今天，市场情绪继续回暖。板块方面，新能源车、白酒、通信领涨。


最值得注意的是，北上资金全天净流入110亿，对于市场来说，这是一个信号。

新能源车板块今天大涨，比亚迪尾盘在涨停，创新高。这个板块的逻辑，是研报君近一个月一直在强调，一直在讲的。从这几天的板块走势来看，开始进入加速阶段。

外围市场及A股的大涨，一定程度上是因为美国大选接近尾声，市场不确定性趋于落地。

从目前来看，拜登赢面较大，只要再拿下6票就能胜利，这里最关键的是内华达州。

但正如研报君强调的，这里面存在变数，要防止特朗普搞事。

一、重卡车载监控政策

1、11月2日，据交通运输部官方网站，《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》开始向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年12月2日。

《条例》中强调：

1）第一百二十三条 客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及总质量12000千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台。

2）有下列行为之一的，由县级以上交通运输综合执法机构责令整改，并处于1000元以上1万元以下的罚款：

（一）未按照规定对车辆配备卫星定位装置和智能视频监控装置的；

（二）卫星定位装置和智能视频监控装置未接入符合标准的监控平台的；

（三）卫星定位装置和智能视频监控装置不能正常使用的。

2、如无意外，《道路运输条例》将在明年上半年出台并实施，其效应堪比之前的ETC、国六政策。

届时，12吨以上载重的重卡车辆有望强制安装DSM、BSD等系统。

类比两客一危强制安装智能监控系统，重卡市场密集安装期有望持续2-3年。

3、据测算，重卡市场有望为其他商用车市场的1.56倍规模，体量巨大。

若按2年执行落地估计，则年化增量市场可达38-100亿元。

4、关注：

锐明技术：

1）公司在交委主导的两客一危市场中占据约40%-50%市场份额，考虑到锐明在研发投入、产品性能、柔性生产、渠道布局等方面均领先竞争对手，作为商用车车载监控细分领域龙头，也有望在未来的重卡市场占据可观份额。

2）券商观点：据测算，2020-2022年锐明技术国内重卡业务收入分别有望达到0.11、5.80、15.60亿元，贡献显著。

同时关注同类的鸿泉物联、天迈科技。

二、快手

1、11月5日，短视频、直播社区快手正式向香港联交所递交了IPO招股书。招股书显示，2019全年快手营收391亿元人民币，上半年截至6月30日已实现收入253亿元人民币，同比增长48%。

2、如研报君所料，快手上市如期而至。

关注快手概念，如：日出东方、数知科技、英飞拓、引力传媒、歌华有线等。

三、抖音

1、11月5日，据报道，字节跳动正在与投资者商谈一轮总额为20亿美元的融资。融资完成后，字节跳动估值将达1800亿美元。

据知情人士透露，包含在此次上市资产里的主要是三大业务：抖音、今日头条、西瓜视频。原因是将这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值

2、关注抖音概念

四、蚂蚁封闭基金的退出机制

受蚂蚁集团暂缓上市影响，部分前期购买创新未来18个月封闭基金的投资者表达了退出意愿。

证监会对此回应：已关注到相关情况，并已要求相关基金管理人、基金销售机构充分考虑投资者合理诉求，坚持持有人利益优先原则，依法合规提出可行措施，切实保护投资者合法权益。

五、工业大麻

今天早盘，工业大麻板块触底回升，板块个股整体实现大涨。

1、近期利好消息：

1）联合国麻醉药品委员会将在12月份重新召开的第63届会议上，决定大麻二酚相关物质的重新划分。

2）10月26日，云南省工业大麻行业协会正式成立。

2、行业特点：

工业大麻行业准入门槛高，目前全国仅有云南、黑龙江两个省份可合法种植工业大麻，只有个别企业手握牌照。

3、市场空间：

1）全球CBD产业价值在2019年达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元，年均增速约78%。

未来5年预计增加到1000亿美元以上，有潜力发展成万亿级产业。

2）我国CBD行业2019年市场规模估算仅为5.7亿元，尚处于早期发展阶段，未来发展前景广阔。

4、关注云南汉康、云南汉素（同顺灏股份具有联营关系）、云南汉木森、拜欧生物、峨山五行、华云金鑫（深大通控股）、云南云杏（康恩贝子公司）、云麻生物（晨光生物子公司）。

六、ASML DUV光刻机亮相进博会

世界光刻机巨头ASML亮相第三届进博会，但由于禁令无法向中国大陆出口EUV光刻机，所以此次展示的是DUV光刻机，可用于生产7nm以及更大制程的芯片。

七、个股逻辑

1、掌阅科技

11月4日，掌阅科技发布公告，公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与量子跃动签订了股份购买协议及补充协议。协议中，成湘均和张凌云拟将其分别持有的2252.25万股、2252.25万股无限售流通股份协议转让给量子跃动。

据了解，量子跃动持有公司4504.50万股，占公司总股本的11.23%，量子跃动是由字节跳动全资控股的子公司。

2、华东医药

11月3日下午，华东医药举行了一场医美业务专题交流会，参与机构包括嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。

今年3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让Sculptra(聚左旋乳酸微球)产品西欧地区市场经销权益。随后，公司获得瑞士专业医美研发公司Kylane Laboratoires MaiLi 系列新型含利多卡因透明质酸填充物(玻尿酸)产品的全球独家许可。

8月份，华东医药获得韩国上市公司JetemaA 型肉毒素产品在中国的独家代理权，进一步补充华东医美板块产品管线。

10月份，华东医药旗下Sinclair公司与Kylane公司再次达成股权投资和产品合作开发的深度战略合作，Sinclair 出资600 万欧元受让Kylane 公司的全部普通股，成为该公司第三大股东，并有权获得Kylane 公司在面部和身体填充剂领域两款重点研发产品的IP（知识产权）及其全球权益，还将拥有Kylane公司未来其他后续研发产品的优先谈判权。

3、天赐材料、天际股份

逻辑，研报君之前强调过好几次。

六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐，是动力电池不可或缺的配方之一，预计1吨六氟可生产8吨电解液。

下半年以来，电解液业务量利齐升，行业需求景气带动公司销量高增长，六氟磷酸锂供需错配导致价格上涨。

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