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桥水最新动向!狂买消费、阿里和新兴市场,"世界要越来越多看中国"

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555 0 初级游侠 Lv.4 发表于 · 2020-11-14 19:54 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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近日,桥水基金(Bridgewater Associates)向美国证监会递交了最新的持仓数据,今年三季度末桥水在美股持股市值达83.15亿美元,较上季度大幅增长39%左右。

从前十大重仓来看,桥水在三季度加仓了三只新兴市场ETF,但减持了两只标普500ETF。同时,在上季度将阿里巴巴买进前十大重仓后,桥水三季度继续增持阿里;还新进了沃尔玛、宝洁公司。

从加仓情况看,桥水在三季度比较青睐消费股,加仓了可口可乐、百事、星巴克等公司。近期,桥水掌门人瑞·达里奥在多个场合发言表示看好中国市场和人民币资产。

桥水三季度末持股市值增长39%

桥水这个季度对市场比较看好,操作上也相当积极。从美国证监会13F公布的数据看,三季度末桥水的持仓市值达到83.15亿美元,较二季度末的59.61亿美元增加了23.54亿美元,环比增长39.9%。这个季度桥水合计持仓标的数量为430只。

加仓新兴市场ETF减持标普500ETF

13F数据显示,在震荡的三季度市场里,桥水对其前十大重仓股进行了大幅的调仓。

桥水减持了两只标普500ETF。三季度减持SPDR标普500指数ETF(SPY)107.62万份,但仍是头号重仓标的,三季度末持有396.95万份,持仓市值高达13.29亿美元;同时减持安硕核心标普500ETF (IVV)105.11万份,目前仅持有61.53万份,持仓市值为2.07亿美元。

同时,桥水加仓了三只新兴市场ETF。三季度增持先锋领航富时新兴市场ETF (VWO)143.36万份,三季度末持有1266.62万份,持仓市值为5.48亿美元;大幅加仓安硕MSCI新兴市场ETF (EEM) 304.58万份,三季度末持有435.53万份,持仓市值为1.92亿美元;另外增持安硕核心MSCI新兴市场ETF (IEMG) 137.39万份,三季度末持有316.04万份,持仓市值为1.67亿美元。

另外,三季度桥水对两只黄金信托持仓没有任何变化。




继续增持阿里 宝洁、沃尔玛进前十大重仓

值得注意的是,一向前十大重仓以ETF为主的桥水基金,三季度罕见前十大重仓里面有三只个股。在二季度加仓中国电商巨头阿里巴巴后,三季度桥水继续买进该股,增持了38.35万股,三季度末持有133.41万股,持股市值高达3.92亿美元。

从中概股阿里巴巴的走势看,三季度呈现震荡向上的走势,从低位的215美元左右逐步向上,最高涨至299美元左右,表现不错。


同时,桥水新进了沃尔玛、宝洁公司两家消费龙头,三季度末持有沃尔玛139.42万股,持股市值为1.95亿美元;同时持有宝洁公司122.55万股,持股市值为1.7亿美元。

从股价走势看,沃尔玛在今年三季度先有一波较大的涨幅,随后平台整理了一段时间,最高涨到了151美元左右,但随后跌幅也较大,截至目前沃尔玛报收150.54美元。


另外,宝洁公司在今年三季度则走势相当凌厉,从低位的117.50美元最高涨至140.92美元,最新股价更是达到了144.28美元,表现非常好。



桥水大幅加仓消费股

值得注意的是,今年三季度,桥水还新进了可口可乐,三季度末持有203.11万股,持股市值为1亿美元,同时还新进了百事公司。另外,桥水还加仓了蔚来、强生、星巴克等个股,增持股数均在50万股以上;中概股中还加仓了拼多多、中通快递、京东等。

桥水看好中国资产

桥水基金掌门人瑞·达里奥(Ray Dalio)近期在多个场合发表言论,看好中国资产。

今年10月底,在全球私募基金西湖峰会上,达里奥现场连线发言,他表示,现在是一个非常特殊的时刻,因为共有四个点:第一,中国资本市场正在快速发展;第二,中国资本市场对于外国投资人来说是开放的;第三,中国资本市场是相对非常有吸引力;第四,全球投资者在中国资本市场的配置比重不足。

达里奥称,这些发展可能会导致海外资金流入中国资本市场,从而使中国资本市场受益。进而,所有的外国投资者和中国投资者受益。

10月24日,在第二届外滩金融峰会上,达里奥表示,“当前命运在召唤中国推进人民币国际化、加强金融中心建设,我相信现在是合适的时机,因为随着中国不断开放资本市场,资金流入的格局将是对中国有利的,因为中国的经济基本面更好。”

据界面报道,11月13日,在中国发展高层论坛上,达里奥发言称,以美元为中心的货币体系因为美元而变得越来越危险,但目前还没有其他货币能够替代美元成为储备货币,这就是为什么眼下全球资本市场会出现一个怪圈,即资金流向低回报的资产。

他称,“要解决这一问题,一是要找到其他另类财富持有手段,另外,需要推进人民币作为储备货币的国际化,开放中国的资本账户。”

达里奥表示,“中国现在具备成为非常具有吸引力资本市场的条件,比如利率差价,以及一系列的政策,但全球资本市场上没有太多的中国资产和以人民币计价的资产。世界还是要越来越多地朝中国看,来看人民币未来的发展。”


来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

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