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靴子落地,我们可以尝试去拥抱风险

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658 0 腾龙富美 Lv.4 发表于 · 2020-11-5 10:04 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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市场实在没有什么好说的,全天都在观望之中,我们直接说主题吧。

前段时间,我们一直都在说未来影响市场的两个因素,一个是蚂蚁的上市,一个是美国大选。今天这两个因素都已经有了答案。
先说说蚂蚁吧。

谁也没有想到蚂蚁会以暂缓上市收场。中国互联网的顶点、巅峰瞬间感觉成了一场闹剧。分析马老师金融帝国的文章太多了,再说就都是废话。不过确实没有想到蚂蚁最终的结局是暂缓退上市。虽然说后续还是有上市的可能,但是这一次财富的再分配已经变了味道。有人说,蚂蚁的上市是中国过去十几年互联网时代最高峰的存在,顶点般的存在,没想到的是这高峰最后只停留在纸面之上。金融科技变成了小贷公司,任你有万般能耐也再无光环可言。监管的定调不论是发生在马老师演讲之前还是之后,尘归尘,土归土,及尽繁华,不过是一掬细沙。

美国大选

从市场的角度来看,川普应该大概率获胜了。此前开盘的纳指期货大涨,一度触发熔断。A股收盘后,A50大涨,人民币重回下降通道,都可以说明,市场已经开始确认川普的连任了。

川普上台对于投资者而言绝对不是坏事,投资最大的风险在于不确定性,川普连任,不确定性迅速消失。意味着从2018年贸易战开始,中美关系会在未来延续。所以川普上台其实是少了一个市场不稳定因素。无论怎么看,这对于投资者而言都不是坏事,过去川普的政策,市场已经消化的差不多了,一个不确定因素的拆除,完全可以看成是对市场的利好。

聊聊未来的股票市场。

那么未来影响市场的因素重新回到了更大规模的财政刺激什么时候出台?更宽松的流动性什么时候投放?以及未来的经济复苏能够持续多久?我们的经济复苏会延续到哪里?疫情带来的国运红利依旧会随着海外疫情的变化而继续演绎吗?

所以在靴子砸地之后,个人倾向于更坚定看多未来的股市,结构重于指数,内循环大于外循环。今天指数缩量上涨就是间接的证明,未来还是要看国内自己能不能找到出路。

唯一的担忧来自于流动性。当前的流动性确实不够大幅拉升股市估值。还是缺水,原因两个,一个是中央坚决打击空转,一个是实体经济资金需求旺盛。

不管怎么说,市场已经重新回到了上升的过程中,我们应该更积极的去拥抱风险。

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