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海外巴斯夫关厂+国内三家潜在供给商产能被搁置,草铵膦即将开启涨价潮

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516 0 牛哥做指标 Lv.4 发表于 · 2020-11-10 11:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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海外巴斯夫关厂+国内三家潜在供给商产能被搁置,草铵膦即将开启涨价潮,本周预期上行至17万元/吨,半年内看到20万

中金化工团队认为,市场低估了草铵膦涨价的确定性及持续性,价格有望在近期上行至17万元/吨,半年内看涨至20万。
1)海外草铵膦企业持续收缩
草铵膦海外生产企业主要有巴斯夫及UPL,产能分别为12000和3000吨,合计全球份额36.4%。
近期巴斯夫宣布其位于德国及美国的草铵膦原药产能计划于2022年前关闭,巴斯夫退出草铵膦原药业务主要系其生产成本高企(投资大、中间体需要外购赢创等),与国内原药企业相比没有竞争优势。需关注的是,巴斯夫在9月收购了与Glu-L相关的所有 AgriMetis知识产权,正式布局L-草铵膦行业。另一方面,UPL受疫情影响,今年供应受到较大影响,短期来看较难恢复供应。
2)国内新增产能低于预期,老产能开工难提高
今年仅利尔、亿盛、威远能维持正常运转,永农、瑞凯等企业复产预计在明年四月后。
而国内潜在规划产能包括河北诚信1万吨、福华3000吨屯,辉丰5000吨。这三家诚信产能被搁置年内不可能投产,福华无稳定产品投放,辉丰因盐城排污要求影响生产导致实际竞争力可能稍弱。

3)草铵膦价格有望上涨至明年二季度末,价格看至20万元/吨
在供应大幅收缩,需求维持高増(预计2020年3000吨左右)背景下,草铵膦价格今年始终保持强势,有望在本周进一步涨至17-17.5万/吨,半年内看涨至20万元/吨。对标利尔化学弹性大。

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