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顶尖大鳄持仓曝光!索罗斯清仓金融股,达利欧加仓中国!有大佬提前清仓阿里巴巴!

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314 0 爱上月亮了 Lv.2 发表于 · 2020-11-15 15:40 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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桥水基金和索罗斯旗下基金三季度持仓曝光!


世界头号对冲基金,达利欧的桥水基金第三季度再度大幅加仓众多中概股。


“资本大鳄”索罗斯旗下基金三季度清空了摩根大通、高盛等众多金融公司,并押注科技股。



索罗斯清仓众多金融股



资本市场大鳄“索罗斯”旗下的索罗斯基金管理于11月14日向美国证监会提交了13F报告。与众多机构在三季度减持估值过高的科技股不同,增加包括金融等在内的低估值公司不同,索罗斯在三季度清仓了众多金融公司,同期却大幅增持科技ETF。


整体看来,索罗斯基金管理截至三季度末美股持仓市值为40.84亿美元,二季末为44.82亿美元。


索罗斯基金管理三季度末前十大重仓股

来源:美国证监会


索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ(跟踪纳斯达克100,即纳斯达克上市的100市值最大股票,由于跟踪指数成份股一大半为科技股,这只指数一般被认为是科技ETF)。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元,为组合第二大重仓股。此外,索罗斯对房地产公司霍顿房屋进行大手笔增持,三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末相比,增加70%。


QQQ近期价格和净值走势:


来源: ETF.com


QQQ价格在三月底市场触底之后,迅速反弹。截至11月12日股价今年以来上涨37%,同期可比的MSCI美国大盘指数仅上涨13.65%。QQQ的前10大重仓股包括苹果公司、微软、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、Adobe公司、贝宝。


索罗斯三季度清空的55只股票包括众多金融公司,包括摩根大通、富国银行、KKR、高盛、美国合众银行等。


三季度索罗斯旗下基金部分持股变化:


来源:美国证监会


索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示,今年市场的分化非常明显,投资关键是调出在疫情中胜出的公司,回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司发展。Dawn Fitzpatrick 介绍3月底市场见底时,她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后,资本市场大洗牌,谁是赢家谁是输家,仓位数据已经给出了答案。



软银集团Q3持仓:上演罕见超短线操作



根据软银集团最新向美国SEC提交的13F表,截至三季度末该机构投资者经历了一场“清仓风暴”。文件显示,三季度末软银美股持仓总市值为129.21亿美元,较二季度末的175.18亿美元下降26%。


(来源:美国SEC)


根据Whalewisdom统计,在软银Q3持仓中,总共减持2支股票、新进2支股票、清仓24支股票。


在三季度美股冲击新高后回落的背景下,软银将大多数二季度“抄底”入手的股票迅速变现,仅仅新增了与自身有密切关系的互联网保险公司Lemonade和互联网公司LINE的持仓。诸如微软、亚马逊、ADOBE、特斯拉、ZOOM、Paypal、奈飞、哔哩哔哩、拼多多、好未来、爱奇艺等热门股均遭到“超短线清仓”。


软银Q3加仓/前五大减仓股票


对于VC巨头软银而言,进军二级市场的时间并不长。投资美股的消息是孙正义在今年8月季报说明会上透露的,当时表示软银成立了一家投资上市公司股票的资产管理公司,软银拥有该公司67%的股份。


从Q3持仓来看,过了一把“短线瘾”的软银除了本季度新建仓的股票外,仅剩下T-Mobile US和英伟达的持仓,总共持仓标的数下降至4支。


软银Q3持仓股


高盛Q3持仓:FAAMG均遭减持 大手笔增持新兴市场标的


高盛集团截至三季度末的,持仓总市值为3523.53,较二季度末的3293.79亿美元上升约6.98%。


来源:美国SEC


根据Whalewisdom统计,在高盛Q3持仓中,总共增持566个标的、减持2191个标的、新进566个标的、清仓454个标的。


从三季度的操作来看,高盛增持金额最多的标的是纳指100ETF、特斯拉、特斯拉看跌期权、纳指100ETF看跌期权和阿里巴巴;减持规模最大的前五大标的为标普500ETF、VISA、罗素200指数ETF、微软和美国房地产投资信托基金和共享通信基础架构的提供商冠城(CCI)。


高盛Q3前五大加仓/减仓股票


除了上述重仓股外,高盛三季度还减持了通用电气(2014万股)、苹果(1805万股)、拼多多(876万股)、德意志银行(871万股)、福特汽车(677万股)、Facebook(163万股)、谷歌(22.5万股)、谷歌A类股(31.9万股)。


增持方面大举提高了巴西联合银行(9990万股)、巴西石油公司(1429万股)、巴西布拉德斯科银行(1387万股)、印度工业信贷投资银行(474万股)、阿里巴巴、爱奇艺(419万股)、唯品会(351万股)、小鹏汽车(267万股)等发展中国家标的。


高盛Q3前十大持仓股



桥水三季度大举押注新兴市场ETF



由知名投资人达里奥执掌的桥水,三季度末持仓总市值为83.15亿美元,较二季度末的 59.61亿美元增长39.49%。


来源:SEC


据whalewisdom统计,三季度桥水新进130个标的,增持276个标的,清仓83个标的,减持18个标的。前十大投资标的占比高达53.54%。


在欧美疫情尤为严重的背景下,三季度桥水大举押注新兴市场ETF和消费龙头,前五大增持标的分别为iShares MSCI新兴市场ETF、可口可乐、富时新兴市场ETF、沃尔玛和iShares核心MSCI新兴市场ETF。



前五大减持标的分别为iShares中国大盘股ETF、SPDR标普500 ETF TR、iShares核心标普500 ETF、iSharesMSCI中国ETF、iSharesMSCI巴西ETF。



值得注意的是,在十大重仓标的中,沃尔玛和宝洁均为新进股票。此外桥水还增持了中国电商龙头阿里巴巴,SPDR标普500 ETF TR和iShares核心标普500 ETF则遭到减持。




文艺复兴科技Q3持仓:大幅调整重仓股



知名资管文艺复兴科技三季度末持仓总市值为1001.5亿美元,较二季度末的1158.42亿美元下降约13.5%。



根据Whalewisdom统计,在文艺复兴科技Q3持仓中,总共增持1159个标的、减持1673个标的、新进495个标的、清仓547个标的。


从三季度的操作来看,文艺复兴科技对于一向偏好的科技和健康保健板块进行了较大规模的持仓调整。增持金额最多的标的是百度、宝洁、微软、蔚来汽车和零售企业克罗格;减持规模最大的前五大公司为特斯拉、沃尔玛、艾伯维、阿里巴巴和百时美施贵宝。


文艺复兴科技Q3前五大加仓/减仓股票


从整体持仓情况来看,上一季度持仓前二十的持股中除了百度、克罗格和拼多多(增持52.5万股)外均遭到不同程度减持。


文艺复兴科技Q3前十大持仓股



本主题由 任务系统 于 2020-11-16 16:30 解除限时高亮

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