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仓储物流:“双十一”邮件数再创新高

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152 0 周延聪 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 09:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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双预售模式延长周期,快递峰值降低。今年“双十一”电商平台首次采用了两轮预售模式,一方面拉长了销售周期,提升用户的消费体验,另一方面避免了包裹全部集中在“双十一”后的一周,导致快递企业压力急剧上升、产能吃紧的情况。根据阿里巴巴公布的数据,天猫平台(11 月1-11 日)累计GMV 4982 亿元,较19 年同期+26.1%,但今年11 月1 日-11 月11 日0点30 分累计GMV 3723 亿元,意味着11 日当天23 小时30 分钟GMV1259亿元,对比2019 年11 月11 日当天2684 亿元大幅减少,根据预测,今年“双11”期间(11 月11 日至16 日),业务量将达29.7 亿件,比去年同期增长28%左右,日均快递业务量达4.9 亿件,约是日常业务量的2 倍,而往年同期日均件量大约达到日常业务量的4 倍,消费需求提前释放大大削弱了快递包裹的峰值。


加盟制快递企业格局稳定。韵达公布,11 月11 日0 点-23:30:50,公司揽件量突破1 亿件,圆通11 日全天揽收量突破1 亿件,根据物流一图预测,中通揽收量突破1.3 亿件,申通、百世大约在5500-6500 万件之间,最终排名为中通、韵达、圆通、申通、百世,去年“双十一”排名则为中通、圆通、韵达、申通、百世,除韵达超过圆通外,其余排名没有发生变化,加盟制快递企业业务量市占率趋于稳定。


旺季价格短暂回升,长期价格战将持续惨烈。业务量保持高增速的背后,利润不断受到行业竞争的侵蚀。2020 年前三季度,4 家A 股上市公司中,仅顺丰扣非净利同比增长,圆通、韵达扣非净利分别下滑9.70%、52.14%,申通扣非净利更是达-5103.71 万元。9 月顺丰、韵达、圆通、申通单票收入分别为18.47 元/2.15 元/2.18 元/2.18 元,环比提升7.95%/1.42%/3.32%/3.32%,同比大幅下降15.16%/31.31%/20.15%/22.70%。短期价格战在旺季趋于缓和,企业盈利边际改善,长期来看价格战仍将激烈,最终市占率领先、成本占优的龙头受益。


快递行业件量依旧维持高增速,旺季价格如期回暖,快递企业盈利状况有望在Q4 短期改善,在行业出清之前,价格战大概率持续,件量市占率领先的龙头有望最终胜出。建议关注具有成本优势和网点管控能力较强的韵达股份和综合物流实力突出的龙头顺丰控股。

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