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下个10倍股

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361 0 条辣味冬天 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 18:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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欢迎准时守候

我是小熊猫,我们准时相约!
1.这次回成都一方面是出差,拜访一些私募和券商,另一方面是回来检查一下身体。其实还有一个更重要的事情,就是回来拿手机。之前跟大家聊过,买过一部iphone 12,然而今天的故事就要从这部手机开始。
iphone 12是苹果公司首次发布5G手机,然而用了几天之后,我发现一个问题,成都竟然没有全覆盖5G网络。这是一件多么奇葩的事情,为什么我说这件事奇葩,首先成都排名是“新一线城市”首位(当然这个排名不是我排的)。我们再看GDP排名的角度,2019年是排名全国第七的城市。然而要知道的事,5G的建设,我们国家已经是世界第一了,那么就这样,一个位居二线城市第一,全国GDP第七的城市居然没有全覆盖5G网络。

这让我陷入了深思,5G板块已经炒过了很多波了,中间出了很多10倍股。但是唯独5G应用层还没有爆炒过,这爆炒个屁呢,我相信没有全面覆盖5G网络的除了北上广深还有很多城市,有网络但是都没全覆盖,还应用个屁!但是,这种局面很快会改变!而且我觉得下一个5G板块的爆炒就出自于5G应用层!首先,5G是新基建之一,这方面国家还会加大投入的。但是为什么现在的转向要往应用端转入呢?先看5G第一只10倍股“东方通信”,这个就是国家政策风口出在5G,天时地利人和的救市产物。第二只票是来自于PCB板的沪电股份,这只票就是5G的基站建设改变其业绩出现拐点然后一步步验证而来的!

这些东西已经都玩过了,在去看他们也没有什么意思了。为什么我说后面的炒作是在5G的应用层呢?因为苹果公司发布了首款5G手机。

去年爆发了一个板块,TWS(无线耳机),里面出了两只牛股,漫步者歌尔股份。这两只票虽然涨幅都没有到10倍,但是这涨幅和10倍差距也很小的。

为什么这个板块在去年爆发呢,其实无线耳机就是蓝牙耳机,那玩意我记得在读初中的时候就有了这东西。但是为什么偏偏就在去年爆发了?原因就在于苹果公司去年3.20正式发布第二代AirPods,然而销量数据爆发了,加之卖方各种疯狂吹数据,就爆发了19年下半年的歌尔股份和漫步者!

可能你会说HW早出了5G手机,应用层还是没有炒动。苹果凭什么带动5G的应用呢?别杠,别把情怀加进来,理性一点。苹果公司作为全球最强科技公司,自然是有它的道理。本身苹果就是一只超级牛股,然而它凭借着全球10%的销售份额拿走整个手机市场的90%利润,这是整个市场的认可。

至于其销量,我觉得这个是不需要担心的了,毕竟作为屌丝的我,还没必要去操心一个市值超过14万亿人民币公司的生意做不起走。

至于应用层的话,已经反复聊过一只票了,YY通信,这票也详细讲过基本面了,处于业绩爆发前夕!

......

今天行情没什么好聊的,因为我要给大家分享一下这几天的收获。拜访很多私募大佬,基本上有很多的一致预期。
首先聊聊周末发酵的债务危机,这件事大家的一致性观点是基本不会有太大的影响,这件事ZF会出手去管的。

但是就未来大盘走势,出现了分歧,昨晚上我们在外面喝酒聊到了3点,然而出现了很大的分歧。一个老大哥说,大盘可能会杀到3050去,另外一个老大哥反问他,现在到底什么资金愿意大盘杀到3050去?
其实这个反问,问得好啊!现在没大资金愿意杀到3050去,你反向思考,郭嘉队原因杀到3050去吗?如果杀到3050去,也就是说,连7月份的突破缺口都被补了。那么以A股的尿性,3000点是一定会破一下的。到时候救回来,还得郭嘉队出手!


这位置指数连续下杀的可能性不是很大,除非再次爆发黑天鹅事件。好了大盘聊完,我们聊聊板块。


一致性预期比较强的是银行板块,因为估值太低了,现在白酒和新能车都在顶部,那么这里指数不杀下去的话,能够维持指数的板块就是它。


另外的就是科技和医药了,这两个板块已经是跌无可跌了。那么后面白酒和新能车以及债市出来的资金会选一个好的赛道,这两个赛道都是人气十足的赛道,贯穿到明年一季度是可能性非常大!

......

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Y科医疗(满仓):成本93.53,肉22.43%。今天早盘号居然还有人要求按摩。好吧,你要求我按摩就算了吧,不带称呼,那种语气,搞得跟自己是大爷一样。我就呵呵...

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