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11月15日三大报内参!

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474 0 股路苍桑 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 22:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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时报财富资讯


资讯导读
>15国正式签署RCEP、全球规模最大的自贸协定达成
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
>海利得:车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
>中来股份:与华为签署合作协议、展开全面深度合作

主编视角
>A股冲高回落风险偏好下降、中日韩自贸谈判引关注
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过去一周,A股冲高回落。上证指数周一大涨1.8%,其后连跌4天,全周跌0.06%。创业板指周一大涨近3%,周三又大跌3.3%,全周跌0.96%。两市日均成交8736亿元,较前周增加608亿元,增幅7%。北上资金周一单日净流入约197亿元,创出陆股通开通以来第二高纪录后,连续4个交易日净流出。从板块看,钢铁、有色、化工等传统周期股涨幅居前,前期涨幅居前的医药、汽车等跌幅居首。短期看,两只AAA级国企信用债违约等突发事件,对市场风险偏好形成压制。

今日头条
>15国正式签署RCEP、全球规模最大自贸协定达成
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11月15日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。11月15日上午出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)领导人会议时表示,作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区,RCEP的签署不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果,更是多边主义和自由贸易的胜利,必将为促进地区的发展繁荣增添新动能,为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。
财政部表示,RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主,自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破,协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。
北部湾港( 000582 )在互动平台表示,RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来,对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。
渤海轮渡( 603167 )公司跨境电商产品将主打日韩产品,公司已着手自建电商平台。

投资聚焦
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
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据媒体报道,11月11日至15日,第二十二届中国国际高新技术成果交易会(高交会)在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里,“水务高新技术主题展区”大放异彩,该展区全面展示了水净化、污水污泥处理、防洪排涝、治水材料设备等治水技术和提升水质的热点技术与产品,并同期举办了相关配套论坛,受到行业龙头企业的热捧和媒体的关注报道。其中,由深圳市水务局、深圳水务集团、中电建生态环境集团有限公司等公司全面展示了深圳近年来在水污染治理工作中取得的的重要成果,及智慧水务在智慧流域、智慧水库以及智慧服务等方面的建设成果,成为本届高交会的重要看点之一。
分析指出,环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有显著的外部性,行业发展受政策驱动效应明显。国家相继出台多项产业政策,加强水资源的保护力度,支持环保水处理行业快速发展。据专业机构测算,2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元,水处理行业或将打开新成长空间。
巴安水务( 300262 )主营业务涵盖市政水处理、工业水处理等板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。
中电环保( 300172 )公司大工业水处理技术领先,能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出。

独家参考
>海利得:车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
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海利得( 002206 )接受机构调研时表示,公司涤纶工业丝目前总产能21万吨,其中车用丝占比三分之二左右。目前公司车用丝产品的销售已完全恢复正常,订单情况良好。帘子布方面,自9月份开始订单情况良好,目前产能已全部开满,实现满负荷生产,预计明年帘子布业务盈利水平同比也会有所提升。今年石塑地板业务业绩持续增长,目前订单情况良好。随着明年1,200万平地板产能的投产,未来石塑地板业务会有一个较大的提升。公司石塑地板仍以出口销售为主,占比95%以上,主要为国外品牌代工,国内则采用自主品牌的形式进行销售,主要以工程订单为主。未来全球地材市场空间巨大,针对国内和其他市场,公司都在积极开拓过程中。产能方面,越南项目共3.7万吨产能已投产,剩余产能计划将在明年分批逐步投产。年产47,000吨高端压延膜项目目前正在建设过程中。年产1,200万平方米环保石塑地板项目土建将在四季度基本完成,目前设备正进入安装阶段,明年公司石塑地板产能也是一个逐步爬坡投产的过程。

>中来股份:与华为签署合作协议、展开全面深度合作
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中来股份( 300393 )官微消息,11月13日,中来股份旗下苏州中来民生能源有限公司与华为数字技术(苏州)有限公司签署合作协议,就智慧能源的市场、技术、产品、应用、资源共享展开全方位、宽领域、深层次合作,并构建户用光伏市场高水平,高层次的产业生态。签约后,中来与华为将进一步加强合作,充分利用各方优势,在家庭24小时绿电系统、智能光伏逆变器、平价竞价、工商业分布式及户用场景业务中强强联合,共谋发展,共同打造全球先进的光伏项目。中来股份董事长林建伟表示,中来作为光伏行业的绿色深耕者,致力于为客户提供高品质、高效率的光伏+解决方案,与华为公司签约,为加速实现数字化能源奠定了基础,对推动光伏市场健康高速发展具有重要意义。此次中来与华为的全面合作,将为双方在光伏领域打开新的局面,将推动户用光伏市场走向更高水平、更优品质、更智能的方向。

财经要闻
>财政部:中日首次达成双边关税减让安排,实现历史性突破。
>全球规模最大的自贸协定达成,15国正式签署RCEP。
>交通运输部:加快建设交通强国,高质量编制好《国家综合立体交通网规划纲要》。
>中银协:城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局。
>国家网信办:直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为。
>银保监会:保险资金开展财务性股权投资标的企业所属产业应为战略性新兴产业或具有明确的上市意向。
>深交所:将建设粤港澳大湾区债券平台,探索实现湾区债券市场互通。
>商务部:RCEP是高质量的协定,货物贸易零关税产品数整体上超过90%。
>国内已在开发新能源车专用保险。

公告淘金
亚玛顿( 002623 )签署光伏镀膜玻璃销售合同,预估总金额约21亿元。
世联行( 002285 )与格力电器( 000651 )签署战略合作框架协议。
华大基因( 300676 )子公司新冠病毒核酸检测产品获巴西ANVISA认证。
复星医药( 600196 )新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。
乐心医疗( 300562 )胎儿心率记录仪产品获得医疗器械注册证。
上海天洋( 603330 )上调PA类产品和PES类产品的销售价格。
拉卡拉( 300773 )与央行数字货币研究所签署战略合作协议。
八一钢铁( 600581 )拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权。
爱美客( 300896 )子公司诺博特生物利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。

热点数据
>9只个股获北上资金连续七周加仓
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统计显示,本周北上资金累计净流入92.13亿元,为连续第二周净买入。本周北上资金持股数量环比增加行业14个,采掘、交通运输、休闲服务、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前。本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单,以净买卖金额统计,24只个股为净买入,净买入金额最多的是上海机场,本周净买入金额为11.03亿元,其次是宁德时代、格力电器,净买入金额分别为7.47亿元、6.77亿元。本周北上资金加仓股共686只,以增持股占流通股比例来看,加仓幅度超0.5%的有55只。杰瑞股份是加仓比例最大的个股,最新持股数为9204.68万股,增持股数量占流通股比例为4.95%;紧随其后是上海机场,加仓幅度为1.84%;其他加仓幅度靠前的还有美亚光电、仙鹤股份、国瓷材料等。值得注意的是,9只个股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,美亚光电获加仓幅度最大,较七周前增持股数占流通股的比例4.09%;其他连续加仓的还有国瓷材料、伟星新材、中泰化学、宝新能源等。

龙虎榜看台
>资金流入钛白粉、汽车整车等板块
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周五,沪深两市弱势整理。截止收盘,沪指跌0.86%报3310.10点,深成指跌0.27%报13754.55点,创业板指涨0.23%报2706.81点。两市共计成交7271亿元,较上个交易日增加190亿元。盘面上,钛白粉、国防军工、染料、汽车整车等板块涨幅居前,白酒概念、啤酒概念、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:迎驾贡酒获一线游资和机构卖出,卖出净额为-3722.74万元;神州数码获2个机构和一线游资卖出,卖出净额为-9946.50万元;老白干酒获2名游资卖出,卖出净额为-1.07亿元;中材科技获3名机构和1名游资卖出,卖出净额为-1.77亿元;顺鑫农业获2名游资和1机构卖出,卖出净额为-1.12亿元;紫光国微获4名机构和1名游资卖出,卖出净额为-1.50亿元;七彩化学获3个机构买入,买入净额为4695.90万元。

新股申购
东亚药业:申购代码707177,发行价格31.13元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:九洲药业( 603456 )。

一周回顾
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.06%,深成指周跌幅为0.61%,创业板指周跌幅为0.96%。
上周时报财富资讯推的储气概念股洪通燃气( 605169 )当日涨停;钛精矿概念股攀钢钒钛( 000629 )当日涨停。

上证早知道

今日导读
>RCEP推动区域经济一体化 出口强势格局有望延续
>三巨头携手打造新品牌 智能网联汽车行业迎机遇
>大众发布MEB平台电机 零部件将加速本土化生产
>美芝股份拟引入佛山国资 南方轴承涉足集成电路

上证聚焦
○RCEP推动区域经济一体化 出口强势格局有望延续
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15日,涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)在RCEP第四次领导人会议期间签署。成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。与原有的“10+1”自贸协定相比,新增了中日等重要国家间的自贸关系,使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算,2025年,RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。
刚刚过去的10月份,我国外贸出口金额同比增长11.4%,增速较上月提升1.5个百分点,达到年内最高值。受益于海外市场回暖,主要国家PMI均有所回升,并且我国产品的竞争优势仍然较为明显。
A股公司中,中远海控( 601919 )通过收购成为全球第三大船运公司,前三季度净利润同比增长82.4%;华贸物流( 603128 )以国际货运代理为基石,积极布局全球物流网络,前三季度净利润同比增长54.5%;中国外运( 601598 )第三季度净利润同比增长44.4%,跨境电商、空运代理及铁路代理业务需求旺盛。

上证精选
○央行将于16日对本月到期的MLF一次性续做。市场人士预计,操作规模有望超过6000亿元的到期规模,从而净投放中长期资金。
○海通证券策略团队认为,历史数据显示,信用债违约对股市影响不大,经济复苏期信用利差难以大幅走阔,中长期主线仍是代表转型升级的科技股。
○银保监会决定取消保险资金开展财务性股权投资的行业限制,将鼓励险资投资非上市企业,为战略性新兴产业发展提供长期稳定资金。
○北向资金13日净卖出49.4亿元,为连续第4日净卖出。TCL科技获净买入3.59亿元,隆基股份、华友钴业的净买入额均在2亿元以上。
○博亚和讯数据显示,截至13日,主产区肉鸡苗平均价为2.63元/羽,较上月末上涨109%,因大型孵化企业在8月至10月持续亏损减产。

产业情报
○三巨头携手打造新品牌 智能网联汽车行业迎机遇
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14日举行的长安汽车( 000625 )品牌日活动上,董事长朱华荣透露,公司正与华为、宁德时代( 300750 )携手打造一个全新的高端智能汽车品牌,包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品,超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。
华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+ HiCar+5G 车载模组”赋能汽车智能座舱,目前合作生态伙伴超过30家车厂,合作车型超过120款。安信证券胡又文指出,华为具有极强的产业引领作用,定位为车厂的智能网联技术合作伙伴,将为国内车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。
公司方面,启明信息( 002232 )专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件,与华为合作探索车路协同联合解决方案;四维图新( 002405 )与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。

○大众发布MEB平台电机 零部件将加速本土化生产
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13日,大众汽车集团(中国)首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310在大众汽车自动变速器(天津)有限公司发布。大众汽车集团(中国)正在加速电动汽车核心零部件的本土化生产,进一步完善集团电动化布局,以满足快速增长的电动出行需求。
万联证券周春林指出,MEB平台推出的车型具备较强的爆发力,亲民车型ID.4有望追赶特斯拉Model 3。预计2021年,该平台电动车国内销量有望达到15万辆,2024年突破百万辆,成长空间极大。
公司方面,均胜电子( 600699 )为大众ID.4纯电动车提供车联CNS3.0系统车机、电池管理系统等关键部件;精锻科技( 300258 )曾被提名为大众汽车自动变速器MEB项目电机轴供应商。

公告解读
○美芝股份拟引入佛山国资
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美芝股份( 002856 )实控人李苏华、股东深腾投资拟于年内向广东怡建股权投资合伙企业转让不超过4058万股(对应总股本的29.99%),转让价格暂定18.48元/股。广东怡建的实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局。公司最新股价17.84元。

○南方轴承拟涉足集成电路行业
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南方轴承( 002553 )拟以6000万元增资上海圳呈,占增资完成后注册资本的51%。上海圳呈是专业的无晶圆集成电路设计公司,专注于智能物联网及智能音频无线连接技术。完成后,上市公司经营业务将从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张。

○爱美客利治疗肥胖症产品获批临床试验
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爱美客(300896)子公司诺博特生物的利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。本项目研发产品为GLP-1类似物,在治疗肥胖症方面具有显著效果,可望在医疗机构、医疗美容机构得到广泛应用。

○亚玛顿签署光伏镀膜玻璃销售合同
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亚玛顿(002623)与天合光能等签署光伏镀膜玻璃的销售合同,预估合同总金额约21亿元(含税),占公司2019年度营收的177.31%。

○兴民智通子公司牵手蓝谷信息和恩智浦
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兴民智通( 002355 )子公司英泰斯特拟与蓝谷信息、恩智浦在安全模块版块(软件及芯片硬件)开展战略合作,共同推进对T-Box车载网关等其他智能化及网联化产品的量产化进程。

○绿盟科技、龙宇燃油拟回购股份
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绿盟科技( 300369 )拟以不超过28元/股,回购1.8亿元至3.6亿元,约占总股本的0.81%到1.61%,全部用于股权激励或员工持股计划。
龙宇燃油( 603003 )董事会决定将回购股份的价格由不超过6.5元/股(含)调整为不超过9元/股(含)。根据此前提出的回购方案,回购资金总额不低于2500万元,不超过5000万元。目前该计划尚未实施。

资金观潮
○三机构席位买入七彩化学
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13日交易公开信息显示,七彩化学( 300758 )获三家机构席位合计买入5782.46万元,占全天成交总额的14%。
招商证券认为,在无机颜料、经典有机颜料和高性能有机颜料三大类颜料中,七彩化学主营的高性能有机颜料具备更强的环保特性。高性能有机颜料的成本正逐步逼近传统颜料,对传统产品的替代成为可能。随着公司募投项目、定增项目相继投建,未来两年业绩将有确定性的高增长。

交易闹铃
○一只新股16日申购
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东亚药业(707177)发行价31.13元,申购上限1.1万股,主营原料药。


中证快报
今日导读
○供需双重作用下、肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式

○处方药网售政策放开、医药电商万亿市场开启

○大屏化加持巨头排队进场、激光电视春天来了

中证头条
供需双重作用下、肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式
据报道,近期白羽肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。进入11月,鸡苗价格以每日0.20元/羽,甚至是每日0.50元/羽的价格走高,由11月1日1.29元/羽,强势走高至12日3.31元/羽,短短12天的时间涨幅就达到156.59%。

点评:进入10月后孵化企业由于前期亏损,出苗量开始大量减少,鸡苗供应减少,一定程度上支撑鸡苗上调。需求方面,毛鸡价格大幅上调,近期毛鸡出栏时养殖户可获利3.00-4.00元/只,肉鸡养殖终于扭亏为盈,养殖户对鸡苗需求增加,支撑鸡苗价格走高。

业内分析人士认为,后市白羽肉鸡及鸡苗价格仍有望继续走高,并挑战前期高点。
民和股份( 002234 )是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。

益生股份( 002458 )是中国祖代白羽肉种鸡主要养殖企业。

仙坛股份( 002746 )主营父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化等。

中证聚焦
处方药网售政策放开、医药电商万亿市场规模待开启
国家药品监督管理局发布消息,就《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》再次公开征求意见。这次意见稿引人注目的突破是将网络处方药销售“有条件放开”,对于一些模糊地带进行了清晰界定。

点评:业内认为,允许处方药网上销售,则意味着限制医药电商发展的核心政策壁垒被打破,数千亿规模的处方药将把医药电商带入黄金期,行业有望迎来井喷式发展,我国处方药市场规模在1万亿元上下,预期将有30%份额转投线上。因此,业内也一致认为,医药电商是电商领域最后一块蓝海。

新华制药( 000756 )全资子公司新华大药店与京东善元共同打造医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目。

九州通( 600998 )是国内最大的民营医药流通企业,依托现有优势资源建立了电商平台。

要闻精选
○第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

○国家互联网信息办公室就《互联网直播营销信息内容服务管理规定》公开征求意见。

○中国人民银行金融研究所所长周诚君14日在“第11届财新峰会上表示,最近或逐步出台新政策鼓励商业银行更多参与资本市场建设。

○银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,取消保险资金财务性股权投资的行业限制。

○国家能源局消息,10月份,全社会用电量6172亿千瓦时,同比增长6.6%。1-10月,全社会用电量累计60306亿千瓦时,同比增长1.8%。

○上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》,重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。

○从上游供应链厂商获悉,高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。“(4G芯片许可)前两天拿到的,5G芯片还没有拿到许可。”一华为供应链公司高层表示。

产经透视
大屏化加持巨头排队进场,激光电视春天来了
对于彩电行业而言,除了各家陆续出炉的双十一战报以外,近期另一大重磅消息无疑是三星在中国市场正式发布其激光电视产品,成为激光电视市场的又一新玩家。作为全球彩电市场出货量长期保持第一的显示巨头,三星这一举措被认为具备风向标意义,将有望加速激光电视由中国市场向全球市场的普及和推广。至此,除海信、长虹、光峰等中国企业以外,三星、LG、索尼等主流外资企业也已加入激光电视阵营。

A股相关概念股主要有海信视像( 600060 )、四川长虹( 600839 )等。

公司动向
美芝股份(002856)实控人李苏华、股东深腾投资拟向广东怡建股权投资合伙企业合计转让不超过4058万股,即不超过公司总股本的29.99%,转让价格暂定18.4757元/股。广东怡建股权投资合伙企业的实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局。

华铭智能( 300462 )拟发行不超5亿元可转债,用于央行数字货币场景化应用开发建设等项目。

神州信息( 000555 )携手腾讯云推出联合方案,加速银行核心实现自主安全可控。

新易盛( 300502 )发布了其基于硅光解决方案的400G光模块产品,并已成功试制400G QSFP-DD DR4硅光模块样品。硅光具有低功耗、高集成的特点,其规模商业化将降低集成电路的成本。

亚世光电( 002952 )拟鞍山设立子公司,扩大电子纸产品生产规模。

近日,拉卡拉(300773)与中国人民银行数字货币研究所正式签署战略合作协议,双方将结合各自优势,共同促进数字人民币在零售支付领域的功能应用创新,推进数字人民币试点测试中的生态体系建设。

彩虹股份( 600707 )拟逾22亿元投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目。

亚玛顿(002623)签光伏镀膜玻璃销售合同,预估合同总额约21亿元。

上海天洋(603330)上调PA类产品和PES类产品的销售价格。

复星医药(600196)新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。

绿盟科技(300369)拟1.8亿元至3.6亿元回购股份。

资金观潮
11月13日主力资金抢筹2股、净买入金额逾5000万元
在11月13日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是攀钢钒钛(000629),净买入额6797.17万元;华峰铝业( 601702 ),净买入额5630.83万元。

◆攀钢钒钛第一大买入席位为华鑫证券上海分公司,买入额3326.63万元。

○11月13日,北向资金全天净流出49.4亿元。中国平安、贵州茅台、兴业银行被净卖出额居前,分别为9.75亿元、4.21亿元和3.51亿元;TCL科技、隆基股份、华友钴业获净买入额居前,分别为3.59亿元、2.87亿元和2.67亿元。

新股申购
○东亚药业:申购代码707177,顶格申购需配市值11.00万元,申购上限1.10万股,申购价格31.13元,公司主营化学原料药、医药中间体。

一周回顾
○11月10日中证头条“历史级别行情 大豆期货价格创历史新高”,重点推荐标的丰乐种业次日盘中冲击涨停。

11月9日产经透视“氟硅产业重要厂商发生火灾 或影响产业链供给”,随后氟硅板块成为市场热点,重点推荐标的东岳硅材11日盘中最大涨幅15.49%,12日再度大涨15.74%。

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