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四位顶级大佬持有的一家黄金赛道公司

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786 5 笔记本专家 Lv.2 发表于 · 2020-11-12 21:38 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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我们一般把股票分为两类:弱周期股和强周期股,弱周期股包括 消费,医药,互联网,企业服务 等行业,强周期股主要包括下面一些行业:


这两天顺周期周期股上涨比较多 ,很多投资者就去追周期股,我提醒一下:投资周期股整体难度是非常大的,化工 ,造纸这些行业的商品同质化很严重,有很强的周期性,需要跟踪商品的价格的波动同时变量很多,赚一波估值修复的钱注意还是要回到高瓴资本的四大赛道来。


今天再说说医药行业 ,市场经过11月5日全国冠脉医疗集采的洗礼 ,对整个医药板块似乎都蒙上了阴影,高瓴资本在医药行业主要分为四大类:①创新医药 ② 创新器械 ③ 医药研发外包 (CRO/CDMO)④医疗服务 。这四个行业创新药和创新器械是可能受到医保局 集采影响的,市场现在很担心,所以整体股价很低迷,但是真正的创新是不怕集采的,医药研发外包和医疗服务这两个行业是不受集采影响的,主要包括 :药明康德,药明生物,泰格医药,凯莱英,方达控股,爱尔眼科 ,海吉亚,锦欣生殖,京东健康,微医 等公司。这里面大部分公司估值都非常昂贵了,但是有一个公司--锦欣生殖,估值不算太贵了,国内有三个重量级的资产管理公司都建仓了。



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因小果大
Lv.7
发表于 2020-11-13 06:48 复制 查看全部楼层
锦欣生殖 H01951 ??

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-11-13 06:42 复制 查看全部楼层
需要跟踪商品的价格的波动,同时变量很多,赚一波估值修复的钱注意还是要回到高瓴资本的四大赛道来。

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一天行情
Lv.3
发表于 2020-11-13 02:24 复制 查看全部楼层
我们一般把股票分为两类:弱周期股和强周期股

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立鼎
Lv.4
发表于 2020-11-13 01:24 复制 查看全部楼层
很多投资者就去追周期股,

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唐生2009
Lv.4
发表于 2020-11-12 23:04 复制 查看全部楼层
医药研发外包和医疗服务这两个行业是不受集采影响的

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