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会畅通讯:公司坚持“云+端+行业”的完整云产业链发展的战略路线,SaaS业务和硬

[个股]
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396 0 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-11-12 17:15 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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事件:2020年1-9月,公司前三季度营业收入5.23 亿元,同比增长45.34%;前三季度净利润1.09亿元,同比增长67.89%,剔除股权激励费用影响后,前三季度净利润同比增长81% 。每股净资产7.22元,同比增加21.55%;公司毛利率较高为53.18%。公司三季度延续上半年的强势表现,单季度实现营收2.4 亿元,同比上升102%,环比上升56%;单季度归母净利润同比大幅上升334.8%至6379.2 万元,环比上升96.7%,业绩增长动力强劲。

基本面
公司主营国内多方通信服务业务,是成为国内最大的企业级多方通信服务商之一。公司通过在运营商网络基础上整合国内外先进的多方通信技术和自主研发的通信软件的协同服务平台,向境内大中型企事业单位提供融合语音、数据和视频信息的多方通信服务。公司加快对云视频业务面向“云+端+行业”的全产业链布局,不断聚焦国内大型政企的“SaaS平台+智能硬件”双轮驱动的发展模式,云视频服务业务取得了快速发展,持续落地多个 和大型企事业单位客户订单,保持了较高的大客户的SaaS订阅付费转化率和续费率。
1)深耕“云+端+行业”,面向国内政企客户的SaaS 业务增长迅速,已成长为公司的关键增长驱动因素。今年以来,公司不断推进和落地了诸多有代表性的大型政企标杆客户和行业应用案例。业绩保持高速增长。
2)子公司明日实业主要生产智能云视频硬件产品,出货量在国内排第一。云视频硬件为华为云视频硬件核心合作方,公司在云视频平台服务上已是多年向华为提供网络直播服务的合格供应商,子公司明日实业在2019年通过华为合格供应商资格认证,再次证明公司在信息通信类4K超高清摄像机和云视频终端研发制造领域中的技术实力和产品市场竞争能力。在国内业务方面,公司与越来越多的下游头部品牌和厂商建立合作。
3)海外业务成为云视频硬件业务新的增长动力。5G和超高清,信创与国产化应用的落地,为公司云视频硬件业务带来的前所未有的行业机遇,前三季度,公司云视频软件SaaS 收入同比增长约82%,云视频硬件收入同比增长约71%,公司云视频硬件海外收入增速最为突出,同比增长超过300%,第三季度单季环比增长125%,成为云视频硬件业务新的增长动力。
4) “云视频+教育”稳步推进,产品与市场双轮驱动。公司稳步推行教育子业务,在全国20多个中小学开展了“双师课堂”试点,并且取得了良好反响。同时,公司也注重与运营商的合作,积极布局相关业务领域,加速推动“智享云课堂”的区域级落地。
5)机构加仓,在前三季度前十大流通股东中,海通证券股份有限公司排第四,深圳市金格投资管理有限公司排第十,10月以来最近一段时间大宗交易和龙虎榜中也可以看到机构在买入。
6)统信软件在国产替代软件中的地位颇高,会畅通讯投资一亿元入股统信软件,未来空间巨大。类比诚迈科技,其投资统信软件2亿取得了44%的股权,股价大涨约10倍。
7)办公视频巨头Zoom退出中国市场,指定会畅通讯为三家替代技术服务商之一,市场空间巨大。且今年Zoom Vedio通讯从底部起来涨到最高价已近8.5倍,会畅通讯目前处于底部区域。
技术面:
通信板块处于价值洼地,光模块、物联网、云视频Q3 业绩亮眼,而大部分通信板块企业股价前段时间却大幅回调,有上涨的预期。公司基本面良好,拥有“云+端+行业”的完整云产业链布局,同时不断注重云视频底层技术的研发投入,具备核心技术+全产业链布局的竞争优势,5G时代,云视频+垂直行业应用的市场规模有望扩展到千亿级别。同时公司业绩持续高速增加,可成长性强,看好公司在5G时代的成长空间。自从2020年一月到三月大涨近四倍到86.24元,目前持续回调已经一半的幅度。近几个月股价在反复筑底洗盘,在10月27日以涨停的方式放量强势突破多重均线压力,并在均线上面持续放量吸筹,且站稳在年线半年线上方,MACD站上0轴,扭转了半年多以来的下跌趋势。一旦强势突破近期新高(54.05元),未来持续大涨可期。

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