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拉长板、补短板

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702 0 粤小玲 Lv.2 发表于 · 2020-11-2 00:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、拉长板与补短板

领导人在1031日《求是》杂志撰文,和刚刚的十四五建议稿,有一定相关性都强调了科技的战略性地位,其中这段值得仔细阅读,指明了股市的大方向:

——全国都在复工复产,我们不应该也不可能再简单重复过去的模式,而应该努力重塑新的产业链,全面加大科技创新和进口替代力度,这是深化供给侧结构性改革的重点,也是实现高质量发展的关键。一是要拉长长板,巩固提升优势产业的国际领先地位,锻造一些“杀手锏”技术,持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势,提升产业质量,拉紧国际产业链对我国的依存关系,形成对外方人为断供的强有力反制和威慑能力。二是要补齐短板,就是要在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,在关键时刻可以做到自我循环,确保在极端情况下经济正常运转。

最近很火的清洁能源产业链(风、光、储能、新能源汽车……),正是属于中国确立了产业链优势地位的细分。贴一张光伏的图感受下中国企业的碾压:


另一段话也值得关注:

——要乘势而上,加快数字经济、数字社会、数字 建设,推动各领域数字化优化升级,积极参与数字货币、数字税等国际规则制定,塑造新的竞争优势。

数字税在欧洲推得很厉害,收税目标是全球互联网巨头。

2、其它个股

阳光电源,光伏逆变器全球龙头,三季报大超预期,逆变、变流、储能全面爆发,按单季度计算年化市盈率仅20倍左右。

石头科技,扫地机器人龙头,三季度业绩超预期,和九号机器人共振;周末有小家电出口暴增的新闻,

兆易创新,国内存储龙头,三季报超预期,同时叠加十四五建议草案中对科技的强调,成为周五芯片板块的领涨龙头,机构大买。

兴化股份,1个季度DMF翻倍大涨5000元,公司10万吨产能,华鲁恒升有33万吨。涨价原因是供需结构的双改善,下游是纺织业。

明日中金公司上市,头部券商,首家中外合资,以前的高大上项目几乎都被中金独揽,目前投行业务国内第三。阿里腾讯加持。

3、相关新闻

周末可转债改革、注册制全面推广;周末欧美疫情形势继续悲观、欧洲由法国开端的宗教冲突升级。

本周美国大选可能初步出结果。

韦尔股份旗下豪威科技获得美国商务部许可证,可向华为供应图像传感器。

为应对制裁,华为或在上海建不使用美国技术的芯片厂。

美法院暂不准执行TikTok技术交易禁令.

双十一智能家居生态产品“卖爆”、国内AIoT产业迎来发展高峰。

光伏玻璃供不应求态势仍延续、11月报价加速上涨。

华为智能光伏解决方案能提高3%-5%光伏发电量

快手最早下周提交招股书、腾讯阿里系均将参与认购。(因赛集团首都在线)

动物类药材掀起涨价大潮、天然牛黄涨至20多万。(武汉健民广誉远)

欧洲蛋氨酸供应收紧、涨价预期升温。(新和成安迪苏)




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