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2021跨年行情科技股与医药股大放异彩的时候来了!

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346 0 世半微凉 Lv.3 发表于 · 2020-11-9 13:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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两个部分先说科技股,主要是指半导体和消费科技为主力的电子科技股。

去年是5G元年也是国产替代起始年,去年科技股的行情是在犹豫中起来的,炒概念的意味不少,涉及的面积也不是很广,最主力的一批科技股去年狠炒一下之后今年集体处于俯卧撑的调整状态,但是改变这一状态的时刻已经到来。
从三季报的基本面分析来看,半导体和消费电子行业整体业绩增长不错,尤其是在顶住疫情的压力后取得的成绩,5G基础建设到今年底已基本完成,中国电信和联通宣布5G独立建网(之前是4G5G混合网),明年就是5G的普及年了。再说国产替代,去年提出国产替代今年是转换年(去老库存也要有个周期),从机构报告看国产替代的进程还不错,个别的进展极为迅速,按照国家产业政策未来5年半导体国产化率要从20%提高到70%这是多大的一块饼啊,通过三季报的研究发现,半导体和消费电子的国产化大爆发呼之欲出,叠加5G手机换代和新的消费产品出现(各类智能化产品),中国科技股即将迎来黄金时刻。
再说医药股,医药股行业本来就是长线投资品种集中地,之所以说它也要大放异彩主要是它叠加了疫情受益概念,目前全球疫情已经进入“旺季”,明年1-2月很多国家将进入艰难时刻。从三季报的数据来看很多医药细分行业的龙头企业业绩增长都很亮丽,在百年一遇的疫情当下中国医药行业正在扮演世界拯救者的角色。从长周期的投资角度看中国医药行业未来10年都是高速发展的大好时期,从中期看借助疫情概念医药股集体会有一次大放异彩的时刻。
从配置上讲科技股+医药股的仓位应该占到总仓位的80%,其它也可配置点消费股重点是家电股(小家电也是疫情收益股)或其它股。

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