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2020-11-10-上证早知道 -(星期二)

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714 1 防城 Lv.6 发表于 · 2020-11-9 21:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【今日导读】
>新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增
>有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧
>我国集成电路产业持续高增长、产业链迎发展机会
>均胜电子及万达电影定增均获高毅资产参与认购

【上证聚焦】
○新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增
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辉瑞公司9日表示,其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性,公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道,澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚 签订合同,将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。
银河证券刘晖认为,国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃,而是化学性质稳定的硼硅玻璃,新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外,除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温,对冷链资质要求高。
山东药玻(600529)是国内中硼硅模制瓶龙头,
正川股份(603976)拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目;
冰轮环境(000811)拥有全温差领域领先技术,冷链可用于医药运输;
英特集团(000411)具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。

【上证精选】
○北向资金9日净买入196.99亿元,创年内最大单日净买额。贵州茅台、宁德时代、隆基股份分别获净买入12.94亿、6.57亿、5.82亿元。
○据乘联会数据,10月乘用车零售199.2万辆,同比增长8.0%;新能源乘用车批发销量14.4万辆,同比增长119.8%,环比增长15.9%。
○国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》,在创新业态模式方面,提出促进跨境电商等新业态发展,积极推进二手车出口。
○工信部副部长刘烈宏近日主持召开5G终端座谈会,提出持续推进5G行业芯片、行业模组研发,为垂直行业提供多形态终端产品。
○科技部在对人大建议的答复中表示,将结合“十四五”国家重点研发计划重点专项凝练等工作,继续加强氢能与燃料电池技术攻关。

【产业情报】
○有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧
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据媒体报道,中天氟硅厂区9日突发事故,现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨,并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。
根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据,截至2019年,我国有机硅单体生产企业主要有10家左右,合计年产能309万吨,产量230万吨。中信证券认为,近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移,供应端短期尚未新增产量释放,供需错配推动行业价格持续提升。
公司方面,东岳硅材(300821)、三友化工(600409)的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。

○我国集成电路产业持续高增长、产业链迎发展机会
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第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。
我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。未来随着国家扶持创建的良好政策环境,我国半导体行业有望进入景气周期,给产业链公司带来了发展机会。
公司方面,江丰电子(300666)、有研新材(600206)等,均在积极布局半导体材料。

○需求增加叠加供应担忧、稀土镨钕系价格持续攀升
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北方稀土(600111)9日公布的挂牌价格显示,镨钕系价格大幅上调:氧化镨钕报37万元/吨,环比10月份上调1.3万元/吨;氧化钕报40.4万元/吨,环比上调2.8万元/吨;金属镨钕报46.1万元/吨,环比上调1.6万元/吨;金属钕报50.2万元/吨,环比上调3.3万元/吨。
据万得统计,近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示,国庆后下游企业库存不足,采购量增加,订单集中爆发。此外,今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》,引发中国稀土出口量下降担忧,使最近出口订单增加。
公司方面,盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)等稀土产品产量均行业领先。

【公告解读】
○均胜电子及万达电影定增均获高毅资产参与认购
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均胜电子(600699)披露非公开发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为19.11元/股,募集资金总额约25亿元。其中高毅资产获配7.65亿元,JPMorgan及嘉实基金均参投。
万达电影(002739)+定增事项完成,发行价格为14.94元/股,发行数量1.96亿股,募资金额29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为8家机构,其中,高毅资产认购1.07亿股,获配金额16亿元。

○郑煤机实控人或将变更
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郑煤机(601717)控股股东河南装备集团拟公开征集受让方,协议转让其持有的2.77亿股郑煤机,占公司总股本的16%,转让价格不低于7.07元/股,可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

○荣丰控股拟购买威宇医疗30.15%股权
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荣丰控股(000668)拟支付现金购买盛世达持有的威宇医疗30.15%股权,并进行增资。威宇医疗是专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商,主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务。

○星星科技拟定增生产3D曲面玻璃盖板
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星星科技(300256)拟定增募资总额不超过15亿元,将用于年产1100万片3D曲面(车载、穿戴)玻璃盖板生产线建设项目、年产2000万片3D曲面(手机)玻璃盖板生产线建设项目等。

○乐鑫科技拟定增布局Wi-Fi 6
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乐鑫科技(688018)拟定增募资不超过2.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于Wi-Fi 6 FEM研发和产业化项目。

【资金观潮】
○一机构席位买入天齐锂业
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9日的交易公开信息显示,天齐锂业(002466)获一家机构席位买入7351.86万元,占全天成交额的1.82%,另有深股通渠道净买入5682.35万元。
西部证券认为,受新冠疫情等因素影响,碳酸锂和氢氧化锂的价格上半年一直保持低位运行,但在9月份碳酸锂价格跌速放缓。预计随着需求端边际回暖,供应端继续执行减产去库存策略,锂化合物产品价格未来有望反弹。天齐锂业布局了全球储量最大、成本最低的盐湖和锂辉石矿山,在全球竞争中锁定了长期资源优势。
本主题由 任务系统 于 2020-11-9 22:10 审核通过

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-9 23:48 复制 查看全部楼层
继续加强氢能与燃料电池技术攻关。

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