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好资产、好价格、好心态 | 核心股票池(下)

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551 1 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2020-11-13 21:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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作为投资者,短期的波动是选择何时入场以及是否必须离场的因素,但目光因该不限于此。

好资产、好价格和好心态,这三个要素里最重要的是第三项。
如何面对生活,想要成为怎样的人,以及面对人生的起起落落是怎样的心境,这些在投资里都是能体现出来的。
今天把小石的核心股池下半部分发出来,我相信大家从这些股票里进行投资,只要不是追涨杀跌,一定能够获得足够的超额收益。

恒生电子
行业:金融科技
核心逻辑:金融科技核心龙头,saas发展黄金期
套利对标公司:四方精创、东方财富、长亮科技

用友网络
行业:云应用
核心逻辑:EPR龙头,大赛道上容易诞生巨头企业
套利对标公司:广联达

光环新网
行业:云基础设施
核心逻辑:数据中心建设黄金期(云计算基础设备)
套利对标公司:宝信软件、数据港、奥飞数据

亿纬锂能
行业:锂电+电子
核心逻辑:锂电池+电子烟+TWS电池
套利对标公司:欣旺达、劲嘉股份、盈趣科技

金山办公
行业:计算机软件
核心逻辑:国产替代名牌逻辑,业绩兑现期
套利对标公司:中国软件、诚迈科技、东方通

中新赛克
行业:计算机设备
核心逻辑:流量爆发赛道
套利对标公司:恒为科技、迪普科技

新易盛
行业:通信设备
核心逻辑:流量爆发赛道
套利对标公司:中际旭创、华工科技、光迅科技、星网锐捷

完美世界
行业:游戏
核心逻辑:游戏行业历来是最暴力的行业,云游戏预期5G爆款应用,但确定性有待验证
对标套利公司:三七互娱、吉比特、游族网络

宁德时代
行业:电动车
核心逻辑:电动车电池全球龙头
套利对标公司:比亚迪、国轩高科、恩捷股份、璞泰来

移远通信
行业:通信设备
核心逻辑:物联网时代初期,目前全球通讯物联网模块龙头
套利对标公司:广和通、移为通信、高新兴

均胜电子
行业:汽车电子
核心逻辑:智能驾驶是5G最重要的应用
套利对标公司:中科创达、四维图新、德赛西威

传统行业
中信证券
行业:证券
核心逻辑:强大资本市场背后诞生国产“航母级券商”投行

传统刚需行业穿越周期
中炬高新 调味品
贵州茅台 白酒
中国平安 保险
其他传统行业核心标的:上海机场、中国国旅、伊利股份、美的集团、恒顺醋业、海天味业、招商银行、保利地产、恒瑞[gubar]医药[/gubar]、海螺水泥。

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弈者
Lv.4
发表于 2020-11-13 21:55 复制 查看全部楼层
上海机场、中国国旅、伊利股份、美的集团

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