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行情结束了?大科技还有机会吗

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327 0 牛市小快刀 Lv.4 发表于 · 2020-11-10 16:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天两市维持震荡调整走势,盘面个股震荡分化明显,受消息面刺激影响,抗疫和线上业务品种领跌居前,昨天强势的科技股震荡整理,资源、化工等板块表现相对较好,市场这个位置整体还是震荡节奏。

疫苗研制取得重大突破的消息,在全球资本市场掀起轩然大波。隔夜欧洲股市全线暴涨,美股三大股指均大幅高开创历史新高,后因前期大涨的科技股回调,道琼斯指数涨幅大幅缩减,纳斯达克指数则冲高回落。
而美科技股的大跌,也直接影响到港股科技股的走势。恒生科技指数逆势大跌超4%。成分股中,比亚迪电子一度跌超11%,京东集团、金山软件、美团跌超7%,其中美团较昨日市值跌去1500亿港元,现价跌9.31%,报304元,盘中低见303元暂表现最差国指股,穿十天平均线(306.540元);成交约2602万股,涉资81.92亿元。舜宇光学科技、阿里健康、心动公司等重挫超5%,小米集团、网易、阿里巴巴、腾讯控股等纷纷大跌。A股无人驾驶、芯片半导体等科技板块早盘也大幅回调。
昨夜欧美市场因为辉瑞疫苗利好影响集体拉升表现,受疫情影响较大的传统行业表现较好,线上业务品种调整居前,同样今天也带动了整个A股市场。随着美国大选民主党人拜登基本确认当选,全球科技、贸易秩序有望恢复,拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯,与世界各国也将以合作取代对抗,受利好刺激,科技和贸易将会是受益最大的行业。周一A股开盘几乎所有板块都实现了上涨,尤其科技股(芯片、光刻胶、通信5G)、航运股(机场港口)等板块涨幅较大。
但需要注意的是,疫苗、航空、酒店和旅游板块今天都是高开低走,今天早盘如果看消息追进去的基本都是亏损的,侧面说明市场资金分歧很大,不能盲目跟随外围市场,否则很容易出现亏损。从基本面来看,芯片板块上涨不仅有着美国政策方面的外部因素,产业本身成长性也是板块未来看涨的重要原因。
苹果iPhone 12系列的上市和热卖,芯片产业链迎来需求的大涨,已经引起电源芯片的缺货风潮。此外,近期随着部分公司对华为销售获得许可,芯片产业链需求有望获得更大增长,半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。
伴随着需求快速增长的还有产能下降,进一步加剧了供需矛盾。根据行业消息,当地时间11月5日,在意法半导体(ST)管理层决定今年不给员工加薪之后,法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了罢工。此外,随着疫情持续升级,法国再次实施全国性封锁措施,势必也会对工厂生产造成一定影响。如果此次ST罢工不能迅速解决,原本就已缺货涨价的部分产品将会更为紧缺。
早盘很多绩优股也被拖累低开,但盘中震荡一下便率先修复拉升, 部分强势品种甚至红盘大涨,侧面说明市场资金明显更偏好绩优股品种。所以大家与其去盲目追受消息面扰动影响较大的品种,还不如耐下性子去挖掘挑选绩优股品种,轻指数重个股。操作上,明天的大盘的走势将十分关键!整体还是建议大家逢低做多为主,个股建议超跌科技成长股,包括5G、芯片、软件等。这里再强调一下,年底这波行情主要是绩优股的修复行情,目前行情已经深入,大家继续紧盯绩优股的修复机会就好。

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