民检察院举行第三十六次检察开放日大讲堂活动中介绍,将立足办案职能,强化知识产权司法保护活动。
点评:知识产权保护机制在科技发展过程中起到了决定性的作用。只有站在一个更高的层面,全面统筹地将知识产权保护、基础研究、基础教育等要素系统性地融入整体的战略中,明确发展方向,应用规则引导整个社会的资源配置,才能在科技时代做到自主。
有数据显示,2014-2018年,中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元,年复合增长率为12.2%。长期来看,加强知识产权运营建设趋势及加强知识产权金融趋势将促进中国知识产权运营行业进一步发展。
美亚柏科(300188)为国内首家提供全方位互联网知识产权保护服务的机构,获评“2019年度国家知识产权示范企业”;
中国科传(601858)主营图书和出版物进出口业务,在知识产权保护方面积极布局。

国外巨头也掀起涨价潮、继续看好国内轮胎回暖势头
----------
据外媒消息,近日,韩泰宣布12月1日起对美国地区商用卡车轮胎价格提高5%。而早在10月初,优科豪马曾宣布从11月1日起,提高美国替换车胎价格,最多上涨5%。同期,普利司通美洲轮胎业务部同样宣布计划在11月1日提高所有子午线Firestone卡车和客车轮胎,平均提高5%左右,部分提高至8%。国际巨头轮胎涨价的原因包括当前不甚乐观的市场状况,以及生产和运输成本的上升。海外疫情依然严峻,国际物流运力下降,导致集装箱船运费暴涨,从疫情前的每艘集装箱1000多美元上涨至目前的3000多美元,涨了3倍左右。
对于国内轮胎企业,从9月开始,已经有近90家轮胎企业发布了涨价通知单,11月又有40家轮胎企业宣布涨价。轮胎涨价的主要原因皆为原材料上涨。下游乘用车销售复苏带动产业链行情。另外,今年6月份以来,人民币兑美元汇率持续走强。人民币升值既有利于轮胎企业逐步扩大轮胎出口市场的份额,又有利于轮胎企业加快采购海外原材料的步伐。
建议继续关注玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)等。

相关股票

举报

扔鸡蛋(0) 回复

金弓长
Lv.6
发表于 2020-11-2 07:59 复制 查看全部楼层
集成电路行业或为我国长期推动的科技发展方向。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

一天行情
Lv.4
发表于 2020-11-2 07:43 复制 查看全部楼层
中国是半导体消费大国,近两年来外部形势的变化,促使国内半导体自主发展

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

严己律人
Lv.5
发表于 2020-11-2 07:38 复制 查看全部楼层
三季报显示盈利能力大幅提升

举报

扔鸡蛋(0) 回复

知了168
Lv.1
发表于 2020-11-2 07:14 复制 查看全部楼层
芯片或为我国科技长期方向真的吗?

举报

扔鸡蛋(0) 回复

陈公了
Lv.4
发表于 2020-11-2 07:13 复制 查看全部楼层
华天科技(002185)是我国半导体封测行业领头羊之一;
扬杰科技(300373)主营功率半导体芯片及器件制造;
通富微电(002156)三季报显示盈利能力大幅提升。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

股市小游记
Lv.5
发表于 2020-11-2 07:04 复制 查看全部楼层
长电科技三季报扭亏、芯片或为我国科技长期方向

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表