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1.世界MLCC龙头村田上修财报预测，这个消息是昨天出来的，本来想聊一聊的，但是由于昨天篇幅太长，就没写出来，其实此消息昨天已经反应在F华高科的股价上面了。

然而今天科技股大涨，F华又被人拉出来问了，这没跟涨，就慌了。首先，我想说的是MLCC是一个非常好的赛道，未来景气度非常高！你从世界MLCC龙头企业村田订单就可以看出来的，本季度订单暴增42.1%，而且你要需要注意的是这是由于华为被美国封杀之后，华为订单出现了空缺。最近消息面已经开始了美国放开华为供货的消息了，那么之后华为一旦需求增加，华为这个大户的需求量是非常大的，也是未来增长点的预期！

另一个方面来看，台湾MLCC龙头国巨，今天股价大涨7.09%，从这里来看，市场对于MLCC市场的高景气度是看好的！

目前MLCC这个赛道，高端的产品主要靠日韩进口，中高端产品主要厂商是台湾的国巨，而国内MLCC龙头是风华高科，然而风华高科目前的全球市占率为1.6%，国产替代的空间是非常大的。虽然高端的我们干不赢日本和韩国，但是对标国巨，中高端国产替代，就是风华未来的目标！

目前世界主要的MLCC厂商产能如下图，台湾国巨目前的产能是500亿只/月，然而风华高科目前的战略目标就是干它来的。

目前风华130-150亿只/月，风华20Q3增加56亿/每月，然而风华还有个定增75亿，月增产450亿只项目，完成后风华的月产能将超过国巨，这就是未来公司的核心增长点！这个定增方案是3月份发出来的，据说会有郭嘉大鸡金二期认购。

根据公司披露的三季报全文，你可以看到，公司的扩产决心是非常坚决，目前该项目已经完成投资20.53亿元，项目投资进度已经达到27.37%。


至于还有人拿利空说事的，大盘是7月中旬见顶的，可是F华在8月份见到了高点之后才一直在阴跌。也就是说，风华官司的事情，已经在那波下跌中反应出来了！

然而你去看看整个被动元器件板块，火炬电子、鸿远电子、三环集团哪个不是一直再涨，那么这里风华的独立下跌走势，就是已经在股价中充分反应了这个利空！

关于官司的问题，最后在聊一句，看看它实际控制人，事情已经出了，不管怎么样，最后总有人会去擦屁股的！

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今天大盘完全是围绕美国大选在进行的，美国大选已经进行到白热化阶段。看好拜登胜选的，疯狂加码科技股，但是市场今天也是出现了分歧资金的，因为今天稀土也被拖上了涨幅榜！

稀土是我们反制美国的手段之一，一旦中美摩擦加剧，稀土总会被拖出来炒一炒。这里无非是有资金觉得特朗普会胜选，继续强硬对华政策的预期。

特朗普怂了，已经开始打中国牌了。美国时间11.3凌晨2：26特朗普发出推，大意是拜登不可能和中国谈判，如果他当上总统，美国就是中国人的了！（截图不放了，不然文章可能发不出来）

总的来看，现在市场围绕的题材大致分类是，觉得拜登获胜的资金会选择加持，科技、新能源、仿制药。

但是从另外一点来看，拜登获胜的预期在于美股会向下，这对于A股来说又是一个风险点，毕竟长期跟跌不跟涨。

但是对应的是资金尾盘还出来农业股来拉升，这和稀土是一样，也是觉得特朗普获胜的一种避险预期！那么特朗普胜选来看的话，对华强硬这可能又对A股是一个风险点。


总之怎么来看，美国大选只是题材炒作的一个爆点，资金选了方向，就看哪边的故事讲的动听一点，能够把人吸引进来激发人气的题材才是好题材！

短线稀土应该是有一些机会的。首先是今天资金进场的态度比较坚决，在一个就是它们已经跌了很久，还有一个是有涨价预期，那么这里反弹几天也是符合情理的！

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操作回顾
Y科医疗（满仓）：成本93.53，大肉22.91%。持仓未动！
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小熊猫指数（中长线股票池）
简介：小熊猫指数是根据红线精选出来的个股，根据同等权重的规则（每只票一样市值）做出来的中长线组合，每个交易日更新净值（收益）。

每日净值图：

继续新高！

相关标签： 鸿远电子, 火炬电子, 风华高科, 三环集团, 能源