【  11 05  看盘选股 】   


300901    回踩再起   




                                   行业近况
    中金观点：上周A/H股科技硬件板块3Q20业绩基本披露完毕，在已披露业绩的60家中，其中12家超出预期（歌尔、立讯、兆易、大华、光迅等），10家低于预期（东山、鹏鼎、澜起、中兴通讯、浪潮、光环、星网锐捷等），剩余38家业绩符合预期。整体来看，3Q20科技硬件板块整体收入增长12.7%，利润增长20.5%，和二季度相比增速有所放缓（2Q收入/利润增速分别为20%/52%）。细分来看，在华为拉货、面板价格大幅上涨等因素的驱动下，半导体设计、面板等板块相较二季度收入/利润增速有所加快，而消费电子、半导体制造板块增速相较二季度略有放缓，受中兴通讯业绩不及预期拖累，三季度通信安防设备板块利润呈现倒退（剔除中兴通讯影响后增长28.6%）。展望四季度，半导体板块方面，我们认为过去两个月板块已有比较大幅的调整，我们建议关注11月美国大选落地后板块反弹的投资机会，建议关注成熟工艺（华虹等）及与海思（晶晨等）有一定互补关系的设计公司。消费电子方面，根据Canalys数据，3Q20小米手机出货量同比增长45%，已升至全球第三，我们重申看好小米2021年市场份额升至全球前三的投资机会，以及苹果在中高阶市场份额提升带来的苹果产业链（立讯、歌尔等）的投资机会。
     

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