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环氧树脂价格暴涨,行业龙头宏昌电子极度低估,下一个周期之王

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577 1 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 22:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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化工自古容易出妖股。

环氧树脂暴涨逻辑在于环保高压持续,小厂产能淘汰,供给快速收缩,而需求随着新能源汽车用电路板,数据中心用电路板,5G用电路板和手机电路板的快速放量而需求暴涨。pcb龙头建韬今天再次提价。

宏昌电子,环氧树脂产能约17万吨,珠海基地扩建的7-8万吨未计算进去。目前液态价格29000-31000,下午主力厂家已封盘不再询价。对应的厂商利润大概是8500-10500每吨。粗略计算,宏昌年化净利润13-14亿,对应PE3倍,极度低估。但由于未来两年环氧树脂价格还会往上走。明年年化20-25亿也正常。
对了,新能源汽车PCB也是和我周末大推的IGBT和快充芯片一个逻辑。后续可中线关注。

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小鱼想飞
Lv.4
发表于 2020-11-10 08:48 复制 查看全部楼层
宏昌电子,环氧树脂产能约17万吨

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