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685 0 老黑叶 Lv.2 发表于 · 2020-11-5 09:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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隔夜大选情况播报:拜登确定拿下威斯康星和密歇根,胜选概率继续上升至91%。


截至北京时间早上8:15,开票的结果是威斯康星(拜登领先0.6%,开票进度超过98%);密歇根(拜登领先1.9% 开票进度98%);宾夕法尼亚州(拜登落后4%,开票进度86%)。


隔夜的开票结果和我们昨晚文章的预测是一致的。拜登拿下威斯康星和密歇根,从而额外拿下10张和16张选举人票。加上亚利桑那的11张和内布拉斯加第二选区那张关键的1张选举人票,最后加上他赢得了所有4年前希拉里拿下的232张选举人票,就是10+16+11+1+232=270张选举人票。看美国大选的框架,主要是两党到底和四年前,翻转了哪些州。


美联社数据显示拜登已经拿下维斯康星与密歇根州。截止北京时间8:20,民主党在内华达及亚利桑那州也存在优势。若能维持现状,拜登最终胜选。 但之后特朗普可能会不承认竞选结果,并且通过重新计票以及上诉等方式试图改变结果 ,带来短期动荡。


目前市场交易出来的定价,拜登胜选概率继续上升至91%。目前特朗普准备申请重新计票,但是美国历史上还没有出现过重新点票改变选举结果的情况。目前特朗普胜选概率剩9%。北京时间今天凌晨3点的时候,他的胜率一度翻到25%,因为内华达州当时特朗普看起来有一些希望,但目前看希望不是特别大。


富时A50期货隔夜大涨2.1%,市场定价我们之前提到的拜登可能的友好的对华政策。另外离岸人民币目前升值到6.65,机构认为人民币升值还没有结束,未来半年人民币至少会升值到6.5。


拜登顺利当选后,短期或许可以期待财政刺激政策。相较共和党方案,拜登所属民主党所提出的财政刺激政策要更为积极。当然,长期来看,需要警惕增税主张对经济的影响,但短期之内美国仍处于修复期,上台之后立即着手推行加税政策的可能性相对较小。

中美贸易关系或将走向缓和。拜登此前曾多次表示可能取消对中国加征的关税,废除中美第一阶段经贸协议,转而采取结盟施压的方式争取在WTO框架内与中国达成一致。短期之内中美贸易摩擦或许会出现一定程度的缓和,可能会利好我国出口。


昨日受美国大选情绪影响,新能源板块整体发生较大幅度波动。但我们认为应理性看待美国大选对于新能源发展德影响。特朗普当选期间2017-2020E年期间,美国光伏装机分别为10.6GW/11.1GW/13.3GW/18GW。同期全球装机量为96.83GW/106GW/115GW/125GW,占比分别为10.94%/10.47%/11.56%/14.4%。因此特朗普执政期间光伏发展虽未出现爆发式增长,但由于经济性以及各州独立政策因素,仍处于温和增长状态。其次美国整体装机全球占比低于15%,不应夸大其对于全球光伏发展的影响力。


当然如果拜登当选,对于新能源发展具有积极的推动意义。拜登概述了一项应对气候变化的2万亿美元计划,承诺在2050年之前美国实现100%的清洁能源经济,并达到净零碳排放。将在上任后的第一天,宣布重新加入《巴黎协定》。并承诺再未来十年内对能源、气候的研究与创新,以及清洁能源的基础设施建设(风电+光伏)进行4000亿美元的投资,并专门设立专注于气候的跨机构高级研究机构ARPA-C。


所以昨日新能源的调整,大家不必恐慌,理性看待美国大选,向好发展趋势不变,积极看多新能源,短期的调整带来的是更多长期的机会,就说这么多。

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