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11月11日晚盘监管风向变了?

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315 0 热线牛股 Lv.3 发表于 · 2020-11-11 21:39 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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Part1


今天前期炒作的各种题材(包括不限于新[gubar]能源车[/gubar]、芯片、跨境物流)被各种精准爆头,但是投机氛围其实不弱的。沪市的北上资金还在不断流入,掌阅科技五连板、智慧农业反包、厦门银行大长腿、金徽酒空中加油两连板,周期股(铝、钢铁、钛、有机硅、煤炭、铜、水泥、玻璃纤维、陶瓷纤维。。。。。。。)全面爆发,关键看你能不能找到市场的节奏。
创业板弱的原因,这两天大家找了很多理由,比如投机不再、映射美股走势、国家限制互联网平台公司等。其实每天创业板开盘还不错,但是深股通不断流出,就砸得一发不可收拾了。
我们要思考的是,为什么深股通这两天流出这么猛烈,周一不还在创纪录的流入吗?都说北上是聪明钱,从最高规格约谈蚂蚁到限制互联网平台公司,他们是不是嗅出了国家监管风向转变的味道?疫情期间,线上经济是救命稻草,互联网巨头就是小甜甜。但是从互联网金融到人工智能、大数据的应用,互联网的拓展边界已经远远超过了监管的辐射范畴,这些不受约束的巨无霸的存在,是任何一个国家都不能忽视的巨大潜社会在威胁,现在经济恢复,就要好好修剪一下那些野蛮生长的枝枝蔓蔓了。。。。。。
沪股通还在不断流入,意味着资金对于中国经济恢复的卓越表现高度认可,这个趋势是不可逆;而智慧农业至今没有收到监管函,12个交易日翻了三倍,这个赚钱效应,不比创业板差嘛。未来沪市肯定有很多结构性的炒作机会。
Part2

经过这两天的折腾,大盘显然已经进入退潮期,追涨大概率要被精准爆头,今天的顺周期板块,更像是资金抱团取暖。
资金扎堆最密集的电动车大概率是近期的高点了。从比亚迪的图形和成交量来看,要认认真真调整一段时间了。灵魂陨落、信仰不在,跟风还不作鸟兽散?比亚迪何德何能,比上汽市值还高?上汽每年能稳定贡献300亿以上的利润。比亚迪何年何月,能达到这个收益能力?
从三季报看,芯片股的盈利能力不错,国产替代的逻辑被充分验证;且经过这么长时间的调整,大概率是底部了。但是这次拜登老爷爷当选的风口,才刮了一天风,就被大科技平台给带崩。右侧交易选手,耐心等下一个风口吧。

Part3

等这个退潮期过了,看看沪市能发酵出啥有想象力的题材不?
今年的特高压、网红经济、免税店、券商合并、军工这些题材的表现,说明传统行业炒起来的疯狂程度不比大科技差。
明天管住手,空仓吧。像秘密花园小姐姐、菲儿小姐姐这些顶级高手可以博弈一下那些穿越周期的个股,例如掌阅科技、华峰铝业,普通选手休息为主。

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