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新冠治愈后的投资新思路

[个股]
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429 0 笔记本专家 Lv.2 发表于 · 2020-11-10 21:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨日受美国辉瑞新冠疫苗3期临床的优秀数据,美股市场出现分化:前期受疫情影响的百货商店,机场 ,餐饮 等传统 行业大涨 ,标普500和 道琼斯30 大涨, 前期受益于疫情的互联网公司,云计算公司 大跌, 纳斯达克100 指数大跌。我们A股和 美国市场也差不多 ,今天开盘 上海机场最高接近涨停,南方航空 大涨 6%。


医疗器械和低端创新药 都在医保集采,未来一段时间医药投资逻辑是“强复苏+医保免疫


今天 创业板下跌 1.45%,创业板主要成分股是 医药股,最近医药股波动有些大,主要源于两个重要原因:① 医药股 前期不少受益于 疫情,例如 迈瑞医疗的呼吸机,金域医学的核酸检测,如果明年 新冠疫情彻底消失,对这两个公司的业绩就有影响。②医药最近政策有些多 ,11月5日的医疗器械冠脉带量集采,集采结果低于市场预期,给整个医疗器械蒙上阴影,接着可能是骨科和眼科耗材的国家级集采,具体时间还没有确定,最近还有DRG按病种付费的政策,接着还有低端创新药的集采,2020年9月18日,国家医保局正式发布《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》目录,意味着一批新的抗癌药物即将开启2020年医保谈判,除已纳入医保的信达的PD1外,目前已在中国的上市的PD-1/PD-L1全部入围目录。去年恒瑞的PD1没有进医保,市场传言 恒瑞的PD1会从10万/年降到5万/年,甚至更低,最近信达和恒瑞的股价疲软也和这个消息有关系 ,今年PD1集采的时间医保局还没有公布,大约在本月底或者12月初。


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