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有疫苗了!但一些行业危险了……

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377 0 炒股堂 Lv.2 发表于 · 2020-11-10 12:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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炒股面对的情况变化万千,真是复杂极了。譬如昨晚,全球知名的医药巨头辉瑞制药,对外宣称其合作研发的新冠肺炎有效性高达90%,甚至远超流感疫苗的70%有效性。
这一突发消息,极大地扰动了全球资本市场。对于美国欧洲这些疫情极其严重的地区来讲,这就是天大的利好消息,第一是能够救命,第二是能够恢复经济生产。所以这些国家的股市暴涨,一点也不奇怪。但对于我国来说,情况就复杂了。
首先是,原先可以大量对外出口的医疗医药行业,后面可能会订单减少。包括已经研制出,或正在研制国产新冠疫苗的中国疫苗企业等。
今天上午迈瑞医疗这个医疗器械巨头,暴跌6%,一上午几乎没有反弹。
其次是,原先在国外疫情肆虐期间,我国的工业产业链承担着全球分工替代、产品替代那部分利益,在未来将受损或消失。
举其中一个例子,先前印度越南印尼这些纺织大国的订单,因为疫情原因大量转移至我国,现在有疫苗了,疫情慢慢受控,后面估计这些订单会洄游。
再次是,一些原先不分国内国外、但都带有“宅经济”标签的行业,潜在利益要受损。譬如在线办公、电商、游戏、网红经济、互联网广告等等。
昨晚美国的亚马逊-5%、Facebook-5%、Netflix-9%,中国的阿里巴巴-3%、京东-8%、拼多多-7%、B站-6%。
接着是,之前受疫情影响,导致订单休克式减少的行业,后面有恢复的预期。最典型的就是民航机场这个行业。
今天上午A股的民航机场板块暴涨。
然后是,一些带有社交属性的产品、行业,感受到了潜在利好。
举个例子,高端白酒,其实普遍带有社交属性(很少听说自己在家里闷声喝茅台对吧,都是聚餐时一堆人喝茅五汾窖洋),所以今天上午白酒股在近期涨幅极大的情况下,再次普遍暴涨,不是没逻辑的。
最后是,一些对新冠疫苗消息免疫,或者受中性影响的行业,譬如芯片科技股、能源车、光伏、军工等等,则主要是根据市场涨跌节奏、短线资金喜好、盘面情绪周期的掌控。
总体来看,辉瑞研发的新冠疫苗有效性高达90%这个消息,对A股的不同板块有不同的影响,你们持有什么股、准备买什么股,都对照我上面给的几个分类,想一下。如果不利,就及时撤离,有利的,就相信逻辑,享受大涨或者持股待涨。
昨天午评中的讲的观点,维持不变。即本周的核心主线,极有可能会转移至低位的芯片科技股,而新能源车、光伏短线可能要歇歇、休整一番。芯片科技股分时的回落、杀跌就是上车机会,新能源车、光伏的分时拉升,就是短线出清仓位、腾出资金干科技股的机会。
不知道买什么科技股,看我昨天的午评文章。点击下方红色标题,即可直接阅读:
快来抢钱!涨停潮啊!
等后面芯片涨几天涨累了,新能源车、光伏休整好了,我们再短线从芯片里出来,重新回到新能源车和光伏里去打一枪。

本主题由 任务系统 于 2020-11-11 13:30 解除限时高亮

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