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535 0 依旧如初 Lv.6 发表于 · 2020-11-2 12:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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最近高层开会,全面注册制多次被提到,同时周末可转债盘中临停制度修改,监管方向一直很明确,就是打击投机,随着市场逐步走向成熟、全面注册制逐步推进,市场分化会越来越大,通过博弈赚钱的难度将会越来越大。

本周蚂蚁上市,大选落地等重大事件即将明朗,市场有望在最后调整后出现稳定状态。大家留意产生的配置机会。自己把握不了的,交给基金!

今世缘与洋河:今世缘三季度业绩超预期。是之前除了五粮液外提到的较为确定的标的。去年这个时候我说洋河比较多,但因为去库存的原因,洋河被暂时搁置了。其实洋河股份只是去了一年的库存,终于恢复正增长了,股价也反映了,但是还谈不上多好的经营势能,今世缘在抗疫期间的应对很得力,目前依然处于很好的经营势能状态;公司次高端收入占比过半,这比洋河股份的收入结构好很多,洋河股份次高端收入占比大幅低于公司,而中低端的海天处于需求不佳的赛道,而整体次高端赛道是需求小幅扩容的。所以综合看都可以持续关注。洋河依旧需要时间。

消费电子:周五苹果产业链下跌幅度较大,主要原因有两点:苹果公布三季度财报不理想;二是海外疫情出现反弹,市场担忧iPhone海外销量不佳。
机构认为,5G版新机是iPhone近年来的重要创新,会成为众多旧iPhone用户的换机理由,产业链厂商四季度业绩环比提升的确定性较高。但是,海外疫情的确会对iPhone销量及订单造成不确定性,这是投资消费电子产业无法回避的问题,在海外疫情的影响改变明年一季度预期前,暂不改变对于iPhone四季度销量表现不错的判断。

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