手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

002497雅化集团

[个股]
设置
1220 3 股神再此 Lv.3 发表于 · 2020-11-3 16:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
1、民爆锂盐双驱动:公司为国内民爆行业龙头企业,炸药产能规模、爆破服务技术国内领先,2015-2019年民爆业务收入、利润持|
|续增长,其中爆破服务由2015年2.47亿元增长至2019年的10.56亿元,增幅超3倍。另外公司2014年通过外延并购,涉足锂盐行业,经过|
|6年的深耕,公司已成长为锂盐行业的新兴龙头企业。                                                                       |
|    2、川藏铁路助力民爆业务进入快速增长期:川藏铁路中段于2020年9月29日正式宣布建设,项目总投资3198亿元,我们测算爆破业|
|务占比在8%-10%,整体规模260-320亿元。公司为项目爆材保供方与川藏铁路核心参与单位,未来有望整体拿下30%以上市场份额,未来|
|4年有望为公司带来80亿元营业收入增量,整体毛利率、净利率分别按42%、15%计算,将带来毛利润超30亿元、净利润12亿元,同时公 |
|司拥有危化品一级运输资质,将有效保障川藏铁路爆材的运输。                                                              |
|    3、氢氧化锂处于周期底部,公司业绩弹性极大。目前公司氢氧化锂有效产能3.1万吨,在建项目2万吨,未来氢氧化锂有效产能将 |
|超5万吨,位居世界前列,随着新产线产能的提升,未来在下游客户一致性验证上将得到有效保障。根据权威机构预测,基于下游动力 |
|电池需求持续增长,全球氢氧化锂需求将由19年的8万吨增长至2025年的近50万吨,未来市场成长空间超5倍。                      |
|    4、公司参股高争民爆、金奥博等企业,股权价值合计6亿元,公司为高争、金奥博等企业建设初期技术指导方,从侧面反映公司在|
|民爆行业的实力与地位。                                                                                                |
|    5、盈利预测与投资建议                                                                                             |
|    目前川藏铁路已经正式宣布开始建设,未来有望持续贡献业绩,锂盐目前价格已经在底部区间,未来盈利有望持续修复,我们将20|
|20-2022年营业收入调整至34.16/47.16/62.20亿元(之前为34.16/46.94/59.28亿元),归母净利润调整至2.54/4.37/6.26亿元(之前 |
|为2.54/3.29/4.12亿元),EPS调整至0.27/0.46/0.65元(之前为0.27/0.34/0.43元),对应PE分别为50/29/20倍。未来随着川藏铁路 |
|正式开工,民爆板块利润有望持续增厚利润,锂盐板块盈利能力亦有望得到持续修复,我们看好公司成长,上调至“买入”评级,目标|
|价17.94元,对应21年39倍PE。                                                                           
推荐的股票名称:雅化集团,股票代码:002497

推荐理由:感觉还能涨

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2020-11-3 16:22 002497 雅化集团 13.60 26.19 3.82%
查看全部打赏
  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 欢迎参赛.预祝好成绩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

因小果大
Lv.7
发表于 2020-11-4 07:06 复制 查看全部楼层
预祝取得好成绩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

理516888想
Lv.5
发表于 2020-11-3 23:58 复制 查看全部楼层
股票指标股票软件选股公式炒股公式股票论坛金奥博高争民爆雅化集团

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

红鑫2010
Lv.8
发表于 2020-11-3 16:57 复制 查看全部楼层
  欢迎参赛.预祝好成绩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表