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2020-11-06时报财富资讯(星期五)

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1213 1 防城 Lv.6 发表于 · 2020-11-5 22:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【资讯导读】
>有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升
>多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇
>LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注
>贝斯特:直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务
>华宏科技:鑫泰科技产能连续实现突破产销两旺

【今日头条】
>有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升
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据百川资讯消息,有机硅龙头企业的11月报价加速上涨,主流企业DMC报价创年内新高。11月5日有机硅DMC市场价大涨3000元,涨幅12.2%,突破24000元/吨,相比9月初已上涨7500元/吨,涨幅超45%。
业内认为,本轮有机硅价格普涨的原因主要是海外硅制品供需紧张,在海外疫情二次爆发的背景下,下游需求有明显提升。海外供需紧张之下国内相关制品企业订单明显增加,9-11月为有机硅行业传统旺季,再加上原料甲醇、氯甲烷、金属硅价格均较为坚挺,今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位,本身存在向上回归的预期。对于后市,分析师认为,年内有机硅仍有望维持较好盈利水平,主要由于目前仍为传统旺季,且海外疫情正处于第二波爆发期,部分受影响产能暂时无法恢复接单。此外,有机硅行业各主力装置也以满负荷运行为主,几无上行空间,整体市场供应仍然较为短缺。随着价格的走高及供需改善,本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。
润禾材料(300727)主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。
东岳硅材(300821)现有有机硅产能25万吨/年,IPO募投30万吨单体及一体化项目。

【投资聚焦】
>多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇
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据媒体报道,三星和LG计划明年推出Mini LED电视机,而中国内地电视厂商TCL、康佳和创维预计也将发布Mini LED产品。苹果公司将从明年年初开始在iPad以及MacBook和iMac等其他产品上使用Mini LED显示屏。这为Mini LED芯片厂商带来了良好的商机。
业内预计,Mini LED在平板电脑和电视上的应用率有望在2021年开始逐渐上升,未来27英寸及以上显示器将成为Mini LED的主流应用,目前27英寸及以上显示器占显示屏市场的10%-15%。分析师估计,苹果Mini LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。Trend Force发布报告称,随着苹果在Mini LED背光技术的推进,预计2025年Mini LED背光在IT产品应用的渗透率将达到18%。Mini/Micro LED产品的推广会带来芯片需求指数级上升,料将成LED行业下一个增长点。
瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。
聚飞光电(300303)Mini LED模组采用COB或COG两种方案,相关产品目前处于批量供货阶段,已陆续向TCL华星交货Mini LED背光产品。

>LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注
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据媒体报道,受惠于5G、Wi-Fi6应用齐发,采用低温共烧陶瓷(LTCC)制程的元件需求大增,相关台系供应链包含璟德、华新科、奇力新2020年都有各自扩产计划,设备产能与2019年相比最少都有40%以上的增幅,三家业者都表示,若5G相关需求持续上扬,2021年不排除再启动新一波的扩产计划。近日,供应链有LTCC交期延长的消息传出,华新科日前表示,将持续在高雄扩充应用于5G、RF领域LTCC产能,未来5年每年可望有10%扩充, LTCC产品价格不排除调涨。据了解,包含华新科订单能见度已满1季,产能接近满载,新客户或新加订单受限于产能排程问题,自然会感受到交期拉长。
相比于传统的封装集成技术,LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势,在通信、军事、汽车电子等领域广泛应用。毫米波段的5G应用中,LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计,全球LTCC的需求量在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器、闸道器(Gateway)与数据机、TV/NB用的Wi-Fi模组以及IoT及穿戴装置的带动下,供需缺口已从2020年第3季开始出现,2021年第1季单季缺口就会来到10亿颗。
顺络电子(002138)公司多年持续投入LTCC产品研发及市场应用,具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品, LTCC产品目前进展顺利,本年度订单不断释放,产能扩产较快。
航锦科技(000818))旗下威科电子的重点产品包括厚膜电路和LTCC(低温共烧陶瓷基板上印刷的电路),公司在多芯片集成工艺方面优势明显。

【独家参考】
>贝斯特:直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务
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贝斯特(300580)在接受机构调研时表示,公司前瞻性地布局氢燃料电池汽车零部件业务,2018年公司即已成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件,最终应用于日本本田 clarity氢燃料电池汽车的生产制造。公司基于与优质客户的战略合作关系,充分发挥稳健高效的研发与工艺能力,积极主动地参与客户的新产品同步研发跟随客户进入新领域。今年,公司还通过压气机叶轮和壳体等的业务合作,已进入博世中国供应链体系,并直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务。
在新能源汽车领域,公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系,跟随客户拓展新领域,切入新的发展轨道;利用资本平台,通过收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司等方式快速切入新领域,与新能源汽车领域的标杆企业建立长期战略合作,站在行业制高点,推进布局轻量化结构件、氢燃料电动涡轮压缩机核心零部件等新能源汽车零部件的研发、制造和销售。

>华宏科技:鑫泰科技产能连续实现突破产销两旺
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华宏科技(002645)接受机构调研时表示,鑫泰科技目前年可产稀土氧化物超2900吨,处于同行业前列;公司在技术研发、人才团队、货源供应和销售渠道方面积累了优势。公司产品主要销售客户为南方稀土、北方稀土、厦门钨业、金力永磁等国内稀土永磁行业知名企业。2000年全球氧化镨钕需求为5800吨,到2018年增长到62900吨,增长了10.8倍。可以预见,未来对于稀土氧化物的市场需求量还将持续增长。目前公司稀土氧化物产品呈现供不应求的状态,三季度,公司产能连续实现突破,产销两旺。公司管理团队有信心完成三年业绩承诺。公司稀土资源综合利用业务在行业内处于龙头地位,未来,鑫泰科技还将积极拓展该业务板块,有效整合吉安地区原有落后、闲置产能,增产扩能,不断巩固自身行业地位,力争成为全球氧化镨钕的主要供应商。

【财经要闻】
>中汽协:10月汽车行业销量预估完成254.4万辆,同比增长11.4%。
>国家邮政局:快递企业全国范围内资费调整等事项应进行充分风险评估。
>《规范促销行为暂行规定》出台,进一步规范经营者促销行为。
>网信办开展有偿删帖专项整治,重点清理招募水军、删除差评等。
>银保监会:严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。
>广东:到2022年累计建成5G基站22万个,全省基本实现5G全域覆盖。
>上海:聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破,尽快形成出口能力。

【公告淘金】
安泰科技(000969)联合现代汽车和河钢工业技术,共建京津冀氢燃料电池商用车发展平台。
以岭药业(002603)连花清瘟胶囊被列入《流行性感冒诊疗方案(2020年版)》。
金力泰(300225)子公司成为上海微电子的合格供应商。
九洲药业(603456)拟投资16亿元建设CDMO及制剂基地项目。
联环药业(600513)获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。
中油工程(600339)子公司联合体中标47.24亿元项目。
华体科技(603679)签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》,总投资5亿元人民币。
合诚股份(603909)获北京天象首次举牌,未来拟继续增持1%-10%的股份。

【热点数据】
>7只个股机构预测上涨空间超50%
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今日机构研报共发布181条买入型评级记录,共涉及149只个股。美的集团、中南建设等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中,共有57条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,美凯龙上涨空间最高,11月5日华创证券预计公司目标价为17.00元,上涨空间达81.24%,上涨空间较高的个股还有惠达卫浴、美年健康等,上涨空间分别为66.81%、65.59%。从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及北方华创、东软载波等21只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及百隆东方、恒顺醋业等4只个股。

【龙虎榜看台】
>资金流入汽车整车、通信设备板块
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周四,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.30%报3320.13点,深成指涨1.72%报13894.26点,创业板指涨1.36%报2787.88点。两市共计成交8598亿元,较上个交易日增加1301亿元。盘面上,汽车整车、通信设备、注册制次新股、白酒概念等板块涨幅居前;仅中船系、国防军工、银行板块下跌,其余板块全部上涨。
盘后龙虎榜数据显示:迦南智能获2个机构卖出,卖出净额为-4202.44万元;中马传动获2名游资买入,买入净额为2449.96万元;巨星科技获3个机构和1名游资买入,买入净额为5618.54万元;华东医药获1名游资买入,买入净额为2.65亿元;天赐材料获游资和机构买入,买入净额为1.17亿元;酒鬼酒获2名游资和机构买入,买入净额为4.90亿元;比亚迪获两名游资买入,买入净额为8.91亿元;中兴通讯获1名游资买入,买入净额为7.12亿元;华菱钢铁获1名游资和机构买入,买入净额为1.30亿元;中金公司获2个机构买入,买入净额为3.00亿元。


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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-5 23:01 复制 查看全部楼层
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