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2020-11-16-中证投资参考 -(星期一)

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640 2 防城 Lv.6 发表于 · 2020-11-15 21:20 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【今日导读】
>多地检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
>药品网络销售再征意见、网售处方药有条件放开
>5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
>PVC商家挺价心态明显、货源偏紧导致价格大涨

【热点聚焦】
多地冷链检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
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自今年6月以来,北京、辽宁、安徽、福建、江西、山东、广东、陕西、江苏等10余省份,都曾在进口冷链食品或包装物上检出新冠病毒核酸阳性。国务院联防联控机制日前举行新闻发布会,针对近来部分地区在进口冷链食品或者食品外包装检出新冠病毒核酸阳性的情况,海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示,全国海关已进一步加大进口冷链食品的检疫力度,具体措施包括进一步强化源头管控。

同时,为有效防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险,国家卫健委发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》。方案不仅要求实现全流程闭环管控可追溯,还明确了在口岸、运输、入库及批发零售等环节进口冷链食品首次与我境内人员接触前,需实施预防性全面消毒处理。

同方股份(600100)子公司同方威视自主研发的第二代冷链隧道式自动消杀系统启用,阻绝冷链传播。
另外,在新冠肺炎病毒在世界范围内流行的背景下,利用动物溯源管理技术追溯病毒宿主动物来源、种类及去向的重要性尤为凸显。
移为通信(300590)现有产品为被动型RFID动物溯源标签。公司计划利用核心技术M2M通信技术,将产品升级为主动行为监测动物溯源标签。目前,公司动物溯源产品的主要市场为澳大利亚和新西兰。未来,公司可依靠现有业务形成的全球销售体系,进入其他国家的市场,进一步扩大动物溯源业务的规模。

【中证视点】
药品网络销售再次征求意见、网售处方药有条件放开
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近日,国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》。此次征求意见稿最大的变化是对网售处方药的态度。
最新的征求意见稿明确网售处方药的可行性,指出在确保电子处方来源真实、可靠的前提下,允许网络销售处方药,并按照有关要求进行处方调剂审核,对已使用的处方进行电子标记。如果征求意见稿最终通过,这意味着以后可以像日常购物一样在网络买到处方药。

作为互联网医疗重要的应用场景和商业业态之一,医药电商领域的发展长期以来一直受到政策不确定的影响,国内政策对于处方药是否可以网售始终处于摇摆的状态。直到去年新版《药品管理法》出台,才消除了政策风险带来的不确定性。根据艾昆纬的数据预测,随着医药分家的推进,处方药外流规模约为4000亿-5000亿元,其中零售市场规模约3000亿元。网售处方药开闸为医药电商带来了巨大的市场空间,同时连锁实体药店的互联网+发展也消除了更多的阻碍。

九州通(600998)将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进,公司既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务,包括微医、丁香园等,也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务,包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目;
益丰药房(603939)大型医药连锁民营企业,主要在中南地区;公司投资设立了两家子公司,旨在为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理等服务。这也是首家获得互联网医院牌照的上市零售药店。

京东健康香港上市申请获批、相关公司有望受益
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据多家媒体报道称,京东健康获准在香港上市,筹资至少30亿美元。
京东集团从2014年涉足医疗健康业务,并将京东健康发展为继京东物流和京东数科之后的第三只独角兽。京东健康目前旗下拥有零售药房及在线医疗健康服务,两大业务的强协同效应形成了“医、药联动”的闭环体系。公司的线上零售平台有超过1000万种商品(SKU),入驻超过9000家第三方商家,公司旗下的京东互联网医院平台上已有超过6.5万名自有和外部医生,日均问诊量超过10万。
伴随京东健康上市,相关合作公司有望受益。
新华制药(000756)与京东健康等战略合作,主要从事电商业务;
卫宁健康(300253)卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德,后续有望与医药电商、医药制造产生业务协同。

【产业观察】
5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
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15日,由国家互联网信息办公室指导,中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在京举行,中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发IPv6功能,增强网络设施能力》主题演讲。邬贺铨指出,中国因较早就以NAT(网络地址转换协议)方式采用私有地址,缓解了IPv4地址不足的压力,但也落入私有地址的陷阱,缺乏向IPv6升级的动力。而5G的商用解决了无线高可靠低时延问题,但端到端的性能还需要核心网技术支撑,对IPv6需求正当时。此前,工业和信息化部刊发了《2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》,要求大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力,扩大数据中心(IDC)IPv6覆盖范围,实现端到端的IPv6应用能力的贯通。

在政策推动下,全网向IPv6升级进程有望加快,其中设备升级替换为支持IPv6的设备,升级所有网站和应用使之支持IPv6,升级终端支持IPv6,整个产业链都将接受升级改造。
杰赛科技(002544)在投资者互动中表示承接的“安全高性能IPv4和IPv6互通设备和产业化”项目于2015年验收完成,具备承接lPv6业务的能力;
先进数通(300541)有成熟的IPV6网络升级解决方案,长期与华为在该领域保持合作。

【行业动态】
PVC商家挺价心态明显、货源偏紧致价格大幅上涨
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10月以来PVC价格快速上涨,由月初的6700元/吨左右上涨至目前的7430元/吨。进入11月,PVC市场行情持续向好,价格明显高于去年同期水平,且仍保持向上走势。目前PVC现货市场货源偏紧状态依旧,市场到货不多,社会库存仍偏低,内外贸需求回暖,原料电石价格上涨,以及期货提振,多重利好因素支撑力不减,PVC走势偏强,商家销售无压力,挺价心态明显。
10月份国内聚氯乙烯装置出现集中检修,中泰阜康,新疆天业,山东信发,内蒙鄂尔多斯等合计检修产能644万吨,PVC短期供应下滑,国外方面,韩国LG化学火灾影响,其5日关闭了年产116万吨的石脑油裂解装置,其目前乙烯原料紧张,其年产61万吨的PVC装置将减产3-4成。整体看,需求回暖,原材料涨价,供应减少等因素有望进一步提振PVC价格,相关公司如新疆天业(600075)、英 力 特(000635)、三友化工(600409)等有望受益。

爱奇艺9年来首次上调会员费、产业链个股有望受益
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继超前点播后收费后,视频网站们又准备涨会员费了。11月13日开始,爱奇艺正式调整了黄金VIP会员服务价格,调整后的六档价位从19元到248元不等。从具体涨幅来看,月卡此前价格是19.8元,涨价后达到25元,涨幅在26%左右。

在爱奇艺打了头阵后,11月12日腾讯首席战略官詹姆斯 米歇尔表示:“目前中国付费内容的价格其实是定的比较低的,如果时机合适,公司会调整价格,当然这个调整必须是公平合理的,也要视行业竞争情况而定。”当前会员服务收入对于视频网站的营收贡献越发重要,以爱奇艺为例,爱奇艺今年第二季度总营收达到74亿元人民币,而会员服务收入达到了40亿元,连续4个季度在总收入中占比超50%。

此次爱奇艺会员费上调是9年来的首次,一方面,当前长视频竞争格局已经明确,爱奇艺、腾讯视频、优酷位居前三,继续价格战已经没有意义;另一方面,在持续亏损后,如何迅速减亏扭亏成为视频龙头的当务之急,上调会员费有助于缓解企业的经营压力,利好产业链长期的健康发展。
芒果超媒(300413)是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台;
华策影视(300133)是国内电视头部制作公司,与爱奇艺有深度合作。

【信息追踪】
电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋
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近日白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复,标志着工程即将进入实质性建设阶段,相关招标有望加快开启。白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。

电网和相关投资无疑将是未来国家的重点关注领域,国家电网就曾表示,预计“十四五”期间,其电网及相关产业投资将超过6万亿元。而其中特高压就更是重中之重。今年3月国家电网就将2020年的电网投资金额提升到4500亿元,涨幅超过10%。其中国家电网的对特高压的投资也从最初的1128亿元涨到1811亿元,涨幅达到六成。所以在今年国家电网对电网的总投资中,特高压能占到40%。而根据机构测算,国家电网今年上半年完成的电网投资不超过40%。这意味着,国家电网将在下半年完成全年其余约60%的电网投资,电网投资建设将提速。

能源分布问题已成定局,长期内“西电东送”的格局都不会发生什么太大的改变,所以对于特高压输电的需求只会向前不会后退。而除此之外,“新基建”对于经济的带动更不是只追求短期效果,长远目标才更为重要。所以未来随着全国各个城市规划的不断展开,5G基站、大数据中心等“新基建”都是耗电大户,对于特高压的需求与日俱增,那么整个电缆行业从中的获益又何止千亿、万亿,后面甚至是数十万亿的广袤市场,而其中占据关键地位的特高压领域也毋庸置疑将成为吸引大量投资的蓝海市场。
十四五规划中的6万亿只是一个开端,未来不可限量,能够率先布局的行业龙头有望获益最多。

通光线缆(300265)国内电力特种光缆龙头,市场占有率连续多年位居全国前列。凭借高额研发投入频频中标国网和南网的招标项目。此外中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商都是主要客户。今年前三季净利润4927万,同比增加44.1%;
国电南瑞(600406)前三季度公司新签合同保持较快增长,同比增长10%;截止到9月末公司在手订单约490亿左右。预期继电保护与柔性直流板块第四季度将有近40亿设备招标需求。
本主题由 任务系统 于 2020-11-15 21:21 审核通过

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一天行情
Lv.3
发表于 2020-11-15 21:42 复制 查看全部楼层
国电南瑞(600406)前三季度公司新签合同保持较快增长,同比增长10%

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-15 21:40 复制 查看全部楼层
电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋

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