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周末两件大事儿!

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375 0 量学投资 Lv.2 发表于 · 2020-11-15 21:19 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这个周末,主要有两件大事儿:


一是RCEP顺利签署。


这事儿一股君最近也是反复跟大家讲过。


但国内此前报道的很少,现在等到正式签署之后,国内媒体才开始大规模的报道,今天在明显的发酵。

RECP确实是推进了很多年,当年奥巴马还搞了个TPP来搞破坏;


然后特朗普战略收缩了四年,今年又趁着美国大选、美国国内权力阶层混乱、无力东顾,把协议给签署了。


这个对于中国的中长期发展,是非常有利的。


15个国家之间,未来95%的商品将实现0关税,贸易规模必然暴涨;


经济一体化之后,有了共同的利益基础,政治上也会越走越近,将极大的改善中国的地缘政治环境。


未来类似于欧盟和欧元的地区组织,也会慢慢提上议程。


下一步,就是在年内完成中欧投资协定的谈判。


按照目前美国国内还在撕逼的架势,年底之前完成谈判应该没什么问题。


二是包商银行又出事儿了,65亿二级资本债全额减记,因为发生“无法生存触发事件”。


本周,国内的信用债违约风波还在继续发酵,讨论也很多。


短线对于股市肯定是利空;


长期来看,打破刚性兑现是管理层这几年一直在小心翼翼的推进的重大任务。


说白了就是,过去国企债、地方债,都默认有 兜底,不会违约,资金都不考虑风险,随便投资这些债券,让那些烂企业该死的不死,地方 也是瞎借钱、乱花钱。


打破刚性兑付,就是要让那些经营不善的企业该死的就死掉,地方 也要有约束。


这样才能让资金和资源,去到真正有效率的地方。


再结合昨天楼继伟关于降杠杆的讲话,政策面确实出现变化:趁着中国经济回暖,同时美国总统大选还在撕逼,这样一个好的时间窗口,咱们赶紧干自己的要紧事。


对外,要赶紧的把RCEP协议签了,还要在年内完成中欧投资协定的谈判;


对内,就是要继续“挤脓疮”,降杠杆也好,债务违约(打破刚性兑付)也好,都是在解决中国经济中的长期存在的老大难问题。


对于股市来说,是短空长多。


连债券都不安全了,都有风险了,那股市的风险也就相对降低了,会刺激一部分资金从债市转向股市。


目前美国大选还在撕逼,特朗普的支持者已经在搞所谓的“MAGA百万人游行”,甚至出现了人员冲突;

另外,还有消息称特朗普派美国陆军,把大选计票的服务器给查封了。

按照这个节奏,美国大选的结果,不知道还得折腾多久才能出来。


在这种情况下,中美之间根本没法谈。


咱们一直讲,中美之间谈完,国内的刺激政策才会出炉,看这样子,还得接着等。


A股的格局,还是得继续区间震荡!


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