芯片最大单项,剑指翻倍!

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836 2 炒股大老 Lv.4 发表于 · 2020-11-4 20:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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欢迎准时守候

我是小熊猫,我们准时相约!
1.今天先从一条过时的消息入手,为什么是过时的消息呢?这个消息是几天前出来的,索尼在10.28公布财报,超预期之后,其股价逆势大涨,因为这几天纳斯达克指数已经跌出屎了!


来看看索尼的K线图,紫色的为同期纳斯达克指数,索尼逆势大涨,究其原因还是CIS芯片的高景气度!


为什么说这个消息过时了,因为这条消息已经在美股和A股中反应过了!SONY是全球最大的CIS芯片生产商,国内最大的CIS生产商叫豪威科技(世界第三大CIS芯片厂商),现在已经被韦尔股份收购了!你看这几天韦尔股份成为芯片的领涨龙头就知道了,


好了,下面进入我们今天的话题,同理,我们也是先看一条消息来进入今天的话题!海力士业绩大涨,海力士是干什么的,是制造存储芯片的(世界第二大存储芯片制造商)!


存储芯片分为两大类, DRAM 和NAND,但是DRAM才是大肥肉!为什么说DRAM才是大肥肉,来看一份过期的资料吧!因为这份资料是去年写出来的,所以过期了!


然而就DRAM国内的自主替代为0,这一块替代空间是非常大的,然而在去年9月合肥长鑫宣布量产,一切的局面都改变了,合肥长鑫全部量产之后市占率为世界10%产能。在这之前韩国海力士+三星+美光科技占比世界DRAM产量的90%!
合肥 喊出合肥长鑫的产值是2000亿也是理所当然的,毕竟芯片现在已经是我国最大进口单项,然而DRAM就是一个最大的细分领域。这种重要的领域不可能长期被外国企业牵着鼻子走,所以未来合肥长鑫的发展空间是非常大的!
这个产业链,早在9月份的一篇文章就聊过,背锅侠,特朗普!不过当时没有详细介绍。当时有人说通富微电不是封测,如果你觉得不是的话,麻烦仔细去看看通富微电的三季报!
但是今天想聊的是兆易创新,因为这才是关联性最大的!兆易创新在周五涨停,但是仅仅是因为业绩超预期,跟合肥长鑫的DRAM无关。
其未来最大的炒点在于未来合肥长鑫装入上市公司(兆易创新),为什么说最大的炒点在于此。因为现在合肥长鑫和兆易创新的关系类似于长电科技和中芯国际的关系!
去年市场就有预期,中芯国际直接装入长电科技打包在A股上市,因为A股还没出现过两个上市公司相同董事长的,最终结果虽然是中芯国际独立上了科创板,但是在中芯国际上市前,长电科技也是爆炒过一波的接近翻倍!
然而你看看兆易创新的董事长是谁?是朱一明,这人同时又是合肥长鑫的董事长!所以未来最大预期在于合肥长鑫装入兆易创新上市。
可能又有人会问了,朱一明一直在减持兆易创新的股票,会不会减持跑路了,放弃兆易创新直接入住合肥长鑫了?那么这个就需要你去花点功夫了,他减持到底是为了什么?如果找到了资料,你会发现惊喜,不能啥事都是我写出来了吧,然而这对你成长并没有帮助!
......

大盘上踹下跳的,今天大伙都没心情炒股了全部都在关注美国大选了。

从目前的数据来看,川大爷连任几乎是大概率事件了。然而今天市场还是有分歧的!这个分歧来源于新能源车!

川大爷获胜:利好原油、科技股、美股、美元、美债,其提倡继续放水继续嗨,这就是利好科技股的,然而川老头还有一个目标就是重振传统能源化工。然而你今天看到的数据都是这些玩意大涨!

拜登获胜:利空原油、美元、美债、科技股,利好新能源!

然而今天市场出现的分歧就在新能源,光伏大跌,新能源车大涨!其实照理说,新能源车是该大跌的,因为出现了那么大黑天鹅事件,结果反而出现了批量涨停!

原因在哪呢,昨晚出了10月份的数据,虽然还是增长的,但是环比都已经走平了,结果今天还能大涨。涨不涨,利好不利好,都是资金说了算,反正出了消息,借着消息先拉一波再说!这就是今天出现的最大分歧。

这里谨防黑天鹅落地,所有的预期发生兑现,高潮中完成派发!

......

操作回顾
Y科医疗(满仓):成本93.53,肉19.45%。按摩按摩吧,一根阴线收出了四连阴,挺吓人的,看K线图就是标准的双顶,准备往下跳楼了!
但是你换个角度来看,是不是会变得不一样了呢,这个周线的老鸭头,还不够标准吗?连5周线都没有摸到,所以这个走法是完全正常能够接受的。


逻辑的验证非常痛苦,但是一旦你拥有坚定的信心以及足够的认知度,在你吃主升浪的大肉的时候,一切都符合你的预期,你也就不会轻易的放手了,直到目标达到。但是前提是你能熬得过拉升前主力对你的各种百般折磨。

......

小熊猫指数(中长线股票池)
简介:小熊猫指数是根据红线精选出来的个股,根据同等权重的规则(每只票一样市值)做出来的中长线组合,每个交易日更新净值(收益)。


每日净值图:


调出盒子,盒子出现了利空IGBT应用在于光伏和新能源车,这种事件,先规避一下!宇通客车今天涨停,暂时留一下观望下。

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三板红K
Lv.4
发表于 2020-11-4 21:21 复制 查看全部楼层
芯片
玫瑰花.gif

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大海asd
Lv.4
发表于 2020-11-4 20:31 复制 查看全部楼层
盒子出现了利空IGBT应用在于光伏和新能源车

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