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当心一个风险

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383 0 清风瘦马 Lv.2 发表于 · 2020-11-12 18:41 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这两天,互联网平台公司反垄断的事情一直很火。


从全球市值最大的公司来看,平台型公司,的确是不少的,比如亚马逊和脸书。

今年最新的全球市值前十的公司中,台积电超过了强生,visa超过了摩根。

全球最大的公司,很明显分为两类,一种是技术性公司,一种是平台型公司。但总体都是科技信息类公司。


九十年代,全球前十大公司,一多半是银行股。

两千年左右,前十大公司,有三四家是电信公司,打电话的。

2010年前后,有三两家石油公司进入了前十大。


从这几十年的演变来看,真正能够进入世界级舞台的,除了时代潮流,还有就是要大力发展科技信息技术


浓香型,酱香型科技,显然是不行的。


昨天双十一全网成交额5297亿,同比增长28%,这个增速看起来很高,但是增速已经比去年下降了2.5%


我看了下a股的几家跟网购业务密切相关的公司,这次双十一前后基本上没有什么表现。以往,这些公司往往是双十一一波,618前后一波。每次都超预期。这次双十一,只有拼多多涨了。


人口红利支撑的网购增长,估计后面几年也很难超预期了,只能靠企业自己做产品创新了。

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市场主流资金还是集中在周期股。


个人觉得,我们国家的优势产业,除了几大网络巨头和白酒,主要是在周期股里,一个是机械行业,一个是化工行业,这两个行业里面,很多世界级企业,而且都是扎实靠技术积累做起来的。另外年底了,银行板块,估计至少不会跑输,富国银行etf(515280)可以跟踪银行股。


白酒今天集体高潮,涨停10只,黄酒和质地比较差的白酒涨停居多,这是比较典型的高潮现象,估计白酒调整不远了。这个板块,估计有个短期调整风险,


这三个月,指数看起来横着,白酒和银行功劳最大,特别是白酒,个股其实已经跌惨了。


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